Лідер споживчих товарів та роздрібної торгівлі, EY, Північна Латинська Америка

промисловості

Податковий радник. Член Коледжу державних бухгалтерів Мексики. Член ANEFAC. Вболівальник футболу, батько двох дітей, дуже любить подорожувати.

Лідер з питань стратегії, EY, Північна Латинська Америка

Фінансовий та корпоративний стратег. MBA від IPADE. Він любить подорожі, вітрильний спорт, любитель мистецтва та обожнює свою сім’ю.

Показати ресурси

Суттєві зміни відбуваються у секторі споживчих товарів, особливо в харчовій промисловості, із швидкістю, яка раніше не спостерігалась. Трансформація споживчих характеристик та уподобань змусила компанії реагувати та адаптуватися різними способами. Для того, щоб виділитися у висококонкурентоспроможній галузі, їм доведеться визначити стратегію, яка допомагає їм гнучко передбачати зміни на ринку, включаючи свої знання про споживача в процеси прийняття рішень та гнучко пристосовуючись до різних сценаріїв.

Проблема демографічних змін: нові споживачі з новими потребами

Демографічні характеристики змінюються суттєво і швидко. 72% харчових компаній визначають зміни у споживачах як діловий виклик (EY CPR Balance Executive Survey, 2016). Деякі з основних рушіїв та ключових тенденцій, які можна спостерігати, такі:

• Менші домогосподарства. Середній розмір домогосподарства зменшився в Мексиці з 4,3 особи на домогосподарство у 2000 році до 3,7 у 2015 році, що можна пояснити наступними тенденціями: сім'ї вирішили мати менше дітей, більше одиноких сімей, одна особа Домогосподарства та спільне проживання людей без сімейних та емоційних стосунків також зросли, свідчать дані Національного інституту статистики та географії (INEGI).

• Перепланування міських кварталів у містах. Населення середнього та вищого класу воліє бути поруч із міськими центрами та робочою зоною, на відміну від минулих поколінь, які вважали за краще жити в передмістях. Ця тенденція впливає на структури споживання, а попит на преміум-продукти зростає в районах, де переважають продуктові та міні-магазини.

• Збільшення ожиріння та хронічних захворювань. У процесі розвитку країн спостерігається ріст хронічних захворювань, в основному спричинених зниженням фізичної активності та поганими харчовими звичками. У Мексиці 73% населення страждає ожирінням або надмірною вагою, посідаючи перше місце з цією проблемою в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Значне збільшення захворюваності на цукровий діабет спостерігається також протягом останніх років, коли Мексика переросла з 10,8% у 2010 році до 15,8% у 2017 році (OECD Health at a Glance, 2017). Погіршення стану здоров’я населення відображається на зниженні продуктивності праці та зниженні якості життя. Саме з цієї причини уряд чинить тиск на регулювання харчової промисловості та споживачів, які вважають за краще купувати більш поживні, натуральні та менш оброблені продукти.

• Зміна профілю покупця. Зміна конфігурації домогосподарств та збільшення участі жінок на ринку праці, яке зросло з 41% у 2003 році до 48% у 2018 році (Світовий банк, Інтернет-банк даних, 2019), означає, що чоловіків стає все більше і молодих покупців. Це створює нові можливості для продажу товарів, орієнтованих на цих споживачів, які витрачають все більше і більше. У Сполучених Штатах тисячоліття вже витрачають більше, ніж бебі-бумери, а це означає, що все більше продуктів, орієнтованих на задоволення смаків цих груп населення.

Ще одна проблема для компаній: смаки та уподобання споживачів розвиваються з акцентом на здоровий спосіб життя та стійкість

Ще одне велике порушення, яке можна спостерігати, пов’язане із уподобаннями споживачів. Кожне покоління має смаки, які його визначають, тому харчова промисловість повинна була пристосуватися до них. Однак зміни у преференціях та тенденціях, які очікуються у найближчі роки, є набагато більш різкими, ніж у попередні періоди. Під цією панорамою, 80% керівників компаній у цьому секторі вважають важким впровадження інновацій у відповідь на смаки та потреби споживачів за необхідною ставкою (EY CPR Balance Executive Survey, 2016).

Деякі ключові зміни:

Лояльність до бренду. Великі харчові компанії стикаються з новими споживачами з меншою прихильністю до брендів, які вони знають. Окрім назви та іміджу, який вона проектує у звичайних ЗМІ, молодих людей більше цікавить якість продукту та співвідношення ціни та якості, а також оцінка таких аспектів, як стійкість. Люди асоціюють великі бренди із загальними продуктами та з незначним ступенем персоналізації, тому для великої харчової промисловості буде дедалі важливіше диференціювати свою пропозицію товарів.

