Рентабельність фінансових установ визначається не тільки здатністю приносити дохід. Не менш важливим завданням для їх топ-менеджерів є можливість добре управляти операційними витратами.
З одного боку, не перешкоджати необхідному розвитку, занадто скорочуючи їх, з іншого боку, не піддаватися тиску на їх збільшення незалежно від отримання доходу. Як це в банках Словаччини? Інакше.
Дві найбільші фінансові установи мають тривалий період скорочення. Зменшення кількості працівників дозволило їм роками справлятися зі зростанням заробітної плати, не збільшуючи операційний бюджет. У випадку з Slovenská sporiteľňa, минулорічне збільшення загальних операційних витрат на п’ять відсотків було найвищим за останні чотири роки. Незважаючи на величезне зростання доходів, його керівництво залишається закріпленим.
Дещо інший розвиток продемонстрував VUB - у 2005 р. Він захопився сприятливим розвитком доходів і дозволив собі збільшення витрат на 10%. Однак у минулому році врожайність її впала, тож вона скоротила роботу.
Після кількох років перерви вона приступила до чергового значного скорочення кількості працівників, яке вона проштовхувала більш ніж на триста, майже до трьох з половиною тисяч. Десять років тому, ще перебуваючи під керівництвом політично призначених менеджерів, вона годувала понад вісім тисяч людей.
Торік Tatra banka збільшила операційні витрати майже на десяту частину. Однак ринкова трійка знаходиться в іншій ситуації. Він постійно розширює свою філіальну мережу, збільшує кількість працівників і, що важливо, підвищує свою ефективність.
Банкіри люблять оцінювати вартість із співвідношенням операційних витрат до операційних доходів (так зване співвідношення витрат/доходу). Усі три найбільші банківські палати Словацької Республіки досягли сприятливих значень у 2006 році. Sporiteľňa вже покращився нижче 52 відсотків, за цим показником довгостроковий VUB, з іншого боку, трохи погіршився до все ще дуже хороших 54 відсотків. Після гіршого 2005 року, Tatra banka зараз нижче 53 відсотків.
На сьогоднішній день ринковий квартет ČSOB набагато гірший. Однак у минулому році вона покращила свій фізичний стан, зменшивши популярний показник витрат із 70 до 62 відсотків. Хоча його витрати зросли майже на десяту частину, вона змогла значно значно збільшити свої доходи.
Dexia banka Slovensko також представила подібне покращення майже на однакових рівнях. Народний банк також покращився менше, але також покращився. Більш слабке зростання доходів не дає йому багато місця, тому, ймовірно, це економить, де це можливо.
Poštová banka продовжує витрачати до 70 копійок з корони доходів. Це просто робить основним бізнесом, яку мережу вона має і скільки коштує експлуатація. Це найкраще ілюструється майже п’ятивідсотковим співвідношенням операційних витрат до активів, що є найгіршим серед банків Словаччини. Минулого року Poštová banka зробив першу більш помітну спробу досягти більшого у наданні позик домогосподарствам. Чи вдасться йому, покажуть найближчі роки.
OTP Banka Slovensko також має довгий шлях до вищого рівня. Хоча його 74-відсоткове співвідношення витрат/доходу вже не є цілковитою бідою, ніж кілька років тому, очікувався кращий результат. Такі високі рівні свідчать про слабку здатність банку впоратися з можливим зниженням доходів - наприклад, після посилення конкуренції - не потрапляючи в мінус.
Один з найгірших результатів за останні два роки представив UniBanka. Незважаючи на те, що вона не розширила свою філіальну мережу, кількість її співробітників застоювалась, а доходи зросли лише незначно, вона дозволила собі збільшити операційні витрати на п'яту частину в 2005 році і більше не могла скоротити з них минулого року. Таким чином, показник витрат наближається до 80 відсотків.
З п’ятнадцяти найбільших банків у країні гірше лише Істробанка, яка витрачає до 85 гелі на функціонування корони доходів.
Минулого року HVB Bank Slovakia знову був позитивним аналогом в оцінці витрат. Після 44 відсотків доходів, спожитих попереднім роком (для більшості банків це також недосяжна монетний двір), минулого року він повернувся до 37 відсотків. З тим самим результатом професійна громадськість була вже обурена в 2004 році. Це свідчить про надзвичайно хороший стан банку.
Особливо цікаво порівняти його з UniBanka, з якою вони об’єдналися в одну фінансову установу з квітня 2007 року. Торік обидва досягли майже однакового обсягу доходів, тоді як HVB Bank впорався з ледве половиною операційних витрат. Буде цікаво подивитися, кого з його попередників наближатимуть результати UniCredit Bank Slovakia, який розпочинається цього року.
Погляд на витрати на персонал окремих банків Словацької Республіки виявляє значний баланс, принаймні з точки зору середньої оцінки людей. З дванадцяти фінансових установ з найбільшою кількістю працівників минулого року він мав до десяти середніх витрат на персонал на працівника від 600 до 700 тис. Крон на рік. Ця сума включає, крім заробітної плати, винагороду, обов'язкові внески та внески на добровільне страхування. Tatra banka мала вищий "середній показник", а Prvá stavebná sporiteľňa - значно вищий рівень - майже до мільйона крон. Два його менших конкуренти в цьому сегменті витрачають на одного працівника менше, ніж більшість банків, але на відміну від PSS, вони також мають частину розподільчої мережі у формі внутрішніх співробітників.
Про те, що економія будівель є винятковою справою, свідчить також сприятливий рівень витрат. Два невеликі ощадні банки опустилися нижче 55 відсотків, і це страждає від невеликих частк ринку. Домінуючий PSS, крім переваг субсидування державою цього сегменту, також забезпечує економію від масштабу. Минулого року він настільки суттєво збільшив доходи, що, незважаючи на збільшення витрат на цілу десяту частину, він змістив коефіцієнт витрат близько до виняткового банку HVB - до 38,5%.
Інша категорія в порівнянні витрат на персонал представлена невеликими філіями та дочірніми компаніями іноземних банків. Зазвичай у них наймається невелика кількість високооплачуваних людей. Однак державний Словацький банк гарантування та розвитку вже витрачає більше одного мільйона крон на рік на одного працівника.
Автор є головним аналітиком аналізу TREND.