Як ніби нинішня сільськогосподарська кон'юнктура була написана вигаданим автором у розпал епохи "холодної війни", Росія вирвала лідерство у США як світової країни-експортера пшениці, починаючи з рекордного врожаю в 2017/2018 році - 85 мільйонів тонн, а залишок на експорт, що місяць за місяцем переглядається в бік збільшення, причому останній прогноз, зроблений самим Міністерством сільського господарства США, становить 36 мільйонів тонн. І це порівняно з 47,37 та 25,86 мільйонами, виробленими та врешті-решт експортованими США.
Вищезазначені цифри та стратегічне розташування Росії щодо великої частини основних світових покупців пшениці з Близького Сходу, Північної Африки та Південно-Східної Азії підкреслюють лідерство Росії завдяки вигідному поєднанню цін плюс вантажу, а решту дрібного зерна експортерів, і зокрема США, "випрошувати" конкурентоспроможність, щоб не продовжувати звільняти ринки. Таким чином, у такі країни, як Єгипет, який раніше був активним покупцем пшениці США, сьогодні рідкість спостерігати прибуття суден, відправлених з Мексиканської затоки.
"Для виробників пшениці в Сполучених Штатах важкі часи", - повідомив LA NACION Світун Стіл з Лондона, директор Solaris Commodities SA, фірма, яка входить до десятки найкращих російських продавців пшениці. в поточному циклі. Він додав, що США втрачають ринки через просування російського зерна і що американський фермер "сіє все менше і менше пшениці, до того моменту, що на сьогоднішній день реєструє найнижчу покриту площу за 99 років, щоб вибрати більше врожаїв. Вигідно, такі як соя та бобові ".
Із Чикаго, і як американський торговець пшеницею, Чарлі Сернатінгер, керівник відділу зернових ф'ючерсів у ED&F Man Capital Markets Inc, погодився з англійським колегою: "Сполучені Штати повільно залишаються поза ринком експорту пшениці". Він пояснив, що разом із російським прогресом кліматичні зміни спонукали багатьох виробників садити більше кукурудзи, сої та сорго замість пшениці. "Земля в США в два-три рази дорожча за землю, призначену для російської пшениці, тому ми, мабуть, ніколи не зможемо змінити тенденцію, яку спостерігаємо сьогодні", - передбачив він.
У 2017 році Росія розмістила своє виробництво на більш ніж 60 ринках, включаючи Єгипет, Албанію, Туреччину, В'єтнам, Кіпр, Бангладеш, Саудівську Аравію, Туніс, Уганду, Лівію, Малайзію, Марокко та Ізраїль.
Але як Росія стала панувати на світовому ринку пшениці? Це був просто кліматичний випад чи, скоріше, запланований та стійкий успіх?
«Росія стала головним гравцем на світових ринках експорту пшениці станом на 2011 рік. Недавнє зростання частково пов'язане з санкціями, які були введені проти Росії (після початку війни з Україною), та слабкістю цін на нафту - Основне джерело доходу - що призвело до значної девальвації рубля. Девальвована валюта корисна для експортерів, і в цьому контексті Росія змогла істотно збільшити своє виробництво та експорт », - все-таки пояснив.
І він додав, що, незважаючи на глобальне зниження цін на пшеницю, російський фермер зміг насолоджуватися більш високим доходом, "оскільки його собівартість продукції зросла не на такому ж рівні, як знецінення місцевої валюти. Експорт пшениці вже зріс у 2002 році та зростав у геометричній прогресії до посухи 2010 року, коли уряд заборонив продаж іноземних товарів. У будь-якому випадку, це дивовижна історія, оскільки в 1970-х і 1980-х Радянський Союз був чистим імпортером пшениці та кукурудзи, тоді як сьогодні Росія є провідним експортером пшениці, а Україна експортом.
Керівник економічного департаменту торгового представництва Російської Федерації в Аргентині Фарід Мамедов пояснив LA NACION, що для сприяння зростанню російського аграрного комплексу держава розробила спеціальну програму просування. «Наприклад, сільськогосподарський сектор Московської області отримав близько 30 мільярдів рублів (530 мільйонів доларів США). Але загалом обсяг державних інвестицій у 2017 році досяг 242 000 мільйонів рублів (4,3 мільярда доларів США) ".
