РИНОК КОНСЕРВОВАНИХ ОВОЧІВ В УКРАЇНІ Дослідження ринку Дієго Міколь Гарсія Жовтень 2009 р. Співробітник Плану заохочення закордонних справ регіону Мурсія Економіко-комерційне бюро Іспанії в Києві

консервованих

ЗМІСТ РЕЗЮМЕ І ОСНОВНІ ВИСНОВКИ I. ВСТУП 1. Визначення та характеристики сектору та суміжних секторів 6 II. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ 1. Кількісний аналіз 1.1. Розмір пропозиції 1.2. Аналіз компонентів постачання 15 2. Якісний аналіз 18 2.1. Виробництво 18 2.2. Торгові бар'єри 22 III. АНАЛІЗ ТОРГІВЛІ 1. Кількісний аналіз 24 1.1. Канали розподілу 24 1.2. Схема розподілу 26 1.3. Основні дистриб'ютори 27 2. Якісний аналіз 28 2.1. Канальні стратегії 28 2.2. Стратегії комерційного контакту 29 2.3. Умови доступу 29 2.4. Умови постачання 30 2.5. Просування та розголошення 30 2.6. Тенденції розподілу 31 IV. АНАЛІЗ ПОПИТУ 1. Загальні тенденції споживання 33 1.1. Соціодемографічні фактори 33 1.2. Економічні фактори 33 1.3. Розподіл наявного доходу 35 1.4. Соціально-політичні тенденції 36 1.5. Культурні тенденції 37 1.6. Законодавчі тенденції 38 2. Аналіз поведінки споживачів 39 Ринок овочевих консервів в Україні 2

2.1. Споживчі звички 39 2.2. Купівельні звички 40 2.3. Непрямі витрати, які несе споживач. 40 3. Сприйняття іспанського продукту 43 V. ДОДАТКИ 1. Звіти про ярмарки 44 2. Список адрес, що цікавлять 46 3. Бібліографія 47 Ринок овочевих консервів в Україні 3

Збільшення споживання приватних торгових марок (особливо у великих мережах, таких як Fozzy або Furshet). Іспанські консерви починали позиціонувати себе у верхньому середньому сегменті українського ринку, коли через погану економічну ситуацію продажі різко скоротились, як і всі в преміум-сегменті. Однак місцеві оператори очікують, що ці продажі відновляться, як тільки економіка стабілізується. Поточна можливість виходу на український ринок полягала б у створенні приватної торгової марки для місцевого дистриб’ютора. Ринок овочевих консервів в Україні 5

II. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ. 1. Кількісний аналіз. В останні роки розмір ринку консервів продовжує зростати. У 2008 році він оцінювався в 260-280 мільйонів тонн і 200 мільйонів доларів (Tebodin Report 2008). Приблизно 45% цього обсягу складають консервована солодка кукурудза та горох. Графік 1. Еволюція овочевих консервів на мільйони. Вартість продажів у роздрібній торгівлі Джерело: Euromonitor Internacional 2009 Кількісно кажучи, ринок консервів зріс на 4% у 2008 році порівняно з 2007 роком та на 15% у вартості. Ця суттєва різниця зумовлена ​​зростанням ціни одиниці, хоча ця тенденція змінилася в жовтні 2008 року, коли в країні розпочалася криза. У 2007 році ринок овочевих консервів в Україні 7

Графік 2. Баланс консервованих овочів та фруктів. Консервовані овочі Консервовані фрукти 160 120 140 137,2 132,2 100 105,1 120 100 80 76,1 80 75,9 70,9 60 49,9 60 40 40 20,8 20 20 0 Виробництво Експорт Імпорт Споживання 0 Виробництво Експорт Імпорт Споживання Джерело: Tebodin 2008 З 1995 року споживання фруктів, овочів та овочі зростали на 6% на рік, становлячи 9% у 2007 році (Tebodin 2008). Таблиця 2. Експорт з Іспанії в Україну 2007/08. Одиниця виміру: Євро Тарифна стаття 2007 2008 ВАРІАЦІЯ% 20,01 104 234,50 175 029,03,03 +40,45 20,02 0 134,74-20,05 (оливки) 20 163 284,67 22 335 729,34 +9,73 20,08 84 215,49 301 294, 20 + 72,05 Джерело: Estacom, спостерігається збільшення дефіциту для України за останній рік. Дані, що містяться в базі даних Estacom (www.icex.es), відрізняються від даних бази даних Comtrade (ООН; Ринок овочевих консервів в Україні 9