Здоровий спосіб життя. У відповідь на загальне погіршення здоров’я, спричинене меншими фізичними навантаженнями та гіршим харчуванням, на деяких більш розвинутих ринках люди скорочують споживання м’яса, оброблених продуктів та солодких газованих напоїв. Очікується, що в таких країнах, як Мексика, споживання цих харчових продуктів буде продовжувати зростати протягом найближчих трьох років (Fitch Solutions, Звіт про їжу та напої Латинської Америки, 2019), проте все більше і більше споживачів приймають нові тенденції у продуктах харчування. Наприклад, згідно з опитуванням Nielsen, 32% респондентів з Латинської Америки свідомо прагнуть зменшити споживання цукру (Nielsen, FMCG and Retail insights reports, 2016); однак, від 75% до 95% продуктів переробки додають цукор (Nielsen, Label insights, 2018). Все частіше спостерігається, особливо в розвинених країнах, що люди також зменшують споживання цукру, клейковини, молочних продуктів, рафінованого борошна та гідрованих рослинних олій через збільшення випадків метаболічних розладів, алергії та запальних реакцій. завдяки лікарській рекомендації або навіть профілактиці. Очікується, що ця тенденція буде продовжувати посилюватися не тільки в розвинених країнах, але і в таких країнах, як Мексика, де темпи зростання хронічних захворювань зростають.

Увага у маркуванні. Окрім вимоги до більш здорових продуктів, споживачі все частіше розглядають інгредієнти в оброблених харчових продуктах, вирішуючи, що придбати. У випадку з Мексикою 47% опитаних відповіли, що вважають дуже важливим знати, які інгредієнти містять їх їжа (Nielsen, Global Study on Health and Ingredient Perceptions, 2016). У цьому сенсі вони шукають менш оброблені продукти з більш прозорим маркуванням, більше натуральних інгредієнтів або з меншою кількістю таких шкідливих для здоров'я інгредієнтів, як добавки, барвники та консерванти.

Глобалізація смаків. Соціальні мережі, такі як Instagram, допомогли поширити та сформувати уподобання людей, особливо молоді. Існують певні продукти, які вважаються здоровими, такі як авокадо, кіноа, порошковий зелений чай (матча) та чіа, а також суперпродукти (спіруліна, насіння конопель, мака тощо), які ще кілька років тому вживались у дуже географічних регіонах. залишилися непоміченими на полицях, але мали значний ріст попиту у всьому світі.

Місцеве споживання. Деякі споживачі з більшою купівельною спроможністю шукають місцеві продукти з певними характеристиками: дрібне виробництво, органічна та сезонна їжа, безкоштовний випас худоби та без використання гормонів чи антибіотиків. Це представляє виклик, який змушує переосмислити можливості для бізнесу та традиційні ланцюжки поставок для компаній у цьому секторі.

Модні дієти. 83% опитаних Нільсеном у Мексиці (Nielsen, Global Study on Health and Ingredient Perceptions, 2016) підтверджують, що вони харчуються певним видом дієти, який обмежує або обмежує певні продукти харчування або певні інгредієнти, що набагато вище, ніж в інших країнах Латинської Америки . Деякі дієти, наприклад веган (суворіша за вегетаріанську, виключає всі продукти тваринного походження, такі як молочні продукти та яйця), палео (натхненний дієтою до сільськогосподарської революції, виключає молочні, бобові та злакові культури) і кето (кетогенна дієта, з надзвичайно низьким вмістом вуглеводів), ширше розголошується в соціальних мережах і впливає на смаки та уподобання споживачів. У прогнозах тижневика The Economist на 2019 рік, вегетаріанська дієта, як очікується, стане популярною у значній мірі (The Economist, The World у 2019 році). Ці тенденції створюють як можливості, так і загрози на продовольчому ринку.

Турбота про навколишнє середовище. Окрім міркувань здоров’я, чіткою тенденцією є усвідомлення стійкості споживання. 73% людей у ​​всьому світі визнали, що готові змінити свої звички споживання, щоб зменшити їх вплив на навколишнє середовище (Nielsen, FMCG та Retail Insights, 2019). Компанії, яким вдається адаптувати та позиціонувати свою продукцію як здорову та стійку, перед конкурентами, можуть звернутися до зростаючої кількості споживачів та завоювати частку ринку.

споживачі, визнані у всьому світі, готові змінити свої звички споживання, щоб зменшити їх вплив на навколишнє середовище.