Lidl, Aldi та регіональні супермаркети збирають переважну більшість продажів, втрачених Mercadona, Carrefour та Dia, в той час як Інтернет-канал залишається потужним і має 2,5% частки, за даними Kantar Worldpanel.

ринку

Трійка лідерів ринку розподілу в Іспанії вони відмовляються від частки ринку одночасно вперше в історії - обставина, яка спричиняє фрагментацію ринку і які користуються перевагами "дискаунтерів" (Lidl та Aldi), регіональних мереж (Consum, AhorraMás або BonPreu) та онлайн-каналу (El Corte Inglés або Amazon), за даними консалтингової компанії Kantar Worldpanel.

Масовий споживчий ринок накопичує зростання на 14,2% у вартості та 12% у обсязі до серпня, з дуже важливими показниками навіть улітку, де відбулося зростання на 9,7% у вартості та 8,1% в обсязі, згідно з даними консультанта, який вимірює споживання домогосподарств і, отже, не включає в свої дані негативний вплив падіння туристів в Іспанії.

Продукти харчування (+ 16% свіжих і + 15% упакованих) продовжують рухати ринок, тоді як парфумерні товари (-2%) демонструють найгірший розвиток через збільшення часу, який люди проводять вдома. Ще одна тенденція, яка продовжується, полягає в тому частота відвідувань магазинів все ще нижча, ніж минулого року (-3,3%) через страх перед Ковідом, що з лишком компенсується середнім квитком набагато вищим, ніж минулого року (+ 15%). Нарешті, Інтернет-канал продовжує зупинятись, консолідуючи зростання, досягнутий в ув'язненні.

Mercadona відновлює клієнтів, але вони менш лояльні

Видатний лідер у цьому секторі розпочав рік з частками ринку понад 25%, впав до 24,7% під час ув'язнення та досяг нижчого рівня з 24,2% під час початку деескалації - обставина, яка виправилася в останні місяці, коли знову виріс до 24,6%. Незважаючи на це, його частка на сьогоднішній рік становить 24,8%, майже на один пункт менше, ніж у 2019 році, і вона позиціонується як мережа, яка втратила найбільше ринку за перші вісім місяців року.

"Mercadona втратила майже три мільйони домогосподарств покупців під час ув'язнення. Зараз вона їх відновлює, але її лояльність впала. Якщо раніше у нього був клієнт, який заповнив всю його корзину в Mercadona, то зараз він більше розподіляє свою покупку серед інших мереж ", пояснює Флоренсіо Гарсія, директор з роздрібної торгівлі Kantar Worldpanel. Зокрема, за оцінками консалтингової фірми, Mercadona утримує менше витрат від своїх покупців у 86% категорій.

Carrefour покращується завдяки гіпермаркетам, які очікують ефекту "Суперзоль"

Carrefour втратив 1,7 бала під час ув'язнення клієнту, який визначив пріоритет своїх покупок в безпосередній близькості, хоча з моменту деескалації дотепер він відновив 1,2 бала і вже на рівні до Covid. Головне, що ваші гіпермаркети зараз розглядаються як безпечніші місця де купити за широту.

Ця сукупність факторів означає, що Carrefour накопичує частку ринку у 8,2% до серпня, що на пів пункта менше, ніж роком раніше, до результату придбання Supersol. "Ви здійснюєте покупку дуже швидко, що може призвести до частки до 8,6%. Supersol дозволяє Carrefour виграти 1,6 квоти в Андалусії та 0,4 бала в Мадриді, два найбільш конкурентоспроможних ринки в Іспанії ", - говорить Гарсія.

Діа програє все, вигравши

Діа була однією з груп, яка зросла найбільше під час ув'язнення завдяки своїй розгалуженій мережі магазинів, яка досягла частки 6,6%, алена початку деескалації вона втратила все, чого досягла, і її частка за рік у цілому зараз становить 6%, що на 0,7 бала менше, ніж у 2019 році.

"Ослаблення його рекламної стратегії помічається в останні місяці, хоча вона вже відкрила свою нову модель магазину, вона намагається покращити свій імідж іспанської групи, і це найкращий рік за останні три ", - пояснюють вони з Kantar.

Lidl прискорюється після деескалації і обганяє Діа

Незважаючи на те, що його частка в загальному обсязі за рік нижча за частку Dia, зареєструвавши 5,6% (+0,3 бала), Lidl отримав 1,5 ринкових пункту з кінця блокування до досягнення частки 6,1% в літні місяці, що є найвищим показником в історії в Іспанії та попереду Dia як третій ланцюжок у країні.

"Lidl все ще має нижчий середній кошик для покупок, ніж його опоненти, але він є все більше і більше залучають більше покупців, щоб зробити повну покупку у своїх магазинах, відсоток, який зріс більш ніж на чотири пункти, до 26% ", - говорить Флоренсіо Гарсія.

Те саме пояснення означає, що Aldi досягла частки 1,3%. Частина споживачів, особливо тих, кого найбільше мобілізує ціна, обрала б обидва варіанти. Що ще, як Lidl, так і Aldi дещо відкривають свої полиці для торгових марок, хоча його пропозиція все ще базується на короткому асортименті та власному бренді.

Залишаються Ероскі та Ашан

Ероскі з часткою 4,9% та Ашан, що досягає 3,4%, вони майже не змінилися на різних етапах року, що показує дуже лояльного споживача.

Регіонали та Інтернет, великі переможці 2020 року

Регіональні супермаркети отримали майже три квоти під час ув'язнення завдяки своїй мережі близьких магазинів, що означає, що вони зменшилися на два пункти з початку деескалації, але які підтримує їх з річною квотою 14,6%, майже на один пункт більше, ніж у 2019 році.

Іншим великим переможцем року є Інтернет-канал, який до серпня досяг частки 2,5%, на 0,7 пункту більше, але пік досяг 3,6% за кілька тижнів і більше 5% у Мадриді та Барселоні. Kantar підрахував, що онлайн додав 380 000 домогосподарств і що частота покупок тих, хто вже користувався цим каналом, зросла на 25%. Ель Корте Інглес, Карфур та Діа найбільше виграли від зростання цифрових продажів.

Чекаю збільшення акцій

Kantar Worldpanel зазначає, що цінова війна, передбачена розподілом в останні місяці року, була уповільнена погіршенням пандемії. Незважаючи на це, консультант очікує цього "деякі дистриб'ютори більш агресивні в цінах і акціях, що може розгорнути бій у найближчі місяці".

Ще однією тенденцією, яка набирає вагу, є зміцнення Інтернету, як це зробила Mercadona зі своїм вуликом у Мадриді o День із адаптацією магазинів для сліпих як складів, з яких можна розподіляти цифрові замовлення з центру міст.