Графік 3. Зовнішня торгівля фруктово-овочевими консервами. Еволюція зовнішньої торгівлі 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 Імпорт Експорт 60 000 40 000 20 000 0 2006 2007 2008 Джерело: Власна розробка на основі даних Comtrade. За останні роки обсяг імпортних фруктів та овочів консервів зріс. У 2005 р. Обсяг імпорту був рівним обсягу експорту, а в наступні роки перевищив його. У 2006-2007 роках імпорт та експорт дещо впали, а також знову зросли у 2008 році, також слабко. Основною причиною зниження імпорту було зростання споживчих цін, тоді як причиною експорту став згаданий урожай 2007 р. Перші місця в експорті посідають консервовані соління, 44%, а в межах цього відсотка консервовані огірки та корнішони становлять 22%. Найбільшим імпортером українських консервів є Росія з 85% всього експортованого обсягу. Найбільш імпортними консервованими овочевими та овочевими марками є французька "Бондуель" (вироблена в Угорщині) та "Еко" (Росія). Ринок дуже високий Ринок овочевих консервів в Україні 13

Та сама іграшка н/д Стара фортеця Волинські гриби Умань н/в «Укрінтерпродукт» Черкаські соління, помідори «Аромікс» «Смак і якість» н/д Кіровоградські соління, помідори «Чудо» Той, який вам подобається «Агроекспорт Закарпаття Гісант, соління, мукачівська кукурудза Шенборн Закарпатські корнішони Закарпатські н/д Завидово Закарпатські корнішони, помідори, перець Господарочка н/д Одеський консервний завод Одеські томатні соуси Джерело: Тебодін Україна 2008 Графік 5. Виробництво консервованих овочів та грибів за регіонами. Інші 29% Вінниця 8% Закарпаття 10% Запоріжжя 11% Одеса 4% Херсон 13% Черкаси 25% Джерело: Державний комітет статистики України 2007 Майже всі фруктові пресерви імпортуються. Асортимент складається в основному з ананаса та персика в сиропі та меншою мірою з коктейлів з ківі, полуниці, груші, яблук та фруктів. Найпопулярнішими брендами в Україні є приватні торгові марки, виробництво яких передається в Таїланд або Китай: Eko- Ринок овочевих консервів в Україні 17

був широко представлений, він різко впав через те, що пересічний український споживач, і без того дуже чутливий до фактору ціни, помітив, що їхній дохід сильно зменшився, і поступово замінив іноземний товар місцевим походженням у своєму кошику для покупок. Графік 6. Еволюція різних типів розподілу. Джерело: BMI Ukraine 2008 Розповсюдження консервів характеризується недостатнім розвитком оптової торгівлі та відсутністю, як правило, посередників у внутрішніх регіонах країни. Товари з відомим брендом особливо популярні (і користуються попитом) серед роздрібних торговців. З цієї причини такі великі виробники, як "Чумак" (ТМ "Чумак") та "Агроекопродукт" (ТМ "Верес"), встановили контакти з дистриб'юторами у всіх регіонах України, що допомогло їм поширитися по місцевій географії. З іншого боку, прямий розподіл (від заводу до роздрібної торгівлі) здійснюється консервними цехами відповідно до критеріїв географічної близькості та тими великими дистриб'юторами та ланцюгами, інтегрованими назад. Ринок овочевих консервів в Україні 25

1.2 Схема дистрибуції Імпортер/Дистриб'ютор Імпортер/Національна мережа дистрибуції Регіональна оптова традиційна дистрибуція (кіоски, продуктові магазини, відкриті ринки) Регіональна мережа Споживач Довжина каналу дистрибуції варіюється залежно від регіону, про який йде мова. Таким чином, великі національні мережі імпортують та поширюють деякі товари безпосередньо кінцевому споживачеві, але більшість своїх посилань вони купують у великих імпортерів. Регіональні мережі зазвичай не імпортують жодну продукцію, і вони купують весь свій портфель у цих регіональних імпортерів. В Україні найвизначніша фігура - великого національного імпортера, який охоплює як великі, так і малі мережі, як регіональні оптовики, і ринок овочевих консервів в Україні 26

Велика Кішня Гіпермаркети 12 Кібела Україна 370 Цільові супермаркети немає Інтермаркет Україна 200 Пакко Україна 235 Супермаркети Арсен 7 Барвінок Знижка 23 Інтермаркет Кеш енд Кері 1 Супермаркети Вопак 74 Пакко Кеш енд Кері 9 Еко Лімітед Україна 220 Супермаркети Еко Ринок 53 Х-5 Роздріб Росія 200 супермаркетів "Перекріосток" 8 гіпермаркетів "Інтерспар" 1 супермаркетів "П'ятерочка" 23 * Велика Ложка Україна 200 супермаркетів "Велика Ложка" 200 Супермаркетів "Велика Ложка" 37 "Караван" Україна 187 Гіпермаркетів "Караван" 5 Наш край Україна 150 Супермаркет "Наш край" 65 Реве Німеччина 100 Супермаркети "Білла" Туманний. Ринок овочевих консервів в Україні 32