Ви б взяли позику? Використовуйте калькулятор Money Center для персонального розрахунку!

Нещодавно також була опублікована консолідована фінансова звітність Групи Такарек за 2019 рік згідно з МСФЗ, таким чином, список великих банків згідно з минулорічними звітами був завершений. Перш ніж представити їх, важливо зазначити, що

найбільше

  • зміст деяких балансових звітів, особливо статей прибутку та збитків, не є єдиним для банків, а рівномірне врахування не завжди можливо (наприклад, є банки, які не включають їх у свій звіт або не розкривають точну суму банківського податку, який вони сплатили нашим питання),
  • у випадку показників результативності та різних показників прес-релізи банків, прес-релізи або звіти офіційним органам іноді містять цифри, що відрізняються від наведених нижче; це частково зумовлено проміжним аудитом фінансової звітності, а частково поясненням, що ми використовували єдину, іноді спрощену методологію для всіх банків.

Зрештою, давайте подивимося рейтинг великих банків!

Розмір: Група Takarék значно зросла у кредитуванні, Будапештський банк - у збиранні депозитів

Лідируюча позиція OTP щодо розміру є безсумнівною: лише її діяльність в Угорщині (це показано лише на наших цифрах) така ж, як і у наступних трьох банків разом. Ощадна група, яка посідала 6-те місце за сукупними активами, також випередила Erste та Raiffeisen. В Угорщині функціонує шість комерційних банківських груп із кредитним портфелем понад 1000 мільярдів форинтів.

З іншого боку, група Takarék сильно зросла у сфері кредитування: його консолідований кредитний портфель клієнтів збільшився на 26%, значно випередивши другий Райффайзен та третій Ерсте. Згідно зі стислим поясненням звіту, "Збільшення позик та авансів відбулося за рахунок зростання роздрібних та корпоративних позик Групи" в Takarék. Що стосується депозитів та загального балансу, то найбільше зросла діяльність Угорщини - Будапештського банку, Ерсте та ОТП.

Хоча було відомо, що сектор ощадних кооперативів має низький коефіцієнт позики та депозиту, що цікаво, з дев'яти великих банківських груп В даний час група Takarék має найвищий коефіцієнт позики та депозиту (Окрім кредитної діяльності, колишні банки FHB, які інтегрувались до групи, змогли підняти цей показник найбільше вгору). Можна сказати, що найбільш консервативним банком є ​​OTP і в цьому відношенні, і наразі Райффайзен та Ерсте також мають величезний простір для збільшення свого кредитного портфеля з точки зору ліквідності.

Прибуток: Тільки три з дев'яти банків змогли покращитися

Найуспішнішим роком угорського банківського сектору (за винятком дочірніх компаній OTP) був не 2019, а 2018 рік, це також підтверджується тим фактом, що, наприклад, 6 із 9 великих банків вже бачили, як їхній прибуток падає. OTP, Erste та MKB могли лише покращитися. Внутрішній прибуток OTP був таким самим, як і прибуток наступних чотирьох банків разом.

Зниження заробітку в більшості місць обумовлене погіршенням витрат на ризик. У 2019 році ми ще не могли говорити про масовий обвал кредитів, але про те, що, хоча більшість банків все ще списали більше знецінення, ніж було сформовано, властиві їм резерви починають вичерпуватися. UniCredit, K&H та Будапештський банк минулого року вже були змушені зазнати більшої шкоди, ніж випустили.

Доходи банків показані на нашому графіку нижче (разом із прибутком до оподаткування), у цьому відношенні OTP та K&H перелічені у списку Ерсте та Такареком. Це на дев'ятому місці Однак для банку CIB досягнення належного рівня доходу представляється проблемою, це було б дуже потрібно через низьку економічну ефективність банку (див. нижче).

Розподіл доходів також частково відображає бізнес-модель банків. Є банки, які разом із переданою комісією за транзакцію мають більший чистий дохід від комісійних та комісійних, ніж чистий процентний дохід. На додаток до низької корпоративної процентної маржі, можна припустити, що це пов'язано, серед іншого, з більшою часткою їх великих корпоративних клієнтів та послугами, що надаються їм за транзакціями. Статті, включені до нашої третьої категорії, тобто чистий інший дохід, також частково відображають результати казначейської діяльності.

Ефективність: є проблеми з деякими банками

Ці цифри з найвищим значенням новизни в нашій статті - це, мабуть, показники ефективності банків. MKB, Erste, K&H та UniCredit були найкращими показниками минулого року з точки зору рентабельності капіталу та активів, але Takarék, CIB та Будапештський банк відставали. Згідно з нашими підрахунками, середня рентабельність власного капіталу 12 великих банків у 12,3% становила б 8% при вартості ризику в 90 базисних пунктів (тобто реалістична за середній цикл).

Порядок повернення частково пояснюється тим, який банк може досягти рентабельності доходу порівняно зі своїми активами, і яка частка витрат пов’язана з усім цим. Хоча цікаво найбільша норма прибутку виявилася у Такареку, де пропорційний до витрат рівень витрат був також найвищим (весь угорський банківський сектор регулярно засуджується МНБ за подібну подвійність). Останнє можна пояснити витратами на інтеграцію на паровій енергії минулого року, але цілком ймовірно, що Такарек був би однією з найменш економічно ефективних банківських груп без них. Що стосується рентабельності доходів, ми бачимо надмірну вагу роздрібних банків на передньому плані, а з точки зору витрат, можливо, Будапештському банку та навіть K&H доведеться.

Загалом, дев’ять великих банків працювали із співвідношенням витрат/доходу 64% у 2019 році, що є дуже поганим для міжнародного порівняння. Група Takarék значно погіршилася в середньому, коли коефіцієнт витрат/доходу під час інтеграції відстежувався вище 100%, тобто без інших статей, він би був збитковим з нульовими витратами минулого року (зрештою, як ми вже бачили, це було трохи вигідно). На додаток до Такарека, CIB, Будапештський банк та Райффайзен також працювали з меншою економічною ефективністю, ніж у середньому по сектору.

Зображення обкладинки: Getty Images

  • Теги:
  • ерсте,
  • Райффайзен,
  • unicredit,
  • банку,
  • Будапештський банк,
  • mkb,
  • k & h,
  • cib,
  • заощадження,
  • otp