Це повинно залишатися між нами! Раджо таємно домовлявся з мережами про дорожче молоко

Антимонопольне відомство опублікувало звіт, який може похитнути репутацію торгових мереж та великої словацької молочної галузі.

домовлявся

Протягом кількох років словацькі споживачі могли без потреби платити за молочні продукти в супермаркетах. Контролери Антимонопольного відомства опублікували звіт, який може похитнути репутацію деяких торгових мереж та найважливіших словацьких молочних продуктів.

На думку офісу, боротьба за замовника за деякі види молока, масла та вершків могла бути лише фальшивою. Окремі мережі повинні були підтримувати прагматичну домовленість з молокозаводом про те, що кожна з них продаватиме ці продукти за однаковими цінами.

Така поведінка повністю заперечує принципи нормального ринку, на якому ланцюги встановлюють власні ціни і максимально штовхаються конкурентами.

"Оцінена стратегія підходила всім зацікавленим сторонам, але особливо роздрібним торговцям, серед яких інакше існувала б конкурентна боротьба за замовника", - написав Антимонопольний офіс.

Чиновники роздали штрафи мережі та молочним заводам на загальну суму десять мільйонів євро. "Це один з найвищих штрафів в історії нашого офісу", - сказала прес-секретар Адріана Олшавська.

Усі, крім Лідли

Згідно із Законом про вільний доступ до інформації, щоденник N отримав повну версію цього рішення, яке має майже 300 сторінок, а також містить стенограми секретних повідомлень електронної пошти між компаніями.

Це показує, що співпрацю підтримували, з одного боку, братиславська молочна фабрика Rajo, а з іншого вісім великих мереж: Tesco, Kaufland, Billa, Coop Jednota, Terno, Moja Samoška, ​​CBA та колишня Carrefour.

Таким чином, у цій справі беруть участь найбільші торгові мережі на словацькому ринку, за винятком Lidla, про яку чиновники не згадують у своєму звіті. Однак Lidl має дещо інший випадок, оскільки він воліє імпортувати молочні продукти з-за кордону, ніж використовувати словацьких постачальників.

Словацька корова - зникаючий вид, перші команди йдуть ліквідувати стада (+ відео)

Угоди між Раєм та мережами охоплюють період з 2009 по 2014 рік, тому вони не пов'язані з поточною молочною кризою, яка знизила ціни на молоко рекордними темпами.

Наприклад, у цей період літр напівжирного молока все ще коштував у середньому від 75 до 80 центів. В даний час це коштує близько 65 центів, навіть менше в наявності.

Виявлені електронні листи

Чиновники назвали систему "безпрограшною ситуацією", яка дозволила мережам та молочним компаніям "Раджо" охороняти свою маржу.

"Ця практика змушує продавати продукти, про які йде мова, за вищими цінами, ніж вони були б, якби не застосовували цю практику", - пояснює вона.

Антимонопольне відомство розпочало роботу над справою в 2013 році. Тоді чиновники помітили, що ціни на товари Rajo, які є одними з найважливіших асортиментів на полицях, надзвичайно схожі незалежно від того, де купує замовник.

"На деякі товари ми виявили однакові або майже однакові зустрічні ціни в усіх відвіданих мережах", - йдеться у рішенні.

Згодом Управління здійснило кілька рейдів по штаб-квартирі торгових мереж, під час яких вилучило комп’ютери або принаймні скопіювало з них електронні листи компаній.

Сьогодні молоко дешевше води, і деякі мережі продають його за ціною, яку ніхто не міг виробити. Фотографія N

Саме електронні листи також складають основну частину доказів проти учасників цих угод. Ні молочні продукти, ні мережі не чітко очікували державного контролю та відкрито обмінювалися звітами про те, як ціни будуть коливатися на ринку.

Наприклад, в електронному листі від березня 2010 р. Менеджер мережі Білла пише Раджі: «Я попрошу надати додаткову інформацію, коли нові ціни будуть дійсними в інших мережах. Ми переоцінили інші мережі, особливо Tesco, ні ".

Однак молочна фабрика заспокоює Білла: "Після домовленості з моїми мережами ціни будуть змінюватися до 23 березня 2010 року. Tesco готова змінити ціни з 15 березня 2010 року", - відповідає співробітник Раджі.

Ситуація повториться через кілька тижнів. Ціни знову змінюються, і менеджер Біллі знову просить гарантії, що їх приймуть навіть конкуруючі мережі. "Ми змінимо ціни, лише якщо ви надішлете нам підтвердження до п'ятниці, 25 червня 2010 року, що всі мережі приймають зміни", - вказує Білла.