Посадовець пояснив, що зараз уряд прийняв рішення не лише зберегти поточний рівень внеску, але і "збільшити його на 20 000 мільйонів рублів (353 мільйони доларів США) на найближчі три роки. Але крім сильного державного внеску, Мамедов наголосив на внеску приватних інвестицій. "Як зазначив міністр сільського господарства Росії Олександр Ткачев, на кожен рубль державного внеску було залучено близько 7 рублів приватних інвестицій", - сказав він.
Часи СРСР
Тим не менше говорили, що до розпаду Радянського Союзу Росія виділила близько 120 мільйонів гектарів на сільськогосподарське виробництво. «З тих пір спостерігається зменшення приблизно на 40 мільйонів гектарів, коли капіталістична система розвивалася - з 1991 року - і коли люди почали переслідувати власні потреби, а не потреби уряду. Отож, замислюючись наперед, потенційне зростання може відбутися завдяки використанню додаткових гектарів, однак ціна на зерно повинна покращитися, щоб сприяти освоєнню покинутих полів ", - припустив він.
У цьому сенсі Мамедов сказав, що сьогодні Росія має додаткові "10 мільйонів гектарів", які можна повернути до системи виробництва зерна. «У 2017 році Росії вдалося встановити рекорд загального виробництва зерна - 133 мільйони тонн. До 2030 року ми сподіваємось збільшити виробництво до 150 мільйонів, а загальний експорт до 70 мільйонів ".
Щодо продуктивності, Все ще зазначав, що можливе подальше збільшення врожайності сільськогосподарських культур, однак Росія вже покращилася з приблизно 2 тонн з гектара до 2,5/3 тонн за останні 3 - 5 років. «Так, зростання виробництва може бути досягнуто у міру розвитку відносин з Китаєм та більш ефективного зростання інвестицій у залізничну інфраструктуру, яка з’єднує центральну частину Росії (Сибірський регіон) з Китаєм. Цей розвиток подій може викликати інтерес у китайського споживача - не стільки до пшениці, де Китай має рясні врожаї та великі запаси, - більше інвестицій в регіон і, отже, більш високе виробництво », - все-таки сказав.
У зв'язку з цим Мамедов наголосив, що будівництво Забайкальського є "дуже перспективним" заходом, яким буде великий залізничний термінал у місті Забайкальськ, що на російському кордоні. "Він буде спрямований на сприяння експорту сибірських злаків до Китаю, оскільки це зменшить логістичні витрати, уникаючи перевалки поїздів/суден".
Він додав, що, крім того, буде побудований новий порт в місті Тамань і що модернізація порту Новоросійськ, в Краснодарі, де знаходиться головний російський експортний полюс, вже триває, "що дозволить збільшити потужність приблизно на 30 мільйонів тонн у найближчі п'ять років ".
Ціна/якість
Далеко від упереджень, що панують серед тих, хто стверджує, що російська пропозиція пшениці низької якості, Все ще стверджує, що, хоча ціна є одним з основних факторів попиту на російське зерно, "якість також відмінна і без проблем порівнюється з червоної твердої озимої пшениці (HRW) зі Сполучених Штатів, настільки, що деякі пункти призначення в Західній Африці поєднують російське зерно із зерном іншого походження, наприклад, канадська тверда пшениця або HRW ». Він зазначив, що нігерійські заводи, які раніше купували більше HRW, сьогодні вирішили спрямувати значну частину своїх потреб на Росію, "незважаючи на те, що віддають перевагу більшій стабільності американських товарів, які не завжди можуть бути гарантовані російським зерном", сказав брокер, який є активним інформатором щоденних змінних на ринку пшениці зі свого акаунта в соціальній мережі Twitter, @RussianGrainTra.
