Наукова конференція Угорської асоціації виробників харчових добавок та можливостей дистриб'юторів угорського ринку харчових добавок в аптеках у світлі західних моделей Ádám Márkus - менеджер з питань охорони здоров'я Будапешт, 19 листопада 2009 р. Порядок денний • Що робить IMS і як ми робимо підключитися до сектору харчових добавок? • Презентація західних тенденцій • Розвиток угорського руху • Що може принести майбутнє? Короткий зміст • 2 Для інтерпретації даних IMS Дослідження, що базуються на фактах, на ринку лікарських засобів, що відпускаються за рецептом та без рецепта, та дієтичних добавок • Унікальні, порівняні на міжнародному рівні дані • Достовірне, незалежне джерело інформації Для чого використовується наша інформація? - Для стратегічного планування - Для аналізу фармацевтичних злиттів - Ринки для моніторингу терапевтичних зон - Для моніторингу змагань - Нові можливості для бізнесу

ádám

•• 3 Суть порівнянності • Прозора класифікація продукції • На основі позиціонування на ринку • За допомогою фармацевтів • Уніфіковані характеристики продукту • Назва, виробник, дистриб’ютор, розмір упаковки, діюча речовина, міцність • Запобігання коливанню курсу валют • Фіксовані курси валют для аналізу тенденцій •• 3 IMS в Угорщині Продаж оптових поставок через аптечний канал Ми перевіряємо покупки споживачів за допомогою набору даних з 400 співпрацюючих аптек. Покриття:

99% Консультації та поради На основі наявних даних та інформації • 5 Міжнародна ситуація з харчовими добавками в аптеках • 6 Аптечний оборот безрецептурних продуктів за останній рік досяг 66 млрд. Євро. З яких дієтичні добавки

Вони становлять 15%. Розташована в аптеці

Розвиток продажів препаратів (продаж за цінами виробника, в євро) Загальний оборот аптеки = 590 млрд. Євро Безрецептурні препарати = 66 млрд. Євро Добавки до їжі = 10 млрд. Євро 14,0 14,7% 13,5% 12,0 15,1% 16,0% 14,5% 13,9% 13,2% 14,0% 12,4% 11,9% 11,3% 11,2% 10,0 11,0% 10,8% 11,0% 11,2% 12,0% 10,0% 8,0 8,0% 6,0 6,0% 4,0 4,0% 2,0 2,0% 0,0 0,0% 2000 • 7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Всього продукти, що продаються в аптеках Усього безрецептурних продуктів Частка безрецептурних продуктів Дієтична добавка. % від загальної кількості позабіржових препаратів Джерело: MIDAS, OTCIMS 2009/Q2, Оцінки 2007 2008 Харчові добавки (в аптеках) 2009 Розвиток у Центральній та Східній Європі зумовлений головним чином зростанням споживчих цін та меншою мірою розширенням продукту діапазон. Зростання вартості на 6,5% - MAT/6/2009 проти MAT/6/2008 Збільшення більше ніж 6,5% Збільшення менше 6,5% Зменшення

Джерело: OTCIMS • 8 У країнах Східної Європи витрати на душу населення складають в середньому 2/3 ринку харчових добавок. Це здебільшого через різницю в цінах. 90% євро річних витрат на душу населення на ринку аптечних харчових добавок (євро) 85 40 32,6 23,8 80 74 8,2 70 3,3 2,8 6,2 3,8 8,4 4,5 3 .1 2,6 2,1 4,6 9,6 6,7 3,6 14,7 15,1 12,9 10,6 20 9,4 3,5 0 60 -0,1 50 -5,7 48 43 41 40 40 40 -20 37 36 37 30 30 27 26 -40 25 20 17 20 16 14 13 10 22 19 12 -60 4 1 -80 Sv áj Po c rt ug Ál i Написання rs zá g Fr an ci ao. Fi nn o. A us zt ria O la sz o. N або vg a G gyö Sp go. а ось ось. N ém et Eg o. H ol ye l an sü di lt a K irá l y N sá Yg Eu Á tla Le g ng ye lo. C se ho M ag. я ро. B ul gá ria Sz lo vá a a O ro sz o. R om h ia U kr aj na K -E u a lg B el gium 0 Річні витрати на харчові добавки на душу населення • 9 Джерело: IMS OTCims 2009/Q2 Зміна попереднього року

на ринку харчових добавок (також) можна виявити лінійну залежність між популяцією та концентрацією продуктів. Ринкова концентрація деяких європейських харчових добавок становить 100 75 50 В Угорщині 60 товарів становлять 50% від загального обороту аптек, що робить її найбільш однорідним ринком серед досліджуваних країн! 25 0 0 • 10 200 400 Франція Німеччина Чехія Угорщина Джерело: IMS OTCims 2009/Q2 600 800 Італія 1000 Польща 1200 Австрія 1400 Іспанія 1600 Європейський ринок харчових добавок розширився на 3,4% у коробках. Найбільш відомою терапевтичною областю є ринок догляду за шкірою. Загальна терапевтична площа + 3,4% 10 найкращих терапевтичних областей - Ринок ЄС Частка ринку та зміна обсягу (%) - MAT/6/2009 0,0 10,0 20,0 30,0 ВІТАМІНИ ПРОТИ ХОЛОДУ ТА ЗВ'ЯЗАННЯ 31,3 18,4 7,4 -2,4 6,5 ДОГЛЯД ЗА ОЧИМИ 7,6 4,4 ТОНІКИ 3.7 УРОЛОГІЧНИЙ

