Січень 2021 | Роздрібна торгівля російським кодом x RA360 | Redagrícola 2021 Події

Січень 2021 | Роздрібна торгівля російським кодом x RA360 | Redagrícola 2021 Події

Січень 2021 | Роздрібна торгівля російським кодом x RA360 | Компанії

Вересень 2020 | Sumitomo Chemical Чилі x RA360 | Компанії

Вересень 2020 | Sumitomo Chemical Чилі x RA360 | Компанії

Вересень 2020 | Viverosur x RA360 | Компанії

  • Redagrícola Films
  • Події
  • Redagrícola 360
  • Преміум
  • Цифровий папір
  • Реклама
  • Події 2021 року
  • Зв'язок

Роздрібна торгівля російським кодом

торгівля

За останні 10 років різні чилійські сільськогосподарські продукти харчування - особливо свіжі фрукти - відкривають простір на російському ринку, паралельно з вибухонебезпечним збільшенням роздрібної торгівлі, з річним обсягом продажів понад 12% у випадку багатьох мереж супермаркетів. . Однак, щоб досягти доброго включення в цей пункт призначення в умовах постійного розширення, життєво важливо знати деякі деталі про його економічну та соціальну поведінку.

Хорхе Веласко Крус

Дієго Вісенте, генеральний директор BDP Foods.

Це був період кардинальних змін, які певним чином пояснюють, як Росія еволюціонувала за останні сто років. На той час Радянський Союз народився і помер, брав участь у Другій світовій війні та бачив піднесення Російської Федерації. З цим лише в 1991 р. Для світової економіки було відкрито можливість придбання продуктів, особливо сільськогосподарських продуктів харчування, з найрізноманітніших та найвіддаленіших частин світу, таких як Чилі.

Це модель, яка поглиблюється протягом останнього десятиліття, і представляє сприятливі можливості для експортерів свіжих, сушених та зневоднених фруктів на цей ринок із майже 150 мільйонами жителів, з роздрібна торгівля чиї розміри за цей період зросли більш ніж у десять разів.

У 2009 р. Росія потрапила у складний економічний сценарій із зменшенням до 10% на рік, зумовленим кризою під-прем'єр США серед інших факторів. Тоді я був покупцем фруктових продуктів другого сорту. Вона не імпортувала їх безпосередньо, а придбала через складну мережу посередників, яка везла їх на великі ярмарки, де їх продавали оптом. Не було таких супермаркетів, як відомі на Заході.

Посилення електронної комерції

Незважаючи на те, що більше 80% населення Росії мають доступ до Інтернету, а 66% мають смартфон, лише 4,8% продажів он-лайн (2018). Однак ці операції зростають із двозначними ставками щороку. Якщо в 2011 р. 1,4% продажів роздрібна торгівля були електронними, на 2018 рік вони становили 4,8%, і, за прогнозами, вони досягнуть 8,5% у 2014 році.

В цьому контексті, електронна комерція "перетинати кордон"Або міжнародний - той, який зростає найсильніше, близько 26% щороку, завдяки великим китайським операторам, таким як Alibaba, та західним сайтам, таким як Amazon, Asos (мода), Next (одяг та товари для дому) та Yoox (міжнародний дизайн).

За даними Міністерства економіки і торгівлі Росії, до 2025 року близько 10% роздрібних операцій у цій країні будуть здійснюватися у веб-форматі, але - через велику площу країни - вони будуть це робити, асоціюючи з торгівлею офлайн або фізичні магазини, щоб скористатися їх матеріально-технічною підтримкою. За словами Моргана Стенлі, електронна комерція в найближчі роки досягне 1 000 000 доларів США, і, за даними швейцарського банку UBS, сегмент з найвищим зростанням буде у продовольстві.

"Фрукти дійшли до решти Європи, найкращі залишились там, а решта була відправлена ​​в Росію, щоб продати дешевше", - говорить Дієго Вісенте, генеральний менеджер BDP Foods, чилійської комерційної платформи, яка спеціалізується на представництві експортерів та консолідує свою пропозицію в ринки призначення, такі як Росія.

Однак з 2010 року все почало змінюватися. Позитивний цикл розпочався із зростання ВВП до 5%, зумовленого хорошими цінами на нафту. Тоді дохід на душу населення в Росії становив 10 219 доларів. Період бонанси тривав чотири роки, аж до 2014 року, і протягом нього відбулося розширення масової торгівлі, яке триває донині.

