Навесні на біржах була велика паніка, і угорські інвестиційні фонди також відчули падіння ринку. Що зараз? Як працювали фундаменти з горіховим деревом за останні місяці?

вистояв

Це важкий рік для всіх. Коли коронавірус вибухнув, фондовий ринок був дуже мінливим, панувала глобальна паніка.

На щастя, Діофа впорався з перешкодами досить добре, фонд нерухомості з негайним викупом зміг забезпечити інвесторам прибуток, що перевищує MÁP Plus, з однорічною ефективністю понад 5 відсотків на рік. *

Змішаний інвестиційний фонд Takarék Lendület був заснований цього року, зокрема у відповідь на MÁP Plus, і досягнув прибутку майже на 13 відсотків. Тож є добрі приклади, які показують, що нам вдалося створити антикризовий портфель. **

Наскільки криза коронавірусу засмутила ринок комерційної нерухомості?

Коронавірус також не залишив ринок нерухомості недоторканим, досить песимістичні уявлення про ринок комерційної нерухомості можна було почути навесні. Певно, що тенденції, що визначають галузь, змінилися, розповсюдження домашнього офісу або пожвавлення електронної комерції вплинуть на ринок комерційної нерухомості.

Однак наслідки для сектору не нові, COVID-19 дещо прискорив процес. Вибираючи нерухомість, слід пам’ятати про зміни, що стосуються сектору, і реагувати на них. Ми робили це дотепер, і не випадково частка логістичних властивостей у нашому портфелі зросла за останні роки, головним чином на основі поширення електронної комерції. Але оновлення магазину також вказує на те, що у 2020 році площа повинна мати зовсім інші приміщення, ніж, скажімо, 20 років тому.

Зелені та етичні інвестиції поширюються в Європі як пожежа. Як і в якій формі можна застосувати підхід ESG, тобто заснований на сталому розвитку, у фонді нерухомості?

Зелений рейтинг нерухомості є визначальним фактором для нас, оскільки ми займаємось інвестиційною діяльністю у нерухомість. Декілька наших об'єктів вдалося досягти дуже приємних результатів.

Також для фондів цінних паперів стає все більш характерним, що цей зелений підхід формується, ми все активніше працюємо над тим, щоб спрямовувати стійкість та зелені аспекти у цю діяльність.

Деякий час ми думали розпочати з якогось ESG (сталого) фонду, і це трапилося протягом останніх днів. Інвестиційний фонд ESG Walnut Vision, зокрема, є фондом власного капіталу щодо базового рівня ESG, із значною часткою вибору окремих акцій.

Щоб усе це сталося, нам також потрібно було правильно вдосконалити модель вибору акцій, і ми досить глибоко заглибились у світ ETF, пов’язаних з ESG, тобто позабіржові фонди, які також будуть частиною цього портфеля . Це наш останній продукт, ми постійно думаємо, в якому напрямку рухатись, але він може бути піонером у своїй категорії.

У Diófa є кілька цифрових розробок. Що очікують інвестори?

Зараз ми працюємо над створенням нового порталу для клієнтів. Зростає потреба у негайній інформації у всіх сферах життя, як це стосується фінансів. Ось чому важливим є інтерфейс, який відповідає сучасним потребам, в якому клієнт, будь то інституційний чи приватний, отримуватиме постійну інформацію не тільки про склад та результативність свого поточного портфеля, а й про інші ризики повернення та показники, пов'язані з портфелем. Вони допомагають клієнту краще зрозуміти, що відбувається з його грошима під час дискреційної співпраці з управління активами. Клієнт може відстежувати фактичну вартість портфеля, як правило, це портфель цінних паперів та нерухомості, що складається з декількох елементів, їх щоденні зміни можна досягти одним клацанням миші, немає необхідності сортувати, зважувати окремо.

Усю інформацію, яку клієнт отримає у звіті за кінець місяця, можна отримати тут, оновлюючи день у день, що є великою проблемою, оскільки клієнти в галузі зазвичай отримують періодичні звіти, ми все ще відкриваємо нашу закриту систему для клієнтів, і лише дуже дуже можна досягти за контрольованих вимог безпеки.

* Наведені дані стосуються минулих результатів, а минулі результати не є надійним показником майбутніх результатів. Інвестиції не покриваються гарантією прибутковості та капіталу. Через характер інвестицій можуть також виникати втрати від курсу валют. Досягнута віддача - це валова віддача, яку можна зменшити за рахунок податків на певні інвестиції.
** За період з 10.07.2019 по 10.10.07, ретроспективна дохідність 5 років 5,0%, джерело: BAMOSZ

Публікацію цієї статті підтримав Diófa Alapkezelő Zrt.