Один з найвідоміших німецьких бізнесменів та інвесторів проаналізував історію успіху Ілона Маска у статті Handelsblatt минулого тижня та передбачив темне майбутнє німецької автомобільної промисловості. Я переклав статтю, оскільки вона має багато цікавих аспектів, її підхід написаний не як пристрасний водій автомобіля, а як інвестор, який спеціалізується на ранньому визнанні успіху програмних компаній, і він також подорожує з самим Теслою. Я не поділяю його думки щодо багатьох речей, але він бачить реальність у багатьох речах точно і з "жорстокістю без автомобілів". У той же час він може відчувати в собі деяку сліпоту Тесли, і він повністю ігнорує багато сфер виробництва автомобілів. Я хочу відповісти на них пізніше. Але тепер надходить суперечлива стаття угорською мовою.
На сьогодні Tesla коштує дорожче ніж найвищий рейтинг німецького автовиробника Volkswagen. Ціни на акціях можуть коливатися, але я прогнозую, що Tesla незабаром подвоїть свою ринкову капіталізацію, тоді як VW і BMW стануть незначними.
Ще в 2016 році в інтерв’ю Business Insider я передбачив, що німецька автомобільна промисловість не зможе йти в ногу з Tesla, якщо не буде поступово та послідовно інвестувати в нові технології. Я не хотів малювати диявола на стіні, оскільки хочу економічно сильну Німеччину, до якої автомобільна промисловість вносить дуже значну частину.
На жаль, з моєї точки зору, наша автомобільна промисловість втратила будь-яку можливість. Сьогодні американська компанія, яка лише усміхнулась і критикується більшістю німців, обігнала найцінніший німецький автомобільний завод.
Навіть сьогодні багато хто стверджує, що Тесла приречена на невдачу. На додаток до останніх подій на фондовому ринку, я хотів би перерахувати кілька причин, чому Tesla переробляє, на мої очі, галузеві правила, а VW та BMW не відіграють ролі в цій новій системі.
Переслідування
Наскільки далеко відстає Німеччина, найкраще видно з цієї картини:
Тут недооцінюється те, що продукти, керовані технологіями, мають моменти, після яких просто неможливо привести в мінус. Це часто називають "моментом iPhone" у сцені. Чому після Google немає більш релевантних сторінок пошуку? Ні Microsoft, ні ЄС, ні стартапи не змогли досягти своєї продукції на частці ринку, яка перевищує 2-3 відсотки. Пошук Google буде розумнішим з кожним пошуком, ми всі тренуємося сотні разів на день. Це зробить Google розумнішим, він нам потрібен все більше і більше, і цю позитивну спіраль ніхто не зможе зламати.
Подібне явище мало місце у фотографії при переході від аналогової до цифрової. Незважаючи на те, що він був винайдений у Kodak, лідери ринку (Fujifilm, Kodak або Agfa) були настільки зайняті своїм основним бізнесом, що всі вони стали незначними гравцями у фотографії.
Цей ризик також визнав бос VW Дісс. У своєму січневому виступі перед керівниками компанії він неодноразово пояснював важливість Tesla в автомобільній промисловості. Якщо за короткий час VW не вдасться перетворитись на групу цифрових технологій, Nokia буде приречена. На жаль, я повинен з цим погодитися.
Але в яких департаментах Tesla близька до досягнення "моменту iPhone"?
Дані - занижене значення
Тесла давно знав, що дані представляють найбільше значення в галузі. Згідно з дослідженням McKinsey 2016 року, дані про дорожній рух мають річний потенціал дорожнього руху 750 мільярдів доларів до 2030 року.
Самостійне водіння прийде, і в даний час Tesla є єдиним автовиробником, який серйозно поставився до цієї проблеми. Тесла багато років годує свій штучний інтелект для самостійного керування даними, які датчики Тесла щодня штовхають у Хмару. За даними Business Insider, через 3 роки на дорогах буде 3 мільйони Tesla, і всі вони збирають дані без зупинок.
Наш транспорт настільки складний, що нам потрібен неймовірний обсяг даних, щоб запрограмувати надійний самохід. Тому зберігаються не тільки екологічні дані, а й реакція менеджерів на них. Штучний інтелект Тесла вчиться самолідерству у самих лідерів, постійно паралельно на задньому плані. Зовсім недавно присутні три "драйвери": реальний драйвер, поточне програмне забезпечення та наступне покоління програмного забезпечення, і ці три "системи" в реальному часі порівнює Tesla.