Роздрібна торгівля зростає

Історія Росії роздрібна торгівля в Росії це недовго. За часів Радянського Союзу держава мала монополію на продаж продукції, переважали невеликі магазини (сусідські магазини), не було імпорту продуктів харчування та інших товарів, а проблеми з постачаннями були частими.

Лише в 1994 році в Москві з’явилися перші супермаркети, якими керували виключно російські купці. Вони націлені лише на нішу, що складається з вищого класу, що зароджується, із імпортними та дорогими продуктами. Його продажі ледь досягали 1% торгівлі в столиці та становили 0% у національній сфері.

За десять років основні торгові мережі збільшили обсяг у десять разів.

Хоча бізнес поступово зростав, через чотири роки йому довелося винаходити себе внаслідок економічної кризи 1998 р. Його продукція більше не буде призначена для витонченої аудиторії та не буде поставлятися іноземними постачальниками. Натомість вони постачалися російськими виробниками чи торговцями і націлювались на знижки або ніші постачання.

Відкриття російської економіки призвело до появи в 2001 році міжнародних мереж - Metro (Канада), Auchan (Франція) та IKEA (Швеція, роздрібний продавець предмети домашнього вжитку) -, хоча інші відповідні гравці були випущені, такі як Walmart (США), Tesco (Великобританія) та Carrefour (Франція). У випадку з Walmart вони три роки зберігали офіс у Росії, але проблеми, пов'язані з корупцією, бюрократією та надмірними нормами, змусили їх піти, не відкривши жодного магазину.

«Лише в 2004 році промисловість Росії роздрібна торгівля, із зростанням постачальників та зі зміною поведінки людей у ​​великих містах, починаючи від сприяння придбанню на складах до здійснення цього в супермаркетах. Водночас вартість середньої покупки зросла », - пояснює Дієго Вісенте.

Починаючи з цього року, ця галузь почала швидко розвиватися, збільшившись прямим імпортом основними ланцюгами та повільною, але стійкою диверсифікацією SKU (контрольний код), починаючи з 30 до 300 ". Супермаркети починали зі свіжих фруктів, оскільки це є товарний де говорять про товар, певний сорт, розмір та конкретну тару. Але сьогодні ми вже продаємо олію та мідії з Чилі, що донедавна було неможливим », - каже керівник BDP Foods.

Х5, основний ланцюг роздрібна торгівля Росії, маючи 31,5% продажів, кількість магазинів у цій країні зросла в одинадцять разів між 2009 і 2019 роками: вона зросла з 1372 до 15 260 пунктів обслуговування споживачів. А Magnit, який займає 22,7% ринку, за той самий період зріс з 3 208 до 14 742. Точка порівняння? Walmart має майже 11 000 магазинів під 65 різними брендами у всьому світі, менше, ніж будь-який з цих двох конгломератів.

X5 є основною торговою мережею в Росії з 31,5% продажів.

Vkusvill (ВкусВилл) з’явився сім років тому під гаслом «100% натуральні фрукти для здорового харчування», щоб запропонувати продукцію приватної марки без штучних барвників, ароматизаторів та консервантів.

При перегляді рейтинг з 50 компаній в роздрібна торгівля З найвищим річним приростом у світі між 2012 і 2017 роками у Росії є чотири: гіпермаркети та супермаркети групи Lenta (27,1%); супермаркети зі свіжими продуктами, міні-магазини та продуктові магазини X5 Retail Group (21,4%); міні-магазини "Магніт" (20,3%) та супермаркети "Діксі Груп" (14%).

Сьогодні, після X5 та Магніту, в роздрібна торгівля З'являються російські мережі Auchan та Lenta, які мають 9,2% та 8,5% продажів відповідно. Тоді виникає група з трьох компаній, які мають близько 5% участі (Dixy, Metro та Krasnoe & Beloe), за якими йдуть інші бренди з участю менше 4% кожна. На них поширюється і значне зростання позицій продажів, показане великими. Як зразок, Lenta зросла з 30 до 376 магазинів між 2009 і 2019 роками, а Auchan зробив те саме, збільшившись з 34 до 314 магазинів.

