Загальний прогноз ринку
За даними USDA (2019), 60-65 млн. Тонн із поточних 75-80 млн. Тонн яблук у світі продається на свіжому ринку, тоді як решта 10-12 млн. Тонн йде на переробну промисловість, більшість з яких виробляє яблука концентрат: загалом 1,5-1,6 млн. тонн (рисунок 1).
Частка Китаю у всіх трьох сегментах (столові яблука, промислові яблука, яблучні концентрати) становить близько 40-50%, що робить його домінуючим гравцем на світовому ринку. Світове виробництво столових яблук дещо зросло між 2011 і 2018 роками. Однак виробництво яблучного концентрату та пов’язане з ним промислове виробництво яблук дещо зменшились і фактично застоювали протягом останніх п’яти років (рис. 1), головним чином через незначне зниження споживання соків на основі концентратів та безалкогольних напоїв в останні роки. Слід зазначити, що столові яблука та цибуля-порей як сировина для переробної промисловості по суті не є продуктом світового ринку, тому в їхньому випадку світовий прогноз менш актуальний, але яблучний концентрат повинен оцінюватися на рівні світового ринку через його глобальний оборот.
2,2 млн. Т, Франція
1,6 млн. Т, Німеччина
1,0 мільйона тонн) врожайність набагато стабільніша і навіть при екстремальних урожаях має значно менші позитивні або негативні коливання.
Щодо прогнозу яблук на 2019 рік, подальший аналіз фону, який допоможе з інтерпретацією, можна прочитати в FruitVeB Magazine, який доступний на magazin.fruitveb.hu. Статті в журналах можна прочитати безкоштовно після короткої реєстрації: безкоштовна реєстрація
Серед нещодавнього змісту ми рекомендуємо нашу статтю «Угорський сектор яблук у цифрах» та наш підсумок ринку яблучного концентрату («Глобальний ринок яблучного концентрату - прогноз ринку липня 2019 року»):
Європейські перспективи врожаю на 2019 рік - урожайність та якість
Прогноз урожайності Європейського Союзу базується на результатах конференції Prognosfruit, організованої WAPA (Всесвітньою асоціацією яблук та груш) (Таблиця 1). Слід зазначити, що на рівні ЄС приблизно 11,5 мільйона тонн - це рівноважна кількість, яку ринок може впоратись без суттєвих порушень за середніх (запасних) умов.
Таблиця 1: Виробництво яблук у ЄС за країнами - факти та прогноз (тис. Тонн)
Джерело: WAPA/Prognosfruit Пояснення: F2019 = прогноз на 2019 рік (оцінка врожайності); (1) = Зміна порівняно з 2018 роком (%); (2) = Зміна порівняно із середнім показником 2016-2018 рр. (%)
Примітка: Болгарія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Ірландія та Люксембург не надають даних WAPA, але сукупні врожаї цих країн становлять 50-80 тис. Тонн, тому їх роль не є визначальною. Невідповідність даних на малюнку 2 та таблиці 1 може бути віднесена до різних джерел даних.
Досліджуючи виробництво яблук у ЄС за сортами (табл. 2), можна зробити висновок, що очікується нормальна хороша врожайність для сортів „Braeburn“, „Fuji“, „Gala“, „Golden“ та „Red Delicious“. Однак у випадку з "Idared" зниження врожаю становить приблизно 50% (500-600 тис. Тонн) у порівнянні з багаторічним середнім рівнем, а у випадку сорту "Jonagold" ("Jonagold", "Jonagored", `` Червоний Йонапринс '') є 400-500 тис. Т. Рецидивів, що явно пов'язано з вилетом Польщі. Це передбачає явище, але принаймні порушує питання, чи достатньо Джонагольда та Айдаред на європейському ринку до весни 2020 року, чи не стане цих сортів дефіцитом.
Таблиця 2: Виробництво яблук у ЄС за сортами - факти та прогноз (тис. Тонн)
Джерело: WAPA/Prognosfruit Пояснення: F2019 = прогноз на 2019 рік (оцінка врожайності); (1) = Зміна порівняно з 2018 роком (%); (2) = Зміна порівняно із середнім показником 2016-2018 рр. (%)
На додаток до минулогорічного рекордного перевантаження врожаю та витікаючої з цього альтернативи, на цьогорічну європейську врожай вплинув ряд факторів: дуже м'яка зима, прохолодний і дощовий травень, слабше цвітіння, пізні заморозки, червнева спека та сильне сонячне світло різкі перепади температур та липнева посуха та спека. Різні явища не зачіпають однаково всі регіони, і існують суттєві відмінності в масштабах завданих ними збитків. На східноєвропейських посівах (Польща, Угорщина та ін.) Весняні заморозки спричинили значну втрату кількості та частково якості, тоді як у багатьох країнах Західної та Південної Європи тепловий та радіаційний стрес спричинив більший дефіцит кількості та якості (більше середнього сонячний опік). пошкодження та проблематичний розмір плодів). Точний ступінь пошкодження якості невідомий, але перевищує середній рік.
