Група Villar Mir, яка до цього часу володіла 33,3% OHL через агентство нерухомості Espacio і була його основним акціонером, повідомила Національну комісію з ринку цінних паперів (CNMV) перед відкриттям ринку, який вчора закрив "контракт на продаж OHL ділиться "з двома компаніями, що належать братам Луїсу та Маурісіо Амодіо, власникам мексиканської будівельної компанії Caabsa. Це компанії Forjar Capital та Solid Rock Capital.

найбільшими

Найбільш вражаюче в цій операції - це ціна операції отримати контроль над капіталом ВЛ. Мексиканці придбали 16% ВЛ за 1,10 євро за акцію, коли вчора будівельна компанія закрилася на рівні 0,55 євро за титул після падіння на 3,17% Таким чином, ціна, сплачена за Amodio, становить 50 433 мільйони євро.

Цінні папери OHL, які сьогодні засяяли на фондовому ринку понад 57%, злетіти нижче 50% і відображають 100% премію, яку сплачували мексиканські брати, що означало подвоєння їх ціни на фондовому ринку до вчорашнього дня. Це правда, що до цього року ВЛ втратило майже половину вартості, а капіталізація впала до 157 мільйонів євро. За сьогоднішньої підтримки його ринкова вартість становить близько 230 мільйонів.

25% застрахованих до листопада

Крім того, сімейна група Вільяр Мір нагородила мексиканських підприємців "Варіанти придбання безвідкличний за спільно представницькими акціями ВЛ до однієї 9% її капіталу соціальна ", яка буде здійснена на ціна 1,20 євро (118% премії) за акцію в будь-який час 22 листопада 2020 р. Завдяки цим варіантам придбання родина Амодіо забезпечила владу сягають до 25% капіталу ВЛ у двох операціях, в які вони інвестували б близько 82 мільйонів євро. Фактично, залишаючись нижче 30% порогу, Амодіум уникає запуску опа. .

Вступ сім'ї Амодіо до акціонерів OHL "робить їх" контрольний акціонер " детронируючи Вільярський мир.

"Інвестиції сім'ї Амодіо зроблені з тривале покликання та бути присутніми в раді директорів компанії відповідно до ваги її інвестицій і передбачає дуже відповідний знак довіри до групи OHL ", вказується у заяві, надісланій іспанському регулятору ринку.

Ця операція, яка він варився з кінця минулого року, дав багато компліментів. Спочатку вступ мексиканських інвесторів був збільшений шляхом збільшення капіталу, а потім шляхом злиття. Але вчора закриття цієї глави вже було помітно, коли група "Вільяр Мір" підтвердила "переговори" з родиною Амодіо і одночасно OHL оголосило, що відкладає свої плани злиття з мексиканською Каабсою як тільки закінчився термін, який обидві компанії дали для його вивчення.

Villar Mir приймає кисень і відмовляється від своєї "коштовності в короні"

За допомогою цього продажу група Villar Mir приймати кисень стикаючись з різними фінансовими фронтами, які він тримає відкритими. Брати Амодіо, які приєднуються до ВЛ в ​​розпал кризи, висловили свій намір "повернути" компанію на шлях життєздатності, "відновити свої фінансові можливості та діловий престиж, зробивши прозорість та цілісність постійними цінностями, щоб розкрити весь його потенціал на ринку". Крім того, вони додають, що, маючи намір 40-річний досвід роботи на чолі керівництва Каабси, вони мають намір "активно співпрацювати з метою зменшення витрат та підвищення оперативної ефективності" в OHL.

Вони також прагнуть повернути баланс між власниками облігацій та акціонерами, відновити співпрацю OHL з банками і що, таким чином, компанія повертається на "шлях вигод, що дозволяє її зміцнювати та рости". В останні дні OHL підписав позику на суму до 140 мільйонів євро, щоб захиститися від невизначеності, спричиненої коронавірусом, що, у свою чергу, спричинило більш масштабне рефінансування корпоративного боргу компанії в облігаціях, трохи менше 600 мільйонів євро. 2022 та 2023, які в даний час торгуються значно нижче їх номінальної вартості. Але найближча позика, яку він отримав, виплачується в червні і становить 115 мільйонів.

За допомогою цієї операції група під головуванням Хуана Вільяра Міра закриває продаж свого історичного пакету акцій OHL, "перлини в короні" групи та компанія, заснована 32 роки тому. Крім того, вона приєднується до багаторазових продажів, здійснених групою Villar Mir, щоб зменшити свою заборгованість, серед яких виділяються Ferroaltantica та проект Canalejas в центрі Мадрида.

З іншого боку, ВЛ стає друга будівельна компанія, котра увійшла до списку "врятована" мексиканськими інвесторами, З 2015 року магнат Карлос Слім приєднався до FCC, і тоді, коли компанія, яку тоді контролювала Естер Копловіц, працювала над її санітарією. У цьому випадку OHL намагається завершити процес реорганізації та реструктуризації, який він проводив з 2013 року і який призвів до визнання збитків від невдалих міжнародних проектів, продажу активів та накопичення чотирьох років поспіль у "червоних цифрах".

За перший квартал втрачено 7,3 мільйона

Буквально вчора на закритті ринку OHL опублікував 7,3 мільйона збитків, що відповідають першому кварталу року, що становить зменшити їх на 5,2% порівняно з роком раніше. У будь-якому випадку, компанія запевнила, що криза, спричинена пандемією коронавірусу, не мала "суттєвого матеріального впливу" на її рахунки завдяки географічній диверсифікації групи.

Ваш валовий операційний прибуток (ebitda) зріс на 49,5%, до 13,6 млн. і додав п’ять позитивних кварталів поспіль, тоді як продажі досягли 655,6 млн.