Завдяки зростаючому світовому попиту та споживачам, які готові платити за високоякісну якість, на гравців у секторі сухофруктів та горіхів чекає світле майбутнє. Огляд ринку НАК.
Не так давно горіхи навіть проголошували шкідливою їжею. Однак сьогодні вони вже заохочують їх споживання і є частиною здорового харчування. На щастя, світова промисловість здатна йти в ногу зі зростаючими вимогами. Проблеми з постачанням очевидно можуть бути більше зібраними горіхами, аніж тими, які вони виробляють. (Хоча цього року надмір пропозиції викликає занепокоєння в Бразилії, і політичні умови заважають, галузі вдається збільшити виробництво, щоб не відставати від зростаючого голоду горіха на планеті.)
Ми досі пам’ятаємо першу врожаю каліфорнійського мигдалю, яка перевищила 900 000 тонн. Тоді ми все ще гадали, чи знайдуть США ринок збуту всіх своїх мигдалів. І зараз ми очікуємо врожаю, який навіть удвічі менший, і Каліфорнія напевно буде на ринку. Горіхи макадамії - ще одна історія успіху. Він дуже далеко пройшов шлях від “дешевих” горіхів, таких як арахіс. Успіх горіхів макадамії на експортних ринках обумовлений головним чином маркетинговою діяльністю, що стоїть за ним.
Сухофрукти також отримують подібні хороші новини, хоча пропозиція цього року буде складнішою через політичну та фінансову ситуацію. Наслідком внутрішньополітичної ситуації в Туреччині та тертям із США (як великими постачальниками сухофруктів) є ефект "джо-джо" на турецьку ліру, що ускладнює ситуацію як для постачальників, так і для покупців. Нікому не подобається, коли вартість відправлень змінюється на 10% за кілька тижнів або навіть днів.
США також мають проблеми зі зміною курсу валют. Міцний долар ускладнює життя виробникам родзинок в Каліфорнії, тоді як слабка турецька ліра та південноафриканський ренд мають прямо протилежний вплив на промисловість цих країн. Каліфорнія повинна пережити цю бурю, не в останню чергу завдяки її чудовій фірмовій символіці. Однак, якщо покупці готові заплатити преміальну ціну за якісні горіхи, вони повинні зробити те саме для сухофруктів.
Східноєвропейські горіхи, поряд із США та Чилі, лідирують на ринку
Виробництво горіхів в Україні, Румунії, Молдові та Болгарії також значно зросло за останні роки, конкуруючи з США на ринку ЄС. Уряди цих країн розглядають горіхи як стратегічний сільськогосподарський товар і позиціонують себе як ключових виробників на сусідніх ринках, головним чином для ЄС, Туреччини та Кавказу (Азербайджан, Вірменія та Грузія). Їм вигідні низькі транспортні витрати через сусідство з ринками ЄС та Туреччини, хоча в північних районах досі переважає пропозиція каліфорнійських горіхів.
Україна
Україна хоче зміцнити свої позиції постачальника ЄС номер один і посіла 3 місце у світі після США та Чилі після збільшення площі їх плантацій до 18 900 гектарів. Очікувана врожайність на 2019 рік може становити між 120-132 тисячами тонн, за даними лише українського уряду та USDA. Сюди також входить кількість зібраного в розсіяних горіхах та невеликих сімейних фермах. У 2018 році було експортовано 40 984 тонни. ЄС та Туреччина є основними імпортерами, 33% та 29% відповідно, за даними митних даних.
Збільшення обсягів виробництва зумовлене зростанням сучасних зрошуваних насаджень, які у 2017 році досягли 4800 га. Це на 84% більше, ніж у попередньому сезоні, компенсуючи втрати менших сімейних ферм. У цих традиційних сімейних фермах немає поживних речовин або засобів захисту рослин, багато виробників воліють продавати деревину вітчизняній меблевій промисловості. Як результат, середня площа садів волоських горіхів збільшилася з 20 га до 50 га між 2009 та 2017 роками, як і врожайність та якість, за даними Державної служби статистики України та Міністерства сільського господарства США.
Більшість дрібних фермерських господарств не декларують свої товарні запаси, тому зберігають їх більше року, чекаючи належного розвитку експортних цін для них. Приблизно 13 000 тонн було на складі на початку сезону 2016-17 через низькі ціни на експорт. Цей показник запасів пояснює збільшення експорту на 56% з вересня 2017 року по травень 2018 року (за даними USDA). Через високий дохід та ціну український уряд сприяє виробництву горіхів, оскільки близькість ЄС та Туреччини полегшує продаж.
Органічні площі України досягли в 2017 році 289551 га, що становить 1% від загальної оброблюваної площі (за даними Науково-дослідного інституту органічного землеробства (FIBL)). Плантації волоського горіха становлять 1% від цього. Українське законодавство прийняло необхідне законодавство про органічне землеробство та торгівлю ним у вересні 2013 року, але воно ще не виконується, однак маркування вітчизняних органічних продуктів розпочалося нещодавно.