Вітчизняні перспективи врожайності 2019 року - кількість і якість врожаю
За останні десять років виробництво яблук в Угорщині становило в середньому близько 600 000 тонн, але коливається в надзвичайно широких межах - від 300 000 до 900 000 тонн, залежно від урожаю. (Дивіться нашу статтю «Угорська яблучна промисловість у цифрах» у журналі FruitVeB для деталей). Через торішній високий урожай та погодні умови, цього року в Угорщині очікується слабкий урожай яблук. Виходячи з поточного прогнозу, ми оцінюємо внутрішнє виробництво яблук приблизно в 450 000 тонн, що становить лише половину великого врожаю минулого року, але навіть приблизно на 25% нижче середнього показника за десять років. Однак, згідно з більш песимістичними думками, цьогорічний урожай буде більшим на висоті 400 тис. Тонн. Частина ситуації полягає в тому, що залежно від сорту, площі вирощування, розташування та розташування плантації картина дуже мінлива, мозаїчна: навіть на одній і тій самій плантації врожайність сильно відрізняється для кожного сорту або навіть для кожного сюжет. У північно-східному регіоні країни (особливо в повіті Сабольч-Сатмар-Берег, який забезпечує приблизно половину національного врожаю в середньому за рік) можна оцінити лише 30-40% врожаю минулого року, тоді як в іншому основні культури (округ Бач-Кішкун, повіт Пешт, Задунайський регіон) можуть становити 70-80% врожаю минулого року.
Через тенденцію яблук чергуватися, урожай 2019 року сильно визначався навантаженням урожаю попереднього року: минулого року дерева важили близько 900 тис. Тонн (хоча було зібрано або продано лише 750–780 тис. Тонн), а переважала посуха. . Це передбачало слабше цвітіння та врожайність, що вже було видно на навантаженні квіткових бруньок у період зимового спокою, а потім явно зіткнулось під час квітневого цвітіння. На додаток до альтернативи, ще одну значну втрату врожаю спричинив той факт, що цього року нам довелося зазнати майже всіх видів погодних збитків:
Єдине позитивне щодо погодних наслідків полягає в тому, що на даний момент сонячний опік на сьогодні є нижчим за середній, завдяки тому, що більші спеки були пропущені (але в середині серпня, у другій половині, ризик цього знову зростає). Опади були відносно сприятливими у східному регіоні країни (хоча тут є і місцеві винятки), де умови для збільшення розміру та забарвлення досить хороші (прохолодні ночі, помірно теплі дні, задовільні опади та вологість). Деякі виробничі райони (особливо в центральній, північно-західній та південно-західній частинах країни) не мали достатньої кількості опадів, тому в деяких районах, що ростуть, існують проблеми із забарвленням.
Перспективи ринку на 2019 рік - попит та пропозиція
Пропозиція попиту
На ринку яблук переважають фактори, що посилюють умови ринку попиту, але деякі фактори можуть частково пом'якшити цей ефект порівняно з ситуацією 2017 року, що може бути використано як основа для порівняння. Основні фактори, що визначають попит та пропозицію та ринкові ціни, можна узагальнити наступним чином:
- Прогнозований урожай яблук в ЄС становить 10,6 млн. Тонн, що становить приблизно Це на 1,0 мільйона тонн нижче приблизної рівноважної врожайності на рівні 11,5 мільйона тонн на рівні ЄС, але на 1,3 мільйона тонн перевищує негативний рекордний урожай у 2017 році за високих та надзвичайно високих цін.
- Станом на 1 червня було на зберіганні значна кількість запасів яблук. Запас ЄС на 1 червня 2019 року становить 980 тис. Тонн проти 340 тис. Тонн роком раніше. Ми не маємо інформації про запаси в середині серпня.
- Усі країни-члени ЄС мають прийнятно-добрі врожаї (з яких не буде попиту стільки, як у 2017 році), Угорщина та Польща можуть характеризуватися значними втратами врожайності на ринках, які нас визначають.
