Вперше за шість років банк CIB став прибутковим

Портфоліо: Банк CIB на половину чи третину перевищував сьогоднішній розмір, як це було у 2008 році, на початку кризи, а кредитний ринок з того часу значно звузився. Уже існує проблема ефективності розміру?

лише

Пол Сімак: Минулого року CIB завершив рік із прибутком у 12 мільярдів форинтів, а сьогодні - 5-6. є на ринку, що робить його набагато здоровішим, ніж це було вісім років тому. Загальна сума нашого балансу фактично зменшилася на 1300 мільярдів форинтів, що є результатом свідомої стратегії, а також історії успіху. Наш раніше збитковий проект фінансування нерухомості та портфелі кредитів в іноземній валюті були в основному повністю зменшені. Таким чином, наша вразливість також радикально зменшилась. Паралельно з цим почали будувати новий здоровий портфель, темпи зростання якого ще не повністю компенсували амортизацію старих позик. Ризикова вартість нового портфеля становить лише близько 0,1 відсотка. Завдяки нинішньому низькому резервуванню ми можемо підвищити свою прибутковість і продовжити нашу стратегію без необхідності суттєво продовжувати зниження витрат на 33 відсотки з 2008 року.

Наша чітка стратегія - діяти як універсально діючий банк із повним загальнодержавним покриттям. Ми востаннє переглядали стратегію в 2015 році, а також проголосували за неї в довгостроковій перспективі. Наш власник також підтримує рух у цій універсальній банківській моделі: це означає зростання в кожному сегменті, присутність у кожному сегменті. Де де агресивніше, з більшими ресурсами, наприклад, населення та сектор МСП, а є деякі сегменти і з корпоративної сторони, наприклад сільське господарство, автомобільна промисловість або обробна промисловість, де ми хочемо рости. Поки ми бачимо, що кожен крок, який ми зробили відповідно до цієї стратегії, працює добре.

Чи залишилася позаду згадувана консолідація банківського сектору? Ті самі вісім великих банків, що діяли в Угорщині на початку кризи, все ті ж.

Усі великі банки та всі банкіри вважають, що консолідація має місце в Угорщині і потрібна в операційному середовищі, де можливості органічного зростання обмежені, а джерела доходів значно зменшились. Зараз, однак, усі власники хочуть залишитися тут і скористатися збільшенням на 3-4 відсотки якомога довше, замість 1-2 відсотків, характерними для Західної Європи. Значна кількість учасників ринку, які досі залишились тут, не приймуть рішення про виїзд протягом періоду зростання, і цей час був би дивним. Для цього знадобиться ще одна криза, збільшення кредитних втрат, але на це, звісно, ​​ніхто не розраховує. Через 3-4 роки знову з’являться банки, які замислюються про те, щоб змінити свою стратегію і, можливо, наступити на те, чого вони не знали останніми роками. Тож я бачу, що відбудеться консолідація, це лише питання часу.

Чи легко забути банки? Те, що сталося між 2010 та 15 роками, уряд зараз не враховує?

Я не думаю, що це потребує 2-3 років відпочинку та спокою, але я бачу, що є намір з боку всіх причетних. Ми рухаємось у правильному напрямку, і розширення ділових можливостей в Угорщині також допоможе.

Я хотів би додати, що Інтеза Санпаоло - це майже 600-річний банківський дім, інституційну пам'ять можна трактувати в іншому вимірі, ніж актори, які виросли лише за останні десятиліття.

До кризи CIB вважався одним з найбільших кредиторів проекту, а потім найбільшим власником готелів у країні. Де зараз скорочення цих портфелів?

Щороку ми продаємо майже 20 мільярдів форинтів заставленої нерухомості, з яких ми зазвичай виходимо з прибутком. Цей портфель досі не розпроданий, у нас все ще майже 50 мільярдів форинтів придбаного майна. Що стосується проектних позик, то тут метою є подальше зменшення частки непрацюючих позик до кінця 2017 року. З одного боку, завдяки відновленню ринку нерухомості та поверненню апетиту інвесторів, клієнти рефінансують свою заборгованість в іншому банку і продовжують її виконувати як позику. З іншого боку, неплатежний портфель зменшується через зростаючий попит на готельні та офісні послуги та житлові будинки, завдяки чому забудовники та власники нерухомості можуть знову почати виплачувати свої позики у зростаючій частці. Щороку відновлюються десятки десятків мільярдів форинтів портфелів, які ми можемо перекласифікувати як діючий кредит, а також управляти ними та підтримувати їх як частину нашого здорового портфеля.