"Ця нова галузь настільки процвітає, що є кілька російських мільйонерів, які вкладають в неї деякі чіпи, саме тому з'являються нові формати", - говорить Вісенте. Прикладом може служити Verniy (Верный), сусідський дисконтний магазин, який був заснований у 2012 році колишніми членами групи X5 і який вже має 752 торгові точки.

Тим часом "Міраторг" є найбільшим виробником білків у Росії (найбільший у галузі яловичини та свинини і входить у першу десятку птиці) та найбільшим імпортером м'яса з цієї країни. У 2012 році він вирішив встановити мережу роздрібна торгівля. З 126 закладів, які він мав на кінець 2018 року, 89 були супермаркетами, 21 м’ясником преміум і ще 16 - суміш високого рівня між ними.

По-третє, Vkusvill (ВкусВилл) з’явився сім років тому під гаслом «100% натуральні фрукти для здорового харчування», щоб запропонувати продукцію власного бренду без штучних барвників, ароматизаторів та консервантів. Він відкриває майже один новий магазин на день (загалом 750 в 11 містах) і приймає мільйон клієнтів щотижня. Кожне місце має лабораторії для аналізу якості фруктів, що надходять. Серед інших елементів він має камери для дозрівання авокадо, щоб споживач міг їх їсти в ідеальному стані.

Економічні злети та падіння

Переваги цього привабливого ринку покупців повинні компенсувати його складність. Той, хто хоче вести бізнес у Росії, повинен розуміти її економічний контекст.

На сьогодні середній дохід на одну людину сягає 11 719 доларів США і трохи перевищує світовий 11 500 доларів США, згідно з даними Trading Economics, а рівень безробіття є одним із найнижчих у світі, досягаючи 4,5%. Але ці макроекономічні показники не показують різноманітності його 17 мільйонів квадратних кілометрів.

Чилійські сільськогосподарські продукти почали надходити на цей ринок з більшою силою з 2009 року.

"Європейська" Росія, на захід від Уральських гір, має вищу купівельну спроможність, ніж решта країни. У 2015 році ВВП Москви на 98% перевищував середній показник по Росії, а Санкт-Петербург - 36%. Це означає, що станом на 2018 рік дохід на одну особу може становити 23 200 доларів США та 15 900 доларів США відповідно. "Вони мають купівельну спроможність, яка сильно відрізняється від решти, і саме туди спрямовується продукція, що експортується Чилі", - говорить генеральний директор BDP Foods.

Незважаючи на певний економічний баланс, однією з характеристик цього ринку є його нестабільність через високу залежність від нафти та вуглеводнів. «Коли світова економіка розвивається добре, вона перекачує нафту та збільшує багатство. Коли погано, він перестає це робити і різко падає. Але він також здатний дуже швидко одужати », - говорить Дієго Вісенте.

Таким чином, він чергує роки позитивного зростання ВВП з іншими негативним індексом. Тому не дивно, що після чотирьох років зростання, яке досягло 5% на рік, у 2014 році різке падіння ціни бареля нафти (зі 100 до 40 доларів США за кілька місяців) призвело до падіння рубля - російська валюта - від 32 до 80 за долар. У 2015 році валовий внутрішній продукт впав на -3%, але звідти він відскочив і залишався в синіх цифрах протягом останніх трьох років.

Складний ринок

У Росії також враховуються різні соціальні та звичні аспекти, які склалися в останні десятиліття. На сьогоднішній день значну частину компаній очолюють люди у віці від 50 до 60 років, які виросли під суворістю Радянського Союзу, але які вже прожили в Російській Федерації 28 років. Саме вони створили нові економічні підприємства в цій країні. “Вони більш закриті люди - вони не говорять по-англійськи або дуже мало - і традиційні, яким важко адаптуватися до сучасного життя. Йому подобається простий бізнес: купуйте дешевше, а продавайте дорожче. Він дуже дбає про те, що виграв », - пояснює Дієго Вісенте.

Натомість їхні діти більшу частину свого життя прожили на свободах глобалізованого світу, вони подорожують та розмовляють іншими мовами. Вони займають посади менеджер з імпорту або менеджер категорій, з хорошим спілкуванням, але не обов’язково з позиціями влади, які дозволяють їм приймати важливі рішення.

