Reuters | 16.03.2019 14:40

пішла

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ - Як Росія залишила мільярди доларів у зимовому піску Венесуели

Крістіан Лоу та Рінат Сагдієв

МОСКВА, 16 березня (Reuters) - Наприкінці 2015 року керівники російської нафтової компанії "Роснефть" (MCX: ROSN) попередили своїх босів про інвестиції у Венесуелу. Місцевий партнер компанії, PDVSA, заборгував сотні мільйонів доларів, згідно з внутрішніми документами, і, схоже, шансів на покращення ситуації не було.

"Так буде вічно", - написав внутрішній аудитор "Роснефти" в електронному листі до свого колеги в листопаді 2015 року, скаржившись, що PDVSA не просунувся у поясненні 700-мільйонної діри в балансі компанії. Спільне підприємство.

Електронний лист є частиною великої кількості внутрішніх повідомлень Роснефти, розглянутих Reuters, включаючи презентації, копії офіційних листів, примітки та електронні таблиці. Документи висвітлюють діяльність фірми у Венесуелі між 2012 і 2015 роками.

Це був період, коли інші міжнародні нафтові компанії залишали країну або заморожували інвестиції у Венесуелу, стурбовані політикою соціалістичного уряду.

Але "Роснефть" збільшила свою частку у спільних підприємствах з PDVSA і позичила ще більше грошей, згідно з документами. Роснефть стояла на стороні свого партнера, тоді як Кремль підтримував президента Уго Чавеса та його наступника Ніколаса Мадуро.

З 2010 року "Роснефть" інвестувала у проекти у Венесуелі близько 9 млрд доларів, але вона ще не має збитків, згідно з підрахунками Reuters, що базуються на щорічних звітах російської нафтової компанії, її публічних розкриттях та внутрішніх документах.

Документи Роснефті також показують, що:

- Росіяни вважали, що їм заборгували сотні мільйонів доларів від спільних підприємств з PDVSA.

- Видобуток нафти на спільних підприємствах був значно нижчим, ніж прогнозувалось.

- Спільні підприємства мали проблеми з отриманням основного бурового обладнання.

- Росіяни вважали, що PDVSA витратив мільйони доларів від спільного підприємства на "соціальні проекти" у віддаленому районі, де проживало лише кілька сотень людей.

- Менеджери вказали на проблеми генеральному директору "Роснефти" Ігорю Сечіну, який наказав вжити заходів для випрямлення корабля.

З кінця 2015 року, до кінця періоду, охопленого документами, деякі проблеми "Роснефти" полегшились, оскільки вона взяла на себе більший контроль над акціями та операціями, але вона продовжує інвестувати значні кошти в компанію та країну, які перебувають у кризовому стані.

Причиною того, що "Роснефть" зробила ставку, була політична, за словами двох людей, наближених до фірми, та ще двох людей, пов'язаних з проектами у Венесуелі. Очікується, що російська нафтова компанія допоможе підтримати союзників Москви в Каракасі.

"З самого початку це був суто політичний проект. Ми всі повинні були зробити свій внесок", - заявив керівник російської нафтової компанії, яка співпрацювала з "Роснефтью" у Венесуелі.

Особою, яка курирує ці стратегічні ділові відносини, є один з найвищих лейтенантів президента Володимира Путіна: виконавчий директор "Роснефти" Ігор Сечин.

Двоє знайомі з початку 1990-х, коли працювали в мерії Санкт-Петербурга. Коли Путін поїхав до Москви, щоб стати чиновником середнього рівня на посаді президента, Сечин поїхав з ним. "Мені сподобалось", - сказав Путін авторам книги про своє життя. "Коли я переїхав до Москви, Сечин попросив мене поїхати зі мною. Я взяв його".

Бюст Чавеса вітає відвідувачів офісів "Роснефти" в Каракасі. Сечин часто просить побачити повідомлення Мадуро перед їх відправленням і додає фразу: "Хай живе революція!" сказав колишній співробітник "Роснефти".

За словами Олександра Габуєва, старшого наукового співробітника аналітичного центру Карнегі, Росія розглядає свої відносини з Каракасом як спосіб прогнозувати сили.

Венесуела є великим покупцем російської зброї. Мільярди доларів, які "Роснефть" інвестувала в нафтову країну, є додатковим стимулом для Москви стати на сторону свого давнього союзника.

Історія проблемного партнерства "Роснефті" припадає на час глибокої кризи в PDVSA. Статок країни тісно пов'язаний із статком венесуельської нафтової компанії, яка приносить 90 відсотків експортних доходів країни.

Документи "Роснефти" надають останні свідчення довгострокової безгосподарності в PDVSA.

Державний секретар США Майк Помпео заявив 11 березня, що "Роснефть" "продовжує купувати партії сирої нафти у PDVSA, кидаючи виклик санкціям (.), А виконавчий директор" Роснефти "Ігор Сечин продовжує запускати порятунок для режиму".

Але прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення "Роснефти" керувалися інтересами її акціонерів. Він також заперечив, що Кремль тиснув на фірму з метою інвестування у Венесуелу.

"Перш за все," Роснефть "працює комерційною компанією в усіх куточках світу і працює з метою отримання прибутку. Отже, це те, що вона робить у Венесуелі", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання Reuters.

"Природно, що проекти такого значення плануються в довгостроковій перспективі. Що стосується оцінки прибутковості проектів, тобто для самої компанії, для нас це не питання", - додав він.

Ні Роснефть, ні PDVSA не відповіли на запити щодо коментарів щодо цієї статті.

