• Фінська група Sanoma купує іспанський бізнес видавництва за 465 мільйонів євро, тоді як Prisa заволодіває ринком Латинської Америки
  • Операція залежить від успіху угоди з банком-кредитором, для якого він буде рефінансувати 400 з 1060 мільйонів, що винна видавничій групі "El País"
  • Prisa позбулася Media Capital, Digital Plus, Alfaguara, її участі в Mediaset та Cuatro та трьох її штаб-квартир, щоб зменшити великий борг

іспанія

Колишній президент Prisa, Хав'єр Монзон.

Загальні збори акціонерів Prisa закрились 29 червня перемир'ям між двома його основними акціонерами - Фондом бурштину та Банко Сантандером, який утримує на посаді голову ради директорів, Хав'єр Монзон. Але власник бурштину, Джозеф Уурліан, намагаючись піднятися зі стільця, який також є головою Openbank - дочірньої компанії Сантандера - також стверджував зміна керівництва, яка включала продаж Сантільяни, відповідальний за більше половини доходу групи та 175 з 242 мільйонів євро валового операційного прибутку. Майже через чотири місяці після цих загальних зборів Prisa оголосила, що залишає бізнес своєї освітньої дочірньої компанії в Іспанії. Його бере на себе фінська ЗМІ та освітня група Sanoma Corporation для 465 мільйонів євро, які будуть виплачені готівкою, як тільки 53 млн боргу, накопичений Сантільяною, Іспанія, буде знижений. Я маю на увазі, поспішати зберігає коштовність у видавництві: бізнес у Латинській Америці, потенційний ринок із 18 мільйонів студентів і де він претендує на лідерство у 17 країнах.

На тих же загальних зборах генеральний директор компанії Prisa, Мануель Мірат, вже вказував на "майбутнє збільшення активів, таких як" Сантільяна " скоротити величезний борг що важить на групі вже більше десяти років. Він також захищав наступність "Нестратегічна політика вибуття активів" яка тенденція спостерігається в останні роки.

Таким чином, закриття продажу Santillana Іспанії залежить від успіху контракту замикати, операція з рефінансування боргу Пріси, чого на даний момент досягла група угода 79,7% банків-кредиторів. З цим контрактом він має намір реструктуризувати 400 мільйонів із понад 1060 мільйонів євро що все ще винен. На додаток до продовжте свої терміни дії до 2025 року і отримати ліквідність 275 мільйонів. Натомість вона погоджується зменшити свій чистий кредит у чотири рази в 2023 році. Щоб угода про рефінансування була остаточно закрита, Prisa тепер повинен змусити решту кредиторів приєднатися до нього. Якщо ви не можете змусити всіх їх підписати, він відкриється "Юридична або судова процедура" що дозволяє його застосування.

Media Capital, Cuatro, Mediaset, Digital Plus, Alfaguara.

Щоб скоротити борг, що у 2008 році він досяг 5500 мільйонів євро, У Приси не залишалося іншого вибору, як розпустити більшу частину м’язів. Список вилучень довгий і не бракує невдач. Вже в 2008р продав свою штаб-квартиру на мадридській Гран Віа, що в Країна на вулиці Мігеля Юсте та Радіо Барселона на вулиці Каспе, все за 315 мільйонів. Рік потому позбувся 25% від Сантільяни. У 2010 році вона отримала 916 мільйонів на 100% Чотири і 44% Канал Плюс. У 2014 році кровотеча тривала. "Penguin Random House" заплатив видавцям 72 мільйони євро Альфагуара, Телець, Сума листів, Об’єктив, Альтея та Фонтанар. Тоді як Telefónica отримала лише 725 мільйонів євро за Digital Plus. Жахлива ціна, враховуючи, що в 2007 році вона заплатила 2 053 мільйони за 53% платного телебачення. Того ж року він позбувся своєї участі в Медіасет, 3,7%, в обмін на 125 мільйонів більше.

У 2017 році Prisa зробила першу спробу продажу Середній капітал, найбільша медіагрупа в Португалії. Обранець був Altice, голландська компанія, і ціна, 440 мільйонів євро. Однак португальські органи конкуренції перешкодили проведенню операції. У вересні 2019 року Prisa підписала угоду з іншою португальською компанією, Кофіна, але за значно менші гроші, 170,6 млн євро, які нарешті опустилися до 123,3 млн, після нового гальмування від португальського регулятора. Операцію було скасовано, і лише у вересні минулого року «Присі» вдалося позбутися «Медіакапіталу», розмістивши 64,5% своїх акцій «різним інвесторам» лише 36,8 млн євро. Кілька місяців тому, у травні, вона продала ще 30,2% компанії Pluris Investments, іншій португальській компанії 10,5 млн.

Крім того, в той же час, що Поспіх зменшував периметр, сім'я Поланко втратила посади. Йому вже належить лише 7,6% акцій. Оскільки він підтримує пакт про синдикацію з мексиканським бізнесменом Роберто Алькантарою, вони додають 16,5%. Засновник групи, Хесус Поланко, помер у липні 2007 року, за шість місяців до поглинання Sogecable, операції, яка спричинила його борг і яка перетравлюється донині.

Частка ринку в підручниках у Латинській Америці становить 30%

Тепер Сантільяна приєднується до примусової дієти Пріси. Незважаючи на продаж, видавництво збереже право власності на всі свої бренди і укладе ексклюзивну ліцензійну угоду на користь Sanoma для використання торгових марок Santillana та Loqueleo в Європейському Союзі, за винятком Португалії та Річмонда в Іспанії. Іспанський бізнес, який Prisa щойно продала фінам, представляє 21% світового бізнесу компанії, з товарообігом, який фігурує сама група 128 мільйонів євро, згідно з інформацією, наданою Національній комісії з ринку цінних паперів (CNMV). Так що основна частина його діяльності відбувається в Латинській Америці. Ось ви 30% частки ринку підручників та 24% цифрових підписок, сегмент, яким зараз керує пандемія covid-19. Насправді, якщо в 2011 році в ньому навчалося лише 56 000 студентів з цифрових технологій, то в першому кварталі цього року їх було вже 1,71 мільйона. Еквівалентно 45,6% її латиноамериканських клієнтів.

Після продажу Сантильяни Іспанія була оприлюднена, Акції Prisa злетіли на фондовому ринку на 28%. На них прийшли торгувати 70 центів, невелика втіха від катастрофи, яку назвали видавничі групи Країна протягом багатьох років. Його капіталізація станом на 1 вересня була лише 289,83 млн євро, На 71,6% менше з того, що це коштувало на кінець 2019 року, 1020,4 млн. Його акції подешевшали на 61,2% з 12 березня, коли вони торгувались на рівні 1056 євро. У вересні вони коштували 40 центів.

У першому кварталі цього року, Приза втратила 26,1 мільйона євро, Тоді як за весь 2019 рік червоні цифри зросли до 182,3 мільйона. Група, яка видає Країна і володіє Cadena Ser визнав a негативний вплив кризи Covid-19 на його дохід у розмірі 25,5 млн. євро, що змусило вас подати заявку план на випадок непередбачених ситуацій до грудня на 40 мільйонів євро. Включає скорочення заробітної плати для робочої сили та ERTE в Країна.