Чи керуючий активами, заснований MNB, MARK Zrt., Все ще мав завдання допомогти зменшити портфель CIB Банку? Чи будете ви робити з ними бізнес?

Ми підтримуємо зв’язок із MARK протягом тривалого часу, зараз ми вивчаємо частину нашого портфоліо відповідно до розкладу, встановленого ЄС, і незабаром отримаємо орієнтовну пропозицію від них. Якщо ми вважаємо ціну прийнятною, це може бути додатковий продаж. Участь у програмі не є обов'язковою, банк вирішить, продавати свій портфель. Я дуже впевнений, що ми отримаємо від них конкурентоспроможні ціни, які базуються на ринку. Для MARK це може бути значним портфелем. MARK може допомогти ще більше зменшити розмір нашого проблемного портфеля, але сьогодні цього також можна досягти шляхом домовленості з іншим гравцем: на це вказує той факт, що ми також продали свою першу велику корпоративну дебіторську заборгованість минулого року.

Переходимо до нового кредитування МСП! У лютому банки мали взяти на себе зобов'язання перед Національним банком цього року, про те, що робить Банк СІБ у цій галузі та як це було виконано минулого року.?

Наша діяльність значно зросла у роздрібній торгівлі та бізнесі для малого та середнього бізнесу, і за останні два роки ми розмістили в цих сегментах 250-260 мільярдів HUF нових позик. Що стосується сектору МСП, то цього року ми плануємо перевищити майже 60 млрд HUF нових позик для МСП. Наші зобов'язання згідно з методологією Національного банку порівняно невеликі порівняно з розміром нашого ринку, оскільки в цьому розрахунку є два стратегічні елементи: з одного боку, нам потрібно збільшити кредитування традиційних МСП, а з іншого боку, нам потрібно зменшити наш існуючий кредитний портфель якомога менше. Оскільки визначення кредитів для МСП також включає багато позик на проекти нерухомості, де зменшення розмірів є нашою метою, останню важко досягти, тому наш загальний кредитний портфель поки що не зростає, тому наше зобов'язання наразі є символічним.

Він погоджується з тим, що на кредитному ринку МСП існує надмірна конкуренція?

Конкуренція вже дуже значна у цьому сегменті. У ціноутворенні ця можливість задихнулась відносно швидко, оскільки Програма позикового зростання знизила процентні ставки за кредитами для МСП нижче 2 відсотків, і це вже стало нормою. Отже, головним чином мова йде про конкуренцію ризику, яку можна полегшити якістю та швидкістю обслуговування. Ще однією проблемою є те, що якщо програму буде поступово припинено до кінця березня, кредитування доведеться перевести на ринкову основу, що може спричинити напругу.

Чи вважаєте ви, що кредити для МСП подорожчають? Перевагою FGS була 0-відсоткова вартість коштів, що дуже дешево, особливо в довгостроковій перспективі.

Я не думаю, що короткострокові позики стануть значно дорожчими. FGS можна взяти на термін до 10 років, тому середня інвестиційна позика була продовжена з 5 до 7,5 років у банківському секторі. На мою думку, ціноутворення не зросте протягом 3-5 років, але сектор може перейти від довгострокових позик до більш коротких строків погашення, і певне збільшення процентних ставок очікується в довгостроковій перспективі. Однак можливість цього суттєво обмежена цим збільшенням ринкової конкуренції.

Наскільки складною є діяльність Пунктів MFB, які розподіляють поворотні кошти ЄС, для випуску на ринок кредитування МСП?

Я бачу два ефекти витіснення при корпоративному кредитуванні: з одного боку, поворотні кошти ЄС, які надходять до компаній через Пункти MFB, а з іншого боку, фінансування материнської компанії через великі компанії, що замінює фінансування внутрішніх банків у багатьох великі компанії.