БЕЗОПАСНІ ЧАСТИНИ, НЕВДАЛЕНІ ТЕРМІНИ

У вересні 2012 року на бурінні в басейні Оріноко Сечин наповнив банку маслом і підняв її в повітря, щоб відзначити момент, коли його компанія вступила до лав провідних нафтових компаній світу.

"Роснефть" була частиною російського консорціуму, який придбав 40 відсотків акцій нафтового родовища "Хунін-6" у Венесуелі. Інші 60 відсотків мали PDVSA.

"Роснефть", яка вже видобувала нафту зі своїх родовищ у Сибіру, ​​тепер також була присутнім за кордоном, використовуючи деякі з найбільших у світі запасів сировини на березі річки Оріноко.

"Сьогодні історичний день", - сказав Сечин російському державному телебаченню на церемонії, яка ознаменувала початок виробництва. "Російські компанії продемонстрували своє право бути серед лідерів світового нафтового сектору".

Але невдовзі після переможних слів Сечина проект "Роснефти" в басейні Оріноко зазнав проблем, свідчать документи, оглянуті агентством Reuters.

У листопаді 2012 року, не запитуючи своїх російських партнерів, PDVSA закрив одну з чотирьох бурових платформ у Хунін-6 і вилучив її, згідно з повідомленням російського консорціуму. Селяни організовували акції протесту, які ще більше блокували роботу. До кінця цього року було пробурено лише шість свердловин, що значно нижче цільового показника проекту - 47.

Запасні частини для буріння Junín-6 були придбані в підрозділі PDVSA під назвою Bariven, але, згідно з документами, отримання бурових установок зайняло 10-18 місяців. Бурові установки скорочувались на 37 відсотків часу. У середньому на буріння однієї свердловини пішло 49 днів, а не передбачувані 22 дні.

Прогнози виробництва Junín-6 були знижені. У вересні 2012 року "Роснефть" заявила, що до кінця року родовище буде поставляти 20 000 барелів на день. Але протягом 2012 року він виробив лише 21400 барелів.

Через три роки покращення не спостерігалося. У звіті "Роснефти" за перші три квартали 2015 року йдеться про будівництво свердловин "незадовільної якості" та "неоптимальні траєкторії" свердловин.

На кінець того року прогноз максимального видобутку нафти з Хунін-6 був знижений з 450 000 баррелей на добу до 250 000 баррелів на день. Флагманський проект Роснефті втратив свій блиск.

Проблеми в басейні Оріноко продовжуються, за словами профспілкових лідерів, які спілкувалися з Reuters і сказали, що на родовищах на схід від Хуніна одночасно працюють лише кілька десятків бурових установок.

Працівники скаржаться, що у них немає елементарного обладнання, такого як чоботи, рукавички та шоломи. Ситуація в офісах PDVSA не краща. Паперу мало. Даремно намагаючись стримати виїзд робітників, деякі відділи кадрів мають таблички з написом "Не звільняйся".

Життя у Венесуелі теж непросте для співробітників "Роснефти". У районі Каракасу, де вони живуть, часто немає проточної води, сказав росіянин, який знає сім'ї, які там проживають. Пару разів на тиждень приїжджає автоцистерна, яка заповнює контейнери для води у кожному відділі.

Двоє російських партнерів "Роснефти" в "Junin-6" вийшли. "Сургутнефтегаз" (BE: SNGSy_p) вирішив відмовитись від проекту в листопаді 2012 року. У грудні 2014 року друга за величиною нафтова компанія в Росії "Лукойл" (MCX: LKOH) заявила, що також залишає ініціативу.

"Багато людей у" Лукойлі "дихають полегшено, оскільки їм не потрібно було вкладати мільярди доларів у Венесуелу", - заявив керівник консорціуму "Хунін-6".

"Сургутнефтегаз" не відповів на запит про коментарі, тоді як "Лукойл" відмовився коментувати це питання.

"Роснефть" викупила пакет акцій "Сургутнефтегазу" та "Лукойлу" на суму понад 300 мільйонів доларів, за оцінками аналітиків, поглиблюючи її вплив на Венесуелу.

Вона також придбала частку, що належить ТНК-BP, коли вона придбала російсько-британську фірму в рамках угоди на 55 млрд доларів у 2013 році. Це залишило "Газпромнефть", нафтову одиницю державної газової компанії "Газпром" (MCX: GAZP), єдиною російською компанією партнер у Junin-6. "Газпромнефть" не відповіла на запитання Reuters.

У той час Роснефть мала ще чотири менших нафтових проекти з PDVSA: Carabobo, Petromonagas, Boquerón та Petroperija. Протягом цього періоду всі мали проблеми, свідчать внутрішні звіти Роснефті.

Внутрішні звіти Роснефті за 2015 рік дійшли висновку, що передбачені контрактом витрати нафти на родовища Карабобо "недосяжні". У «Петромонагаз» неякісна робота спричинила затримки буріння.

У «Петроперії» виробництво падало, і спільне підприємство не мало грошей на придбання необхідного насосного обладнання; перебуваючи на полі Бокерон, зламаний компресор - пристрій для підвищення тиску газу - не вдалося відремонтувати, оскільки на банківському рахунку спільного підприємства не було коштів.

ГРОШЕВІ ПРОБЛЕМИ

Якщо отримання родовища нафти з її проектів було проблемою для "Роснефті", отримання прибутку було не простішим, показують документи.

Звіт російського консорціуму про операції "Юнін-6" у 2012 році показав, що PDVSA взяв з бюджету 12 мільйонів доларів на соціальні витрати на місцеве населення, не консультуючись з "Роснефтью". Лише 350 людей проживали в районі, охопленому концесією, приблизно 447 квадратних кілометрів гірського скрабу на північному березі річки