- Україна експортувала майже 300 000 тонн органічної продукції в 2017 році, головним чином на території ЄС, що використовують Комплексну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ). Волоські горіхи ще не є основним біоекспортним продуктом, на відміну від круп, яблук та ягід. Точних даних про експорт біодизельного палива немає, оскільки це поки не суттєво, але ми вже почали реєструватися на ринку, - сказала Ганна Морозова, глава уряду України з питань біоекспорту.
Молдова
Молдова - невелика країна (площею 33 846 квадратних кілометрів), Україна та Румунія, на якій обробляється приблизно дві третини її території. Волоські горіхи - один з основних сільськогосподарських товарів, частка якого на міжнародному ринку становить 6%. У 2017 році було експортовано 14 870 тонн горіхів на 98 мільйонів доларів, головним чином до країн-членів ЄС та Туреччини. Якість цвілевих горіхів також покращується, хоча виникали проблеми з кольором через велику частку темних горіхів.
"Як результат, ціни зросли до більш світлих, тоді як темні стали низькими для продажу", - сказав Майкл Стівенс з Freeworld Trading.
Уряд розробив амбіційну біостратегію із залученням джерел фінансування з ЄС та ООН. Сільськогосподарські угіддя займають 1,9 мільйона гектарів, з яких 3,9% органічних земель надає Міністерство сільського господарства Молдови. Вони мають 29 000 гектарів плантацій волоського горіха, які мають низьку врожайність через високий середній вік.
У 2018 році було експортовано 5274 тонни горіхів, переважно до США та країн-членів ЄС, що становить 10,1% від їх загального біоекспорту.
"Промисловість розглядає Молдову як основного виробника біодизеля у Східній Європі, тому їх ціни на 15-20% вищі за традиційні товари", - додав Стівенс.
Румунія
У 2017 році Румунія досягла рекордних 45 700 тонн горіхів на 16 000 гектарах порівняно з меншим падінням у 2018 році, за даними уряду Румунії. Розвиток сектору підтримується субсидіями ЄС. У 2018 році було експортовано 3790 тон волоських горіхів на суму 27 мільйонів доларів, 83% до ЄС.
Румунський волоський горіх використовує переваги членства в ЄС та стратегічного розташування, оскільки він може імпортувати волоські горіхи в шкаралупі з Молдови та України.
"Хоча це складне завдання через бюрократичні перепони, особливо в Молдові, де досі існує система ліцензування експорту, яка є осередком корупції", - заявило румунське джерело на виставці "Biofach" у Нюрнберзі.
Розмір загальних площ органічного землеробства в Румунії в 2017 році становив 258471 га, з них 2%, приблизно 12000 га - це площа постійних культур, але офіційних даних про площі біодіодів немає. За даними румунських джерел, приблизно 10% врожаю вітчизняного волоського горіха є офіційно органічним, що експортується переважно до США, Німеччини та Японії. Середні ціни на біодіоди приблизно на 20-35% вищі за звичайні.
Болгарія
Болгарія - найменший виробник в регіоні. У 2018 році вони досягли 4500 тонн горіхів на майже 5000 гектарах, що, на думку уряду, перебуває в стагнації, оскільки сільськогосподарське виробництво зосереджено на інших високоцінних продуктах, таких як ягоди, олійні насіння та ефірні олії. Як і в Румунії, сади волоських горіхів були розроблені за фінансування ЄС.
У 2018 році було експортовано 1430 тонн горіхів, що становить третину обсягу 2017 року завдяки стрімкому внутрішньому споживанню. Їх основними партнерами є Албанія та країни-члени ЄС, частки ринку яких становлять 41,7% та 38%. Поки що немає даних про їх виробництво або експорт біодіодів.
Угорщина
Завдяки динамічному зростанню площі вирощування волоського горіха з року в рік, вона зараз досягла 7 242 гектарів, а середній урожай лущеного волоського горіха за останні роки наблизився до десяти тисяч тонн. Найбільша площа вирощування волоського горіха розташована в окрузі Сабольч-Сатмар-Берег (за даними 2017 року, загалом 2942 га), але це також значна територія в Боршоді (804 га) та Шомодь (640 га).
За останні роки експорт лущених волоських горіхів становив 1,5-2,5 тис. Тонн, тоді як експорт ядер волоських горіхів становив 1,7-2,2 тис. Тонн. Їх загальна вартість становила від 4,5 до 6,5 мільярдів HUF. Це також показує, що це перспективний продукт угорського виробництва фруктів.
Завдяки ранній природі наших культивованих сортів волоського горіха, угорські волоські горіхи є справжнім нішевим продуктом на ринку, випередивши таких великих європейських виробників, як Франція, та появу дешевих імпортних каліфорнійських волоських горіхів. У хороших урожаях його якість також виділяється з пропозиції, саме тому ми шукаємо наш експортний товар. Однак подальше розширення виробництва було б необхідним, щоб стати головним фактором на міжнародному ринку. Сортові інновації та впровадження інтенсивних технологій також відіграють величезну роль у збільшенні середніх показників урожайності.
(НАК/Адрієнн Чеп та Золтан Фодор - Джерело: iegVu та власні дані)