21, 20 квітня - Новини

Оскар Толедано. Координатор з маркетингу в Rotecna

Багато з нас живуть у невеликих сільських громадах із проблемами депопуляції, де свинарство становить важливу частину економіки. Таким чином, розвиток сектору має значний вплив на наші громади, де він створює близько 300 000 прямих робочих місць та понад 1 000 000 мільйонів непрямих, але також і в іспанській економіці загалом, оскільки свинарський сектор становить 1,4% національного ВВП і 14% промислового ВВП Іспанії.

Виробництво іспанської свинини у 2019 році зросло на 2% у порівнянні з 2018 роком, очолюючи рейтинг виробництва у ЄС, за яким слідкує Німеччина, а на третьому місці у світі після Китаю та США. На кінець року ціна туші була на 40% вищою, ніж на той самий час попереднього року, при цьому собівартість була нижчою, ніж у середньому за останні 10 років, що залишило середній запас 0,28 євро/кг туші. Таким чином, можна сказати, що 2020 рік був вдалим роком для сектору.

Це сприяння хорошим темпам зростання експорту, зрісши на 12% протягом 2019 року. В даний час цей сектор повністю залежить від них, оскільки в 2019 році вони становили близько 50% загального виробництва. Із загального обсягу експорту 55% ​​обсягу надходить до ЄС, а 45% перебуває за межами ЄС. Нашими основними експортними ринками є Китай (27%, із зростанням на 96% у 2019 році), Франція (13%, -2%), Італія (8%, + 4%), Японія (6%, + 12%), Португалія (5%, -10%), Філіппіни (4%, + 8%), Польща (4%, + 5%) та Південна Корея (3%, -13%) (Графік 1).

Графік 1. Питома вага обсягу експорту в 2019 році

виробництва

Зростання світового попиту

Експерти підрозділу аналізу та прогнозування Генерального директорату Європейської Комісії з питань сільського господарства та розвитку сільських територій щорічно проводять середньостроковий прогноз основних ринків та доходів сільськогосподарського походження, аграрний прогноз ЄС. Прогноз здійснює набір узгоджених та правдоподібних макроекономічних припущень, не враховуючи появу важливих втручань на ринку, таких як зміни чинних торгових угод, екстремальні погодні явища, поява епідемій, які вражають тварин, геополітичні події тощо. Аналіз базується на даних, доступних у вересні 2019 року про сільськогосподарське виробництво, на агроекономічних моделях, що використовуються Європейською комісією, а також на прогнозах щодо сільськогосподарського виробництва, зроблених ОЕСР та ФАО.

Звіт за 2019-2030 роки починається з нагадування, що попити споживачів будуть і надалі формувати сільськогосподарські ринки протягом наступного десятиліття: за винятком вимог щодо зниження цін на продукти харчування, таким аспектам, як безпека, буде приділятися все більше значення. виробництва, навколишнього середовища, зміни клімату та добробуту тварин. Це може призвести до збільшення виробничих витрат, але це також можливість створити додану вартість нашої продукції, відрізнитись від конкурентів та збільшити частку ринку та націнку.

1. Зростання населення

Населення світу продовжуватиме зростати, але повільніше, зі швидкістю 0,9% на рік з 2020 по 2030 рік, порівняно з 1,2%, яке було у 2010-2020 роках, особливо в Китаї, який зростатиме на 0,2% замість 0,6%, що було до цього часу. Населення Європи стабілізується в 2030 році, а населення Африки, яке становить 17% світового населення, продовжуватиме зростати порівняно швидко, але також повільнішими темпами, з 2,5% до 2,3%, і досягне населення Китаю до 2025. Оскільки не очікується, що виробництво продуктів харчування зростатиме такими ж темпами, Африка продовжуватиме збільшувати імпорт.

2. АЧС у Китаї

Епідемія африканської чуми свиней в Азії та Східній Європі надалі матиме сильний вплив на ринки м’яса. Китай, провідний світовий виробник і споживач свинини, втратив 25% виробництва у 2019 році і буде продовжувати втрачати протягом 2020 року до 35% зменшення порівняно з 2018 роком. Покриття дефіциту зажадало б подвоєння всього експорту м’яса свиней у 2018 році, оскільки це еквівалентно понад 80% виробництва свиней у ЄС. Зростаючий попит на імпорт свинини з Китаю продовжуватиме підвищувати ціни. По мірі відновлення виробництва свинини в Китаї, її імпорт та ціни впадуть. У будь-якому випадку, не очікується, що Китай зможе відновити рівень виробництва 2018 року принаймні до 2025 року, і можливо, він не зможе цього зробити навіть до 2030 року (графік 2).

Графік 2. Прогноз виробництва свиней у Китаї

* Джерело: Сільськогосподарський прогноз ЄС

Високі ціни на свинину в Китаї стимулюватимуть пошук альтернативних джерел тваринного білка, особливо курячого. Споживання свинини на душу населення в Китаї до 2020 року впаде на 11 кг порівняно з 2018 роком, і якщо воно відновиться, це не зробиться до 2030 року. Це відобразиться на збільшенні імпорту свинини, яке досягне свого максимуму в 2021 році, і тоді вони почнуть зменшуватися, хоча і залишатимуться вище рівня 2018 року, до ДПП (графік 3).

Графік 3. Прогноз імпорту свинини в Китай

* Джерело: Сільськогосподарський прогноз ЄС

3. Споживання м’яса в ЄС

Споживання м’яса на душу населення зменшиться в ЄС, де буде споживатися більше рослинних білків, але зростатиме в решті світу. Крім того, відсоток споживання свинини щодо загального споживання м’яса також зменшиться на користь курятини (графіки 4 та 5). Падіння загального споживання м’яса в ЄС призведе до тиску на ціни, які впадуть і призведуть до підвищення конкурентоспроможності європейських виробників. Отже, до 2030 року експорт збільшиться, але загальне виробництво м'яса впаде.

