NN Biztosító збільшила свою частку на ринку страхових премій більш ніж на двадцять відсотків, тоді як кілька основних конкурентів втратили багато своїх позицій.
Внутрішній ринок страхування життя зазнав серйозної реорганізації протягом перших дев'яти місяців, незважаючи на те, що в рейтингу подіумів, розрахованому на основі преміального доходу, не відбулося змін. Згідно з даними Асоціації угорських страховиків (Mabisz), найбільш вражаючою зміною є те, що NN Biztosító, який ще був на передньому краї в житті минулого року, ще більше зміцнив свої лідируючі позиції: тоді як загальний ринковий преміальний дохід впав на 1,58% до За перші три квартали 329,4 млрд. Форинтів за рік. NN збільшила свій преміальний дохід більш ніж на 60 млрд. Форинтів на 10,7%, збільшивши свою частку ринку з 16,28% до 20,37%.
Преміальний дохід Magyar Posta Life Insurance, який посідає друге місце, за перші дев'ять місяців впав на 22 відсотки до 41,93 млрд. Форинтів, тож його частка на ринку, виміряна на цій основі, розтанула з 16 до 12,7 відсотка. У той же час Groupama Biztosító змогла дещо покращити свою позицію, яка збільшила свій преміальний дохід на добрі 2 відсотки до трохи більше 34 мільярдів HUF, тим самим підтримуючи стабільну позицію на подіумі у життєвому бізнесі. З іншого боку, Generali покращив свої позиції, отримавши 30,96 млрд. Доларів преміального доходу за перші дев'ять місяців, після зростання на 3,49 відсотка, з часткою ринку в 9,4 відсотка. Aegon також зміг покращитися на одне місце, закінчившись п'ятим наприкінці вересня із збільшенням преміального доходу на 5,80%, випередивши Allianz, який цього року скоротився на два місця та зменшив свою премію за життя на 18,9%.
Також були цікаві рухи в нижчих частинах рейтингу. Найбільшим переможцем тут стала K&H, яка збільшила свій преміальний дохід на 40,53 відсотка до 13,24 млрд форинтів порівняно з першими дев'ятьма місяцями 2014 року, підскочивши таким чином з одинадцятого на дев'яте місце, збільшивши свою частку ринку з 2,8 до 4 відсотків. У той же час CIG Pannónia вибув із першої десятки, хоча його преміальний дохід зріс на шість відсотків, оскільки Signal також випередила K&H.
Однак, незважаючи на відносно значні рухи, очевидно, що пенсійне страхування досі відігравало незначну роль у формуванні ринкового порядку. Три страхові компанії, які стоять на трибуні в цій галузі - NN, Allianz, Generali - також є домінуючими гравцями на всьому ринку життєдіяльності, тому вони мають порівняно невеликий преміальний дохід від пенсійних продуктів у 2,3-2,8 млрд. Кожна. Інше питання полягає в тому, що ця сфера швидко розвивається щодо всього бізнесу зі страхування життя і може також зіграти важливу роль у формуванні загального ринку в найближчі роки.
З іншого боку, концентрація ринку не суттєво змінилася, і великі рухи, мабуть, нейтралізували один одного: тоді як за дев'ять місяців минулого року п'ятірка найкращих гравців становила 61,17 відсотка доходів від премій за життя, цього року вона становила 59,77 відсотка.
Вид страхування:
Дами втратять у боротьбі з дискримінацією на ринку страхування життя: після відсутності рентних послуг вдома вони зможуть скористатися Гендерною директивою лише через зростання вартості премій за страхування життя.
Надзвичайні зміни, які сьогодні непередбачувані навіть для учасників ринку, розпочнуться 21 грудня 2012 року, коли страховики більше не зможуть включати гендерну дискримінацію до страхових премій або послуг, згідно з рішенням Суду ЄС від 1 березня 2011 року .