Оскільки штучний інтелект має уявлення про всі дані про водіння, на мій погляд, саме цей момент народжується найнадійніший «драйвер» у світі. Багатьом це може здатися науковою фантастикою, але той, хто має справу з технологіями та фактами, незабаром буде більше довіряти Теслі, ніж самостійно, коли справа стосується водіння.
Tesla - єдиний виробник автомобілів, який розробив власні мікросхеми зі штучним інтелектом, які на порядок кращі за інших постачальників, таких як Nvidia. Крім того, в майбутньому їх можна буде розгорнути на стороні сервера, щоб ще ефективніше подавати штучний інтелект даними. Швидше за все, Tesla вперше використовуватиме квантовий комп’ютер, що може ще більше збільшити їх переваги.
Мережа зарядки нагнітача
Однією з найбільших проблем електромобільності є будівництво розгалуженої інфраструктури. В даний час Tesla є єдиним виробником автомобілів, який запропонував рішення цієї проблеми у всьому світі завдяки своїй мережі нагнітачів. Ілон Маск ризикнув і витрачає величезні суми на побудову цієї системи. Навіть якщо це споживає величезні суми в короткостроковій перспективі, що може налякати деяких інвесторів, це успіх у довгостроковій перспективі. Саме цієї мужності та передбачливості бракує німецьким автовиробникам і, насамперед, німецьким компаніям.
Сила виробництва
Виробництво Tesla є гнучким та впорядкованим, здатним вистояти за дуже короткий час, як ми бачили в Китаї. Лише за рік там була створена Gigafactory, яка випустила перші машини на сьогодні. Наступна Gigafactory будується у Німеччині.
Незважаючи на те, що Tesla іноді виготовляється в наметах, на мої очі, на даний момент це найкраще та найефективніше виробництво у світі. Чому? На відміну від інших автовиробників, Tesla не потребує війни з постачальниками. Існує лише одна команда, яка спільно працює над автомобілем і підпорядковує все тій самій меті: ефективності.
Все в їхніх руках. Як і Apple, вони отримують власне програмне та апаратне забезпечення у своїх автомобілях. Це дозволяє вам реалізувати власний магазин додатків, через який можуть проходити оновлення програмного забезпечення та через які додаткові послуги можуть продаватися користувачам. Мою модель 3 постійно оптимізують, не звертаючись із нею до сервісу. Обладнання для самостійного водіння вже є у автомобілях. Після того, як програмне забезпечення буде готове, оновлення та функція запрацюють.
Приклад з апаратного боку. Хоча деякі електромобілі мають вбудовані 3 кулери, один для двигуна, один для акумулятора та один для пасажирського салону, у Tesla це вирішується за допомогою схеми, яка називається "суперботтл". Ця оптимізація була можливою лише тому, що команда тісно співпрацювала, щоб знайти рішення проблеми, не використовуючи для рішення зовнішнього постачальника.
І так, Маск теж помиляється. У випадку з Model 3 вона робила занадто великий акцент на автоматизації. Коли виробничі цілі не зійшлися, він публічно визнав це у Twitter.
Однією з причин, чому роботи не вдалося зібрати Модель 3, було те, що, наприклад, вони не справлялися з електропроводками. Цю проблему було усунуто в моделі Y за допомогою багатофункціональних контролерів, 3-кілометрову довжину кабелю у моделі S зменшено до 1,5 кілометра у моделі 3, а Y, як кажуть, зроблено із загальною кількістю кабелів у 100 метрів. Це значно збільшить автоматизацію і одночасно ефективність виробництва для Y.
Це саме те, що відрізняє Tesla від інших виробників: Маск діє за принципом Першого Принципу. Він не запитує, як щось було зроблено дотепер, він думає про те, що можливо технічно та фізично, і розбиває проблеми на окремі компоненти. Потім він вивчає деталі, і якщо команда потім приходить до висновку, що проблема автоматизації вирішується за допомогою меншої кількості і жорсткіших кабелів, він будує машину з меншою кількістю кабелів.
Серце, акумулятор: перевага у виробництві та розробці
Тридцять відсотків ланцюжка створення вартості походить від акумулятора в електромобілі. Це швидко визнав Маск, і він спочатку створив партнерство з LG. Потім він зрозумів, що в традиційному виробництві батарей все ще є багато можливостей для оптимізації, і розпочав дослідження та забезпечення ресурсами/сировиною.