Давайте розглянемо роздрібне кредитування! У цьому минулий рік приніс сильне зростання, і що цікаво, зростання нових розміщень був більш динамічним не в житловому, а в особистому кредитуванні. Який фокус для вас?

І те, і інше є наріжним каменем роздрібного кредитування у нас. Наша нова частка ринку аутсорсингу становить близько 7,5 відсотка в житловому кредитуванні та 5,5 відсотка у загальному обсязі роздрібного фінансування. Враховуючи, що протягом останніх 2-3 років це було ще 1,5 відсотка, ми не можемо мати підстав скаржитися, але ми хочемо орієнтуватися на рівень 10 відсотків, вже досягнутий минулого місяця.

Як банки сьогодні можуть конкурувати за прихильність населення?

Конкуренція з боку ризику відсутня, оскільки це суворо регламентується Національним банком. Насправді існує конкуренція у трьох речах: 1. у ціноутворенні, яке сьогодні є домінуючим; 2. у таких продуктах, як розподіл довгострокових житлових позик із фіксованою ставкою на 10-15 років; 3. за швидкістю. Ми плануємо представити функцію в нашому нагородженому мобільному додатку минулого літа, що дозволить подати заявку на особисту позику за 4-5 кліків та хвилин.

Є країни, де оцифрувавши весь процес, іпотечне запозичення також відбувається за 2-3 дні. Для нас це трохи далі, але за кілька років правові та технічні бар'єри, які перешкоджають цьому, можуть зруйнуватися.

Цифровізація просувається з надзвичайними темпами: наприклад, з моменту запуску нашого мобільного додатка, кількість щомісячних входів до всіх наших онлайн-банківських послуг подвоїлася за пів дев'яти місяців, збільшившись вдвічі з півмільйона. Це означає, що наш мобільний додаток з великим успіхом доповнює існуючі цифрові канали та послуги, що означає величезні можливості для продажів та спілкування на додаток до надзвичайно зростаючого досвіду клієнтів.

Тоді їм потрібно більше 80 відділень банку?

Повернення до іпотечного кредитування: з квітня МНБ вимагатиме дотримання коефіцієнта іпотечного фінансування. Як CIB робить це без власного іпотечного банку?

За допомогою рефінансування, отриманого від існуючого іпотечного банку, ми виконаємо вимогу. Ми підрахували, що досягнення рівня показника 15% і навіть 20% для нас набагато вигідніше завдяки співпраці з партнером з рефінансування, ніж шляхом створення незалежного іпотечного банку.

Причиною цього є те, що заклад іпотечного банку має ІТ, кадровий, юридичний, оціночний, рейтинговий тощо. він має елементи фіксованих витрат. Однак, якби МНБ в будь-який час значно підвищив коефіцієнт, ми знову взяли б можливість створити власний іпотечний банк.

Банк став прибутковим вперше з 2009 року минулого року, прибуток склав 12 млрд форинтів. Однак 2016 рік був особливим для всього банківського сектору через скасування частини його позикових позик. Що станеться, коли закінчиться цей період благодаті?

У банківському секторі реально досяжна рентабельність власного капіталу (ROE) становить 5-6 відсотків, що ми можемо отримати в найближчі два-три роки.

На відміну від банківського сектору, скасування резервів форинтів та розрахунків не покращило результат минулого року: наша мета - зберегти нашу довгострокову прибутковість та продовжити нашу стратегію зростання. У нас не було жодної одноразової позиції, крім продажу частки VISA, яка також відбулася в інших банках. Однак справа в тому, що в умовах низької процентної ставки мало місця для виправлення, якщо ми робимо помилки. Банківський сектор може мати 2-4 роки, щоб органічно зростати, зберігаючи резерви на відносно низькому рівні. CIB має власну стратегію на цей період, тобто, як видно з вищевикладеного, ми продовжуємо стратегію зростання, характерну для останніх років майже у всіх сферах, все ще залишаючись однією з найбільш стабільних фінансових установ на угорському банківському ринку з видатною достатністю капіталу, загальнодержавне покриття та багато ми будемо обслуговувати наших клієнтів, пропонуючи інноваційне рішення. Потрібно зосередитись на тому, щоб не втратити потенціал цієї стратегії.

  • Теги:
  • банки,
  • фінансування,
  • гладкий Павло,
  • співбесіда,
  • cib