- Місцевий ефект від низького внутрішнього виробництва яблук (
450 тис. Тонн), з яких менше звичайної 1/3, приблизно 110-140 тис. Тонн можуть бути столові яблука, хоча внутрішній ринок столових яблук становить приблизно 160-180 тис. Тонн (140-150 тис. Тонн внутрішнього споживання, плюс 20-30 тис. Тонн експорту). Це повний 2019/2020. Це свідчить про відносний дефіцит для 2006/07 маркетингового року, але в Угорщині все ще є запаси, які були перенесені на серпень і які чітко зважили серпневий ринок літніх яблук. Ці внутрішні запаси вже не є значними, але за відсутності точної числової інформації неможливо оцінити, наскільки це пригнічить вересневий ринок, але це все одно може мати помірний вплив. Більше того, можна дещо очікувати, що, як це відбувається у бідніші роки, предмети "прикордонної якості" також будуть укладені або зберігатись на продовольчому ринку. 310-340 тис. Тонн цьогорічного вітчизняного врожаю яблук може стати сировиною для переробної промисловості. Попит вітчизняних переробників - з майже максимальним коефіцієнтом завантаження потужностей - становить близько 450-500 тис. Тонн концентратів (що значно змінюється протягом багатьох років, в середньому між 260-470 тис. Тонн)
Джерело: Власна збірка на основі даних Євростату (2019)
Малюнок 3: Розвиток середньомісячної ринкової ціни яблучного концентрату, що експортується з Угорщини та Польщі в період із січня 2002 року по квітень 2019 року
Прогноз ціни
"Нормальний" чистий діапазон цін виробника становить їжа I. клас. Яблуко у разі 40-120 форинтів/кг можна розглядати: без зберігання, сортування, упаковки та транспортування, тобто продається “під дерево”, контейнерний бокс, до 1-го поділу. для яблук - в діапазоні розмірів від 70 до 90 мм (від 65 до 90 або від 70 до 100 мм для певних сортів) або, у випадку різнокольорових сортів, принаймні на 50% кольору покриву та для бездоганного зовнішнього вигляду . Серединою цього цінового діапазону, а отже, середньою чистою ціною виробника, можна вважати 80 форинтів за кг. Виходячи з основних факторів, що визначають попит та пропозицію, описаних вище, цілком ймовірно, що у сезоні збору врожаю 2019 року Розділ I буде значно перевищувати середню ціну. ціна виробника столових яблук, але не досягне рівня 110-130 форинтів/кг у 2017 році. Це передбачає діапазон нетто-цін виробника 80-110 форинтів/кг, в межах якого рух цін суттєво залежить від таких факторів: сорт, розмір плодів, забарвлення, ступінь незначних дефектів зовнішнього вигляду, розмір партії (розмір ферми) та виробник -ділові відносини покупця.
"Нормальним" внутрішнім діапазоном цін є a леальма У випадку з. Ми можемо розглянути ціну нетто 12-50 HUF/кг, середню довгострокову ціну леми
26 HUF/кг (по відношенню до соку, що подається до переробника). Переробка соку розпочнеться 21 серпня на заводах в Австрії Juice та Döhler, тоді як ESZAT та Rauch планують розпочати на початку вересня. Відкрита ціна придбання пивоварних підприємств 21 серпня становить 33-35 HUF/кг. Виходячи з очікуваної врожайності та інших факторів, що впливають на умови попиту та пропозиції, ціни на відкриття навряд чи рухатимуться вниз у міру просування сезону. Ступінь і темпи зростання цін (наближаючись до або перевищуючи “психологічну межу” близько 40 форинтів за кг), в першу чергу, залежать від того, наскільки матеріалізуються польські прогнози, від того, як буде розвиватися фактичний урожай. Кількості порівняно із прогнозованим урожаєм ( як в Угорщині, так і в Польщі) і який попит буде на лемаму з Польщі. На наш погляд, ціна на цибулю-порей може “пристосуватися” до рівня, типового для пізнішої частини сезону до середини вересня. Загалом, ми насправді не очікуємо появи надзвичайно високих цін на соки у 2017 році, що перевищують 50 форинтів за кг.
Незначним фактором невизначеності щодо прогнозу кон'юнктури ринку та цін є ступінь реалізації польського прогнозу, оскільки помилка оцінки +/- 15% тут також означає +/- півмільйона тонн врожаю, що може суттєво змінити і, отже, ринкові ціни, як у позитивному, так і в негативному напрямку. Невизначеність у польському прогнозі ускладнюється тим фактом, що, згідно з нашою інформацією, зібраною за іншими каналами, більш песимістичні польські оцінки становлять 2,0-2,5 млн. Тонн, тоді як більш оптимістичні - 3,2-3,3 млн. Тонн яблук. Тому ситуація заплутана, як і у випадку з вишнею, що спричинено тим, що картина дуже мінлива в кожному виробничому районі та сорту, а врожайність «мозаїки» ускладнює оцінку.
Через невизначеність ситуації ми не вдаємося до більш конкретного цінового прогнозу, ніж зазначений вище, але оскільки, особливо на початку сезону та в першій половині, ми можемо очікувати швидких змін ринкової кон'юнктури, ми постійно контролюємо ринкові події в найближчі дні та тижні. Щоб постійно інформувати суб’єктів, ми регулярно публікуємо всю нову інформацію, сприяючи таким чином чіткості. Слідкуйте за нашими звітами на веб-сайті www.fruitveb.hu!
FruitVeB/Будапешт, 17 серпня 2019 р.
Доктор Ференц Апаті, віце-президент FruitVeB, президент MZGYTE
Доктор Вікторія Тот-Курмай, інженер з харчових продуктів, економіст сільського господарства