Графік 4. Споживання м’яса в ЄС за видами. (кг/душа населення)

* Джерело: Сільськогосподарський прогноз ЄС

Графік 5. Споживання м’яса на душу населення/рік (кг)

* Джерело: Сільськогосподарський прогноз ЄС

4. Тенденція органіки

Виробництво органічної продукції в ЄС буде продовжувати зростати, але воно буде сповільнюватися через труднощі, спричинені впровадженням цих методів, які обмежують фітосанітарні процедури, що застосовуються до сільськогосподарських культур, і посилюють стандарти добробуту тварин та ліків. Загальна сільськогосподарська площа в ЄС, присвячена органічному вирощуванню, зменшиться з 7% у 2018 році до 10% у 2030 році, збільшившись на 3% на рік, менше ніж 5% річного приросту, зареєстрованого з 2006 по 2018 рік., але імпорт органічної продукції і надалі буде необхідним. Більша доступність компонентів для виробництва органічних кормів суттєво збільшить його виробництво, що подвоїть виробництво органічних свиней в ЄС, що перевищить 2% від загального виробництва. Загалом, попит на альтернативні продукти зросте понад те, що зросте пропозиція, що створить можливості як на ринку ЄС, так і в експорті.

5. Інші фактори

Слід враховувати й інші тенденції споживання м’яса, такі як вегетаріанство та веганство, поступове збільшення споживання обробленого м’яса та варених страв, поява лабораторного м’яса ... Але наразі вони, схоже, статистично не впливають на спад споживання м’яса, хоча різниця в тенденціях між країнами ускладнює аналіз даних. У будь-якому випадку ці фактори, найімовірніше, в кінцевому підсумку спричинять скорочення споживання м’яса, включаючи свинину, але важко передбачити, коли і на який відсоток.

ПРОГНОЗ 2020-2030

Свинарство

Всі ці фактори представляють занадто багато змінних та невизначеностей, щоб скласти точний 10-річний прогноз розвитку свинарства, тому дані, представлені нижче, слід приймати з обережністю. У будь-якому випадку, здається очевидним, що попит перевищить пропозицію, тому ціни будуть високими, і буде місце для збільшення виробництва у всьому світі.

У випадку з Європою експорт продовжить зростати і досягне свого максимуму в 2022 році. Загальне виробництво свиней зросте до 6% порівняно з рівнем 2018 року, однак, оскільки можливість збільшення виробництва обмежена екологічними проблемами, особливо в центрі і на північ континенту, а завдяки присутності АЧС на сході, Іспанія є однією з країн з найбільшими можливостями скористатися цією можливістю зростання.

Оскільки виробництво свиней у Китаї починає відновлюватися, ціни та виробництво в ЄС почнуть знижуватися, врешті-решт впавши на цілих 6% до 2030 року, відновивши рівень виробництва у 2018 році (графік 6). Це скорочення виробництва має бути зосереджене в європейських країнах з вищими витратами та екологічними проблемами, тому Іспанія знову в перевазі, але за рахунок розвитку АЧС в інших країнах-виробниках ЄС з великим потенціалом, таких як Румунія та Польща.

Графік 6. Еволюція європейського ринку свинини

* Джерело: Сільськогосподарський прогноз ЄС

Ціни на свинину

Ціни на свинину повинні продовжувати зростати протягом 2020 року і залишатись високими, поки виробництво китайських свиней не відновиться; Потім вони можуть різко впасти залежно від швидкості відновлення та того, як ростуть наші основні конкуренти, такі як США, Бразилія та Канада, а також еволюція АЧС у країнах з великим виробничим потенціалом, таких як Росія та Україна. Як тільки ситуація стабілізується, ціни повинні залишатися на рівні 2018 року протягом періоду 2025-2030.

Вартість корму

Падіння виробництва м’яса в ЄС суттєво вплине на попит на корми, тому ціна на крупи впаде до 6% у місцевому масштабі, що призведе до позитивного впливу на вартість. З іншого боку, незважаючи на те, що світовий попит на корми зростатиме, за підрахунками виробництво зернових та сої також зробить це, і очікується певна стабільність у світових цінах.

Ми можемо перевірити, що ціна та вартість свинини перебувають на владі того, що відбувається в усьому світі, оскільки як ціна на свинину, так і на крупи визначається балансом між попитом та пропозицією у всьому світі, тому майбутнє нашого сектору залежить від багатьох фактори, що знаходяться всередині і за межами наших кордонів, від яких ми повинні стежити за еволюцією.

Фактори ризику

Також ми не можемо ігнорувати ризики, які нам загрожують, такі як здоров'я, особливо АЧС, що в короткостроковій перспективі змусить нас скасувати експорт поза межами громади. Тому ми повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб не дати їй дістатися до Іспанії.

Щодо викликів, з якими нам доводиться стикатися, таких як екологічна, санкції ЄС проти Іспанії за невиконання протоколів скорочення викидів можуть спричинити застосування квот на викиди, особливо для аміаку, що змусить скоротити свинячу хату. З цієї причини ми повинні інвестувати, щоб мати дедалі стійкіший сектор.

Нарешті, ми не повинні випускати з уваги той факт, що існують інші країни, більш конкурентоспроможні за нас за вартістю, такі як США, Канада та Бразилія, тому недостатньо просто виробляти більше в конкретний час високого попиту: ми повинні направляти виробництво до кінцевого споживача, пристосовуючи його до їхніх потреб та запитів та збільшуючи додану вартість того, що доходить до споживача, щоб гарантувати, що вони продовжуватимуть купувати нашу продукцію, навіть якщо вони дорожчі.