ПІДГОТОВКИ 3.3 СЕДУКТОРИ/ЗАСУЖИТЕЛИ 3.0 - 6 0, 0 Джерело: IMS OTC Review Plus 2009/Q2 2.7 10.5 РІДНИКИ БОЛЮ Поділитися 60.0 2.5 12.8 ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ 50.0 -0.5 14.9 ПРОМОТОР ПЕРЕВІРКИ К. • 11 40.0 -5 0, 0 7.4 5.6 8.0 6.2 -4 0, 0 -3 0, 0 - 2 0, 0 Зміна обсягу> Ринок -1 0, 0 0, 0 1 0, 0 2 0, 0 Зміна обсягу Ринок -1 0, 0 0, 0 1 0, 0 2 0, 0 Зміна гучності < Piac Nem

Зареєстрована загальна ринкова ефективність позабіржового ринку, Угорщина Розвиток угорського ринку харчових добавок на основі фармацевтичної доставки оптовиків. Розробка ТОП 8 категорій. За цінами виробника Квартальне зростання Квартал 3 кварталу 2007 - ІІ квартал 2009 Портфоліо харчових добавок (HUF MNF, MAT 2009/10) 800 04D1 C 04A1 Вітамін Полівітаміни 5% k + мінерали 5% 03F1 Пробіотики, засоби для травлення 5% 07A6 Вітаміни для очей 4% 04A2 Полівітаміни + мінерали для дітей 4% Інші (103) 63% 01A2 Муколітики + мінерали 4% 04A3 Полівітаміни + мінерали старші 4% Джерело: IMS Health Hungary, OTC Dataview 2009/10 • 17 Розробка категорії (млн. HUF) 700 02G2 Joint/захист хряща (SYSTE MIC) 6% 600 500 400 300 + 200 100 0 -100 -200 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Інші (103) 04A2 Полівітаміни + мінерали для дітей 04D1 C Вітамін 04A3 Полівітаміни + мінерали для людей похилого віку

06G2 Фунгіциди для нігтів 03F1 Пробіотики, засоби для травлення 07A6 Вітаміни для очей 04A1 Полівітаміни + мінерали 02G2 Захист суглобів/хрящів (СИСТЕМНИЙ) Незареєстрований позабіржовий ринок Q3/09 - Цілі для багатоканальних стратегій Закупівля ліків. Для зручності придбання безрецептурних препаратів може бути включено при заміні рецептурних препаратів. Контроль за комфортом. Купуйте позабіржові продукти з продуктами FMCG одночасно. Концепція бізнесу Надання медичної допомоги. Основна увага в операції зосереджена на рецептурних продуктах. Поширення продукції VFM. Менше точок продажів, нижчий рівень запасів, на один пункт більший обсяг продажів. Асортимент Широкий асортимент, повний спеціальних товарів. Багато чого невідоме відвідувачам

продукту. Можливий продаж товарних ліній великих обсягів за високими цінами, вужчий асортимент. Ціноутворення Важко конкурувати з низькими цінами за межами аптеки, але за якісну послугу можна взяти вищу ціну. Роздрібні мережі можуть зробити "перелік" товарів жорсткими умовами. Встановлення точних цін може вимагати більш тривалого планування, щоб бренд, зберігаючи свою вартість, міг отримати ринковий простір. Торгове середовище Мерчандайзинг може вплинути як на фармацевта, так і на споживача. Ви можете привернути увагу до товару. Маркетингова діяльність у магазині відіграє ключову роль. Обслуговуючий персонал Базовий професіоналізм у професійному догляді. Швидше, вони виконують лише наглядову роль. Харчові добавки Вище позиціонування досягається завдяки наявності аптеки, преміум іміджу. Виробництво гучності (

5000 точок продажу) • Джерело:

IMS 18 Розглядати з урахуванням предметів. • Макросередовище • Трансформація комерційної стратегії • Натиск проти витягування • Ланцюг поставок • Споживчі ціни/чутливість до цін • Підтримка продуктів • Розміщення в аптеках • Присутність у ЗМІ • Інформація про товар • 19 Резюме  Безрецептурні товари динамічно розвиваються з часу розповсюдження самолікування.  Всередині них дієтичні добавки можуть бути зумовлені зростанням, що перевищує сектор, завдяки зростанню альтернативних методів терапії та способу життя, який береже до уваги стан здоров’я.  В Угорщині - порівняно з ЄС - ринок набагато менш концентрований. Це також можливість для нових учасників. Останніми роками споживчі ціни на харчові добавки зросли більше, ніж на безрецептурні ліки, не в останню чергу через зміну ПДВ. • 20 Дякую за честь! Марка