Співробітники Раджі знову виконали прохання: "Цим я підтверджую, що ми приймаємо зміни для всіх вітчизняних та іноземних мереж".

Це повинно залишитися між нами

Перехоплені електронні листи не показують, що ланцюги також безпосередньо домовляються між собою - що вже було б чітким картелем.

Вони підтримували всю систему в основному завдяки Раджі, який виступав своєрідним гарантом для всього ринку. І якщо одна з мереж не поважала загальних цін, йому слід було негайно вжити заходів.

Наприклад, в одному електронному листі працівник Раджі скаржиться своєму колезі, що мережа Kaufland знизила ціни більше, ніж допустимо.

"Kaufland постійно підриває зустрічні ціни, звичайні чи акційні, що знижує прибутковість інших споживачів. Настав час його оцінити, відповідно. поки ми не домовимося про більш розумні умови ".

На закінчення працівник, ім’я якого не згадується у звіті, наголошує, що жодна несанкціонована особа не може знати про всю справу. "Це дуже делікатні речі, тому я прошу вас залишатися лише між нами п'ятьма", - наполягає він в кінці повідомлення електронною поштою, в якому працівники Раджі також обговорюють вимоги Кауфланда щодо бонусів.

Рекомендовано чи потрібно?

Раджо, як постачальник, природно, не міг офіційно диктувати ланцюжку, за якими цінами вони продаватимуть свою продукцію.

Тому система працювала, за словами чиновників, надсилаючи Раджо "рекомендовані ціни" в мережу, щоб повідомити їм, на якому рівні вони повинні бути.

Наприклад, наприкінці квітня 2013 року Раджо написав менеджерам Carrefour підтвердження нових цін, які набудуть чинності наступного місяця. Як повідомляється, інші конкуренти вже це робили.

"Будь ласка, затвердьте прайс-лист із 1 травня 2013 року. На даний момент ми маємо затверджену модифікацію прайс-листа з усіх мереж Словаччини, тому просимо вас схвалити його і з вашого боку. Рекомендовані роздрібні ціни встановлюватимуть усі мережі ", - пояснює Carrefour.

За словами чиновників, для молочних підприємств було дуже важливо, щоб ціни не надто відрізнялись від рекомендованого рівня, не кажучи вже про жодну зі сторін.

Якщо їх молоко, вершки або масло коштують дорожче, існує ризик, що люди почнуть купувати інші марки. І якби вони коштували дешевше, торгова націнка гравців-учасників зменшилася б. Найнижче налякали зниження цін на молочну продукцію.

"Загалом можна сказати, що Rajo, як і торгові мережі, більше стримувало роздратування цін, тобто встановлення лічильників цін нижче" рекомендованого "рівня", - пише офіс.

Неслухняні струни

Однак ці відхилення, очевидно, мали місце, незважаючи на взаємні джентльменські домовленості. Перехоплені електронні листи показують, що відносини в цій екосистемі були не зовсім ідилічними.

Наприклад, працівники Раджі пишуть про Білла у зв'язку з певною подією молока, що триває довго: «Не потрібно мати справу з Біллом в рукавичках. Вони не реагують на пропозиції, не дотримуються домовленостей ".

Однак у Раджо, очевидно, також були інструменти, щоб змусити ланцюги працювати разом. Вона могла розраховувати на позицію найбільшої словацької молочної галузі, яка на той час контролювала понад двадцять відсотків ринку.

Її співробітники продовжували писати у внутрішніх електронних листах, які їм доведеться друкувати, наприклад, на Bill, Kaufland, Moja Samoška або Carrefour.

"Що стосується Diligentia (компанія Diligentia на той час управляла магазинами Moja Samoška, ​​- прим. Редактора), потрібно їх належним чином проштовхувати, щоб вони взяли масло за нас у випадку з листівкою. Якщо інакше не виходить, дайте їм це як умову ", - радить один працівник Раджі другому.

Фіктивна конкуренція

На основі аналізу загальної кількості 150 повідомлень електронною поштою, чиновники заявили, що "між Раджо та клієнтами існував зв’язок щодо роздрібних цін, запланованих націнок або дат прийняття змін, що призвело до негативного впливу на конкуренцію".

Мережа та молочні підприємства описали процедуру як практику RPM (підтримка ціни перепродажу). На відміну від класичного картелю, в цьому випадку ціни узгоджуються не безпосередніми конкурентами, а постачальником з окремими ланцюгами.

На практиці це означає, що товари Rajo могли стояти на полицях мереж на кілька центів дорожче, ніж вони коштували б, якби між ланцюгами існувала відкрита конкуренція.

