Історія починається в жарко спекотне літо 2003 року в Багдаді, влітку, яке завдало хаосу місту. Його нитки ведуть у світ давніх ассирійських легенд, які, хоч і навряд чи відомі, виявляються дуже важливими для історії людства.
Брат дилера мистецтва Джона Медісона, відомий діяч нью-йоркської вченої еліти, загинув в результаті аварії. Чоловік дізнається, що перед своєю смертю Самуїл нав’язливо намагався захистити реліквію величезної цінності, вилучену з Національного музею Іраку на момент грабежу. Його друг дитинства залишає Джону загадку, яка може привести його до скарбу. Починається порочна і небезпечна гра: Джон намагається скласти шматочки головоломки і з’ясувати, який зв’язок існує між відьмою, яка з’являється в її житті, і старовинною відьмою. Його шлях повертається в часі до іншого давнього міфу: чи справді алхіміки знайшли спосіб перетворити звичайні метали на золото?