Тим часом Tesla є найбільшим у світі виробником автомобільних акумуляторів, і всьому, що ми бачили досі у корпусі акумулятора, зараз 8 років. У березні цього року Tesla представить наступне покоління акумуляторів, що, безсумнівно, примножить його переваги в цій галузі. Тільки у виробництві акумуляторів, я думаю, дуже скоро відкриється ринок у 100 мільярдів доларів, на якому Tesla також має перевагу над іншими.
Тесла на милі випереджає німецьку автопромисловість, коли мова заходить про електричне водіння, що можна сприймати буквально. Model S має вдвічі більший асортимент від Porsche Taycan. Незважаючи на німецькі інженерні знання, багато аналітиків кажуть, що Taycan - це "найменш ефективний у світі" електромобіль. Жоден німецький виробник не може скласти конкуренцію 8-річній Tesla.
Будь то виробництво, дослідження або користувачі: Tesla - це, в першу чергу, програмна компанія. Кілька тижнів тому вперше можна було придбати "оновлення двигуна" як додаток для автомобіля, що обіцяло ще краще прискорення за 2000 доларів.
Після оновлення автомобіль досягне швидкості на сто з половиною секунд. Я впевнений, що до 2021 року ми побачимо App Store від Tesla, який, як і Apple, стане важливою частиною бізнес-моделі компанії. Звичайно, інші виробники мають розробників програмного забезпечення та команди, але жоден з автовиробників не є компаніями, що займаються «програмним забезпеченням», як Tesla.
Якщо ми подивимося на асортимент продукції компанії, то з’являється чітка і блискуча стратегія: завдяки Roadster та дуже дорогій Model S будівництво компанії було профінансовано. Сьогодні жодна з моделей не актуальна. Зараз Roadster використовується лише в маркетингових цілях як найшвидший електромобіль у світі. Перший масовий автомобіль був представлений з Model 3, а Y буде доступним 7-місним позашляховиком.
Навіть Кібертрюк, який пропонує багато тем для розмов, повинен відігравати чітку роль: ця тема є скрізь, з’являється та націлюється на основний ринок Тесли - США. З Semi Tesla незабаром вийде на абсолютно новий ринок і зробить революцію в судноплавстві. Це хороша новина для всіх нас, оскільки це може різко зменшити викиди СО2 у логістичному секторі.
Найефективніший маркетинг у світі, безкоштовно
У Tesla є, мабуть, найбільший відділ маркетингу у світі, оскільки майже вся основна аудиторія працює на них. Я майже не знаю власника Tesla, який не був би в захваті від своєї машини. Популярна пропаганда з найдавніших часів була найефективнішим маркетинговим інструментом, і Тесла вдосконалив її. Хоча інші виробники щороку вкладають багато мільйонів євро в маркетинг, щоб переконати потенційних покупців свого автомобіля, Маск просто робить привабливі машини.
Той, хто вже сидів у Теслі, може зрозуміти ентузіазм. Нове та захоплююче. Люди мають стимул говорити про це. Ось чому Тесла - це постійна тема. Жоден інший виробник автомобілів не має більше відео на YouTube, подкастів чи прес-релізів.
Навіть якщо мова не обов’язково про машини, а про ціну акцій, Тесла залишається у свідомості людей. Жоден бренд навіть не взявся за тему електромобільності, навіть приблизно Tesla. Ця шкіра, що б ми про неї не думали, є дуже цінною річчю. Завдяки 30 мільйонам підписників у Twitter та дуже високому рівні взаємодії, Маск може за допомогою одного твіту охопити більшу кількість людей, ніж багато виробників із місячними кампаніями.
Я теж не приховую, що є величезним шанувальником Тесли та Маска. Однак моя ейфорія базується на цифрах і фактах: Tesla є передовою технологією у всіх питаннях, пов’язаних з майбутньою мобільністю. І як акціонер, звичайно, я в захваті від останніх подій.
Однак, як німець, я похмуро бачу майбутнє німецького автомобілебудування, і в той же час центральний елемент німецької економіки. В інтерв’ю T-online у червні минулого року я сказав, що німецька автопромисловість вже програла на моїх очах. У той час це твердження викликало велике обурення. На жаль, сьогодні я маю ще раз підкреслити свою попередню заяву.