"Застосування антиконкурентної процедури призвело до вищого рівня цін на продукцію для кінцевого споживача", - стверджує відомство.

Така система підходила кожному гравцеві - братиславській молочній та торговій мережам. "З одного боку, не посилюється конкуренція між торговцями, з іншого боку, молочна ферма не змушена знижувати ціни за фактурами", - пише офіс.

Один зізнався

Ці підозри, мабуть, визнала одна із задіяних компаній. За даними Управління, один з акторів погодився на домовленість, в результаті чого його штраф був зменшений наполовину - але він не розкрив, хто це.

Однак кілька мереж заперечували проти підозр. "Ми категорично відкидаємо будь-які цінові або ділові угоди чи переговори з конкурентами. Така поведінка є грубим порушенням закону, а також несумісна з нашими бізнес-принципами ", - написав, наприклад, речник Kaufland Мартін Гартнер.

"Для Tesco надзвичайно важливо, щоб ми підготували найкращу пропозицію для наших клієнтів. Ми приймаємо всі цінові рішення самостійно і ніколи не виконуємо жодних рекомендацій чи запитів третіх сторін », - пише Tesco.

Сам Раджо намагався сперечатися перед чиновниками, наприклад, що ціни, які він посилав у мережу, насправді були лише рекомендаціями. Чому вони не змінили своїх ланцюгів, Раджо, мабуть, більше не знає.

"Раджо не є компетентним коментувати причини подальшого реалізації мережами рекомендованих кінцевих споживчих цін", - йдеться в рішенні.

Однак молокозавод наголосив, що мережі ні в якому разі не шантажували їх, приймаючи ціни або не постачаючи їм продукцію.

"Раджо не обумовлює постачання своєї продукції в роздрібну мережу, дотримуючись рекомендованих цін, не забезпечує їх дотримання, не застосовуючи жодних санкцій або не застосовуючи жодного примусу", - сказав Раджо.

Якщо угода між Раджем і ланцюгами комусь зашкодила, це могли бути фермери. Багато років вони постачають молочним коровам сире коров’яче молоко за цінами, нижчими за собівартість. Фото N - Томаш Бенедікович

Саме репутація молочної ферми Rajo, яка контролюється німецькою групою Meggle, може найбільше похитнути справу. Дотепер словацькі молокозаводи вважалися скоріше жертвою постійного тиску з боку мереж, щоб продати їх за найнижчими можливими цінами.

Згодом вони компенсували це, підштовхуючи фермерів до постачання їм сирого коров’ячого молока нижче собівартості.

Однак, за даними Антимонопольного відомства, найбільший словацький молочний завод зміг підтримати прагматичну домовленість з мережами, яка влаштовувала обидві сторони.

"Для мене дуже важливо прояснити всю справу і очистити репутацію переробників молока, які разом із фермерами давно домагаються більш короткого кінця", - каже голова Словацької молочної асоціації Станіслав Воскар.

Держава проти рядка

Проте вся справа досі не закінчена, оскільки накладення штрафу є недійсним.

Оштрафовані компанії можуть подати так звану апеляцію на рішення, яке потім вирішить керівництво офісу. Деякі з них, включаючи молочну продукцію Rajo, це вже зробили.

"Ми вважаємо твердження Антимонопольного відомства сфабрикованими", - говорить Раджо.

Тому неможливо оцінити, як довго може тривати справа. "Враховуючи складність питання та обсяг рішення, яке має приблизно 300 сторінок, наразі неможливо передбачити тривалість провадження у Колегії", - додає прес-секретар Олшавська.

Додаткова заява від Раджо

З точки зору Раджо, рішення Антимонопольного відомства (PMÚ SR) від 13 червня 2016 року стосується надуманих звинувачень. Раджо усвідомлює ризики антиконкурентної поведінки, і тому ніколи не пропонував і не примушував поведінку, яка могла б вважатися незаконною.

Крім того, неприродне підвищення цін на нашу продукцію означало б негайне зниження обсягів продажів, економічних результатів та зайнятості в нашій компанії. Потім уся наша мережа виробників молока залежить від них, серед яких словацькі первинні виробники становлять 90%.

Рішення ПМÚ СР помилково вважає звичайну практику рекомендованих цін, що застосовується Раджо у зв'язку з односторонніми кроками взаємного моніторингу та коригування цін торговими мережами, незаконною "підтримкою ціни перепродажу".

Тому Раджо планує використовувати всі засоби правового захисту для захисту. Ми вже подали апеляцію на незаконне рішення PMÚ SR та віримо у швидке очищення нашого імені.