"HRW безпосередньо конкурує з російською пшеницею, оскільки вона однакової якості. Зараз для багатьох покупців співвідношення ціни/фрахту зерна з Росії передбачає знижку порівняно з вартістю вибору американської пшениці, і це впливає на наші традиційні ринки ", - сказав Сернатінгер. Тоді країна запитала його, як США вдається поліпшити конкурентоспроможність своєї пшениці, щоб не втратити більше ринків збуту? Відповідь була лаконічною: «Він не встигне. Ми будемо продовжувати повільно втрачати частку ринку ". І він додав, що американська пшениця може "придбати" певний попит, якщо долар продовжуватиме слабшати щодо решти валют, що мають відношення до сільськогосподарської торгівлі. “Але це буде короткочасна реакція; довгострокові тенденції залишаються незмінними », - запевнив він.
Бразилія і ще щось, щоб не страждати
Закріплення Росії як лідера на експортному ринку пшениці відбувається якраз у той час, коли Аргентина прагне підняти виробничу планку після усунення перешкод, що обмежували її зростання. У цьому контексті запит, надісланий LA NACION спеціалістам, був тим, який вплив цей новий глобальний сценарій може мати на внутрішні експортні прагнення.
"Це більше впливає на нас у першій частині нашого ділового року (листопад/лютий), тобто тоді, коли ми повинні вийти розміщувати пшеницю у місцях, що не належать до Меркосуру", - сказав Адріан Селцер, брокерська компанія Granar SA. І пояснив, що в той період "для того, щоб бути конкурентоспроможними, втрачаються гроші, щоб протидіяти пропозиції та найкращим комерційним умовам російської пропозиції". За словами аналітика, це було чітко видно в цій кампанії, де експортери пропонували 155 доларів за пшеницю з доставкою в листопаді, а зараз 185 доларів за крупи на березень. "Після цього першого траншу аргентинська пшениця компенсує кількість і концентрується на бразильському ринку, нашому головному пункті призначення", - підсумував він.
Долорес Родрігес Пареха, аналітик фірми Morgan, García Mansilla y Cía. SA, зв'язок з Бразилією міцний і стабільний завдяки взаємній зручності, яку забезпечує близькість. “Важкою роботою є консолідація торгівлі з такими напрямками, як Індонезія, Алжир, В’єтнам та Таїланд, які в останні роки знову придбали нас. Для цього до питання ціни/якості ми повинні додати надійність, дуже цінний товар на ринках », - підкреслив він. Він нагадав, що цей актив був втрачений після послідовних втручань на аргентинський ринок, і вказав на необхідність зробити Аргентину "надійним постачальником, особливо для тих, хто віддалений покупців".
Неконкурентні
«Аргентина має два роки вирощування врожаю, але в ті ж роки Росія експортувала рекордну кількість зерна. Сьогодні Росія має достатньо напрямків для Аргентини, щоб стати проблемою. Для цього песо слід девальвувати ще більше; урожай повинен був би різко зростати, або ж рубль повинен був би зміцнюватися, аж до того, щоб зробити російський експорт менш конкурентоспроможним. Аргентина не бачить себе конкурентом російській пшениці », - все ж запевнив.
Виробництво
Цикл 2017/2018 ознаменував історичний рекорд врожаю російської пшениці, який на 85 млн. Тонн перевищив на 17,2% обсяг попереднього циклу - 72,53 млн.
Експорт
З урахуванням рясного врожаю, російський експортний баланс також повинен бути рекордним - 36 мільйонів тонн і 20% частки у світових зовнішніх продажах.
США в занепаді
Після охоплення одного з найнижчих районів за останні 100 років урожай США залишив 47,37 млн. Тонн, а експортний баланс сьогодні прогнозується на рівні 25,86 млн.
Горизонт
З перевагою пшениці над рештою зернових культур Росія планує експортувати 70 мільйонів тонн зерна до 2030 року і з цією метою розпочала інфраструктурні роботи.
Зростання
З експортом залишку в 12,50 мільйонів тонн, аргентинська пшениця додає два цикли відвертого зростання після усунення перешкод, що обмежували її прогрес.