Старовинна відома лісова вечірка та сезон полювання знову тут. Буг ніколи не був одним із найсміливіших істот, але його страх перед перевертнями не мав меж. Цю фобію-перевертня викликає Елліот, який розповідає страшні історії біля багаття. І хоч це суто вигадана історія, Буг не може заснути. Однак Елліот вирішує допомогти йому подолати свій страх. І тому вони вирушають у захоплюючу подорож, сповнену сміху, дружби і перш за все страху.
Сезон полювання
Хто б міг здогадатися, що велетенський ведмідь Буг буде привидом або у словацькій версії привидом. Він повірив казці про перевертня і тепер боїться заплющити очі. Скрізь, де він рухається, він бачить і чує перевертня. Але яким би він був другом Елліотом, якби він не застрелив його і не сказав йому, що перевертень справді існує?
Незважаючи на те, що сприйняв Еліота як жарт, він вирішує допомогти Бугу. Вона веде його в моторошну ущелину, де гинуть ведмеді. Його дотепність, почуття гумору та незвична допомога змушують нас сміятися як завжди. Однак його план не відповідає його ідеям, тому він відновить сезон полювання.
Відновлений сезон полювання викличе паніку в лісі, але в той же час це тема різних смішних сцен, яких ми так чекали. Протягом усієї місії скасування сезону полювання пан Клобаска, який вважає, що перевертень також їв своїх господарів, також подбає про розваги. Однак згодом він розуміє, що він перевертень, і тому порадує нас музичним соло під час місяця. Однак це справді так?
Врешті-решт ми дізнаємось, що містичний перевертень все ще існує. І хто краще з ним поспілкується, ніж Елліот, який розповідав про нього багато історій?