Глобальне відкриття, яке відбулося в останні десятиліття на чолі з цими двома поколіннями, супроводжувалось відсутністю досвіду в новому бізнесі, такому як роздрібна торгівля. “Ви натрапляєте на керівників оптових або супермаркетів, які насправді погано розуміють бізнес. Вони там лише тому, що знають англійську, але не знають холодної, контрольованої атмосфери, упаковки та маркування. Іноді вони навіть не знають, як оцінити попит на продукцію ", - пояснює менеджер BDP Foods.

10 років від BDP Foods

BDP Foods відсвяткувала 10 років семінаром "Росія: Складний, але привабливий ринок", відбувся 8 серпня в готелі Plaza El Bosque, в Сантьяго. Компанія народилася в 2009 році під егідою Національного сільськогосподарського товариства (СНР) як комерційна платформа, яка мала на меті стати бюро призначення для чилійських експортерів їжі. Серед них виділили постачальників свіжих, сушених та зневоднених фруктів, лосося, мідій та круп. На додаток до того, що пропонує представництво, він проводить дослідження ринку, участь у ярмарках та комерційних турах.

"Хоча ми живемо у все більш глобалізованому світі, кожен ринок унікальний і незрівнянний. Це робить дуже необхідним мати можливість тісніших стосунків із клієнтами та кращого розуміння кожного ринку, для того, щоб довести глобальну стратегію до «місцевих дій», чогось дуже важко досягти за тисячі кілометрів », - говорить Дієго Вісенте, генеральний менеджер BDP Foods.

У 2012 році він відкрив офіс у Бангкоку (Таїланд) для постачання азіатського ринку, а в 2016 році зробив те саме в Китаї. Цього року він відкрив офіси в Барселоні та Лімі, щоб залучити не тільки нових покупців, а й розширити пропозицію постачальників та поставляти продукцію протягом року. Таким чином, він прагне посилити успішний процес інтернаціоналізації, який зазнала компанія, оскільки вона була продана в 2017 році Національним товариством сільського господарства (СНР) групі інвесторів. На сьогодні компанія здійснила операції на 221 млн. Доларів США, охопивши 31 товар та понад 130 клієнтів із семи країн.

До цього слід додати інші фактори, такі як корупція, бюрократія, зміна та надмірне регулювання та логістика. Індекс сприйняття корупції у 2018 році (ІСЦ), складений Transparency International, ставить Росію на 138 місце зі 180 країн. Часто зустрічаються такі фрази, як "якщо проблема вирішується за допомогою грошей, це не проблема". "Такі речі все ще складні, але вони вдосконалюються", - говорить Дієго Вісенте. Це змушує супермаркети або підприємства, які хочуть працювати прозоро і уникати поведінки, пов’язаної з корупцією, впроваджувати складні бюрократичні процеси, які також ускладнюють ведення бізнесу.

Подібним чином ті, хто приїжджає торгувати в Росію, швидко змінюють норми регулювання. "Для цього потрібен високий рівень зв'язку з ринком, імпортерами та російським сільськогосподарським управлінням, оскільки правила постійно змінюються", - говорить керівник.

Зрештою, вищезазначені фактори впливають на ризик - гарантію виплат - пов'язаний з продажем у найбільшій країні світу. Проблема зростає, оскільки на цьому ринку працює мало страховиків продовольчих товарів. Але супермаркети змінюють цю реальність. Наявність страхування стає все частішим, і, як очікується, воно буде продовжувати зростати в короткостроковій перспективі.

Однак майбутнє Росії як пункту призначення для чилійської харчової та фруктової промисловості представляється сприятливим. “Він вимагає розміщення складних товарів на інших ринках. Візьмемо, наприклад, фрукти з розмірами чи формою, які інші відкидають, і у великих обсягах. Тому, коли цей фрукт карається іншими ринками, наявність Росії, яка захоплює його великими потужностями, дозволяє покращити відсоток експорту », - пояснює Дієго Вісенте. До цього, додає він, існує безліч варіантів зростання продукту преміум і екзотичні. Маючи 144 мільйони жителів і, з кліматичних причин, з дуже обмеженими виробничими можливостями для значної частини продуктів харчування, він завжди буде великим імпортером їстівних продуктів.

"У міру розвитку та стабілізації економіки він буде купувати більше продуктів харчування і стане державою, якій потрібно буде імпортувати все більше і більше, що означатиме можливість для такої країни, як Чилі, яка є великим виробником сільськогосподарської продукції", робить висновок генеральний директор BDP Foods.