Введення призведе до зростання ціни через ефект зустрічного відбору, говорить Андраш Козек, заступник генерального директора Allianz з питань страхування життя та пенсійного забезпечення. Здається очевидним, що у випадку страхування життя від ризику пільгові тарифи, які раніше застосовувались до жінок, які досягли статистично доведеного вищого середнього віку, і, відповідно, мають відповідно менший ризик смерті, зникнуть. Це також стосується змішаних продуктів у поєднанні із заощадженнями, але тут загальний ефект менш сильний, вважає експерт. У випадку страхування життя на ризик, у випадку 40-річного страхувальника, який триває 10 років, сьогодні чоловік може платити до 80 відсотків вищих премій, ніж жінка подібного віку. Протилежний ефект відчуватиметься у випадку послуг, які надають послуги: чоловіки, які отримують вищу компенсацію внаслідок прогнозованої попередньої смерті, повинні будуть платити вищу премію за однакову суму ренти, тоді як жінки можуть платити більшу премію в минулому.
Однак зміна не буде революційною, нагорода не стрибне раптово в суботу, 22 грудня 2012 року, говорить Вікторія Барта, заступник генерального директора Aegon Life Insurance. За його словами, після набрання чинності так званою Гендерною директивою, яка забороняє дискримінацію в Угорщині, на зміну середньої плати може впливати склад товарного асортименту. Це може призвести до істотно різних результатів від компанії до компанії - навряд чи більшість страховиків в даний час аналізують розвиток власних портфелів. Однак, на думку експерта, як це не парадоксально, вплив гендерної директиви буде несприятливим для жінок в Угорщині. Пояснення цьому полягає в тому, що в Угорщині рентного страхування практично ще не існує.
Тариф унісекс вимагає серйозних удосконалень
Введення унісексних тарифів означатиме значні додаткові витрати на розробку. Після початкового перехідного періоду, поки існуючі товари все ще доступні для продажу, страховикам доведеться переоцінювати більшість продуктів, за словами Вікторії Барта, заступника головного директора з питань страхування життя компанії "Аегон", буде створено значний потенціал у розробці продуктів, актуарних та інформаційних технологіях. За словами Анетт Пандуріч, генерального директора Magyar Posta Biztosító, додатковою витратою буде те, що форми потрібно переосмислити та змінити всю інформацію про клієнтів. Хоча, на думку експерта, можливість оцінки ризику залишається у страхуванні життя, страховики поки не бачать багатьох інших параметрів, які можна було б використати для оцінки ризику даного клієнта без порушення гендерної директиви. У зв'язку з цим, наприклад, існували припущення, що, можливо, доведеться дивитись на рівень тестостерону і відповідно зважувати ризик - фізіологічні експерти вважають, що це рішення було б доречним, наприклад.
Еріка Шауб, керівник відділу особистого страхування в Generali, зазначає, що ціноутворення слід робити з найбільшою обережністю, щоб уникнути ефекту автоматичного відбору, коли клієнти з меншим ризиком не варті страхування через вищу премію за більший ризик, щоб кількість клієнтів з ризиком збільшиться. Це може призвести до подальшого збільшення страхових внесків та виведення деяких гравців. Тому рішення, безумовно, має наслідком зменшення пропозиції та конкуренції в цьому відношенні.
Навіть сьогодні існують страховки, де, на відміну від раніше, страховики рекламують тарифи на унісекс. Статті страхування від нещасних випадків для інших продуктів страхування, не пов'язаних із життям, таких як тарифи кгфб, зникли зі страхування від нещасних випадків. За словами Еріки Шауб, ще в 2008 році Generali першим на ринку подолав розрив між чоловіками та жінками у всіх страхових внесках. Незважаючи на те, що досвід компанії хороший, фахівець зазначив, що ситуація з медичним страхуванням зовсім інша, ніж зі страхуванням ренти або страхування життя.
Торік європейським страховикам вдалося витримати кризу і вдалося збільшити преміальний дохід на 3,5 відсотка. Франція є одним з найбільших гравців на європейському страховому ринку, де минулого року також спостерігався ріст надходжень премій, що перевищував економічне зростання країни. Ми поцікавились у Жана-Франсуа Лекея, директора Асоціації французьких страхових компаній, про минулорічні результати, звички заощаджень домогосподарств та очікування на цей та наступний рік.
Друга страхова конференція Асоціації угорських страховиків відбудеться 19 жовтня 2011 року, де також будуть обговорені актуальні проблеми на страховому ринку регіону - Чехії, Словаччини, Румунії, Хорватії - та Франції.
У заході також візьме участь Жан-Франсуа Лекуа, директор Асоціації французьких страхових компаній, якого запитали про результати страхового ринку за останні роки та його очікування на наступний рік.
Як розвивався французький страховий ринок за останні роки з точки зору надходжень до премій, результатів інвестицій та виплат по виплатах?
Економічне та фінансове середовище також було величезним викликом у Франції в 2010 році, що відзначалося низьким економічним зростанням (1,5%) та падінням на фондовому ринку на 3,3%, тоді як рівень безробіття залишався високим. Тим не менше, страховий сектор довів свою стійкість, валовий преміальний дохід зріс на 3,5% - до 206 млрд. Євро.
Минулого року сектори страхування життя та страхування життя зросли приблизно однаковими темпами. Загальний преміальний дохід зріс на 3,8% - до 160 млрд. Євро в страхуванні життя та на 2,2% - до 46 млрд. Євро у сфері нежитлового бізнесу. Дохід від премії від страхування життя також збільшувався протягом двох років поспіль, після падіння попередніх двох років.
Хоча прибутковість галузі зросла в 2010 році порівняно з попереднім роком, порівняно з результатами до 2008 року, все ще можна сказати, що вона низька.
Що стосується виплат страхувальникам, то минулого року ми завершили рекордний рік: загальна виплачена сума перевищила 138 мільярдів євро. Дві третини з них стосувалися страхування життя. Платежі, пов’язані із медичним страхуванням та страхуванням від нещасних випадків, становили 9%, тоді як виплати, пов’язані зі страхуванням майна та відповідальності, становили лише 25%, або 34 млрд. Євро. Через складні економічні умови та великі стихійні лиха коефіцієнт збитків у секторі страхування майна та відповідальності залишався дуже високим у 2010 році - 103,2% проти 104,7% у 2009 році.
Чистий прибуток страховиків у 2010 році досяг 7,3 млрд євро. Рентабельність сектору продовжувала покращуватися, головним чином, за рахунок страхування майна та відповідальності, при цьому норма прибутку зросла до 7,8%. Незважаючи на дуже високі виплати за виплатами, чистий прибуток страхувальників, не пов'язаних із страхуванням життя, минулого року зріс до 3,3 млрд. Євро з 2,2 млрд. У 2009 р. Завдяки більшому інвестиційному доходу. При цьому рівень прибутку досяг майже 8% порівняно з 5,5% у 2009 році.
Чистий прибуток сектору страхування життя зріс лише незначно - на 2,4%, досягнувши 4 млрд. Євро в 2010 році. Рівень прибутку сектору досяг того ж рівня, що і в 2009 році, 7,6% минулого року.
Чи відбулися зміни в заощадливих звичках та структурі населення за останні роки?
У 2010 р. Заощадження французьких домогосподарств досягли 112,8 млрд. Євро, що приблизно відповідає середньому показнику за останні 10 років, але, звичайно, перевищує рівень, виміряний протягом двох років кризи.
Рівень заощаджень домогосподарств залишається високим (16% у 2010 році). Дві третини заощаджень припадають на нефінансові заощадження (переважно нерухомість).
Продукти страхування життя є, безумовно, найбільш улюбленим інструментом фінансових заощаджень серед французьких домогосподарств. У 2010 р. 69% нових фінансових заощаджень стосувалося продуктів страхування життя.
Що ви очікуєте від цього та 2012 року відповідно?
У перші місяці 2011 року преміальний дохід французьких страховиків життя різко впав, за перші 8 місяців знизившись на 16%. Потенційні податкові реформи, що спричинили невизначеність на початку року, а також песимістичний економічний прогноз змусили населення обирати короткострокові заощаджувальні продукти, а не страхування життя.
Що стосується тенденцій 2011 року, ми очікуємо, що сектор страхування життя впаде приблизно на 6%, при цьому сектор медичного страхування закриється приблизно на 1-3%, а сектор страхування майна та відповідальності закриється на 3-4%.
У 2012 році ми прогнозуємо помірне збільшення галузі страхування майна та відповідальності, продовжуючи тенденцію попередніх років. Результати сектору життя в значній мірі залежать від економічних параметрів та податкових та фінансових рішень, які уряд повинен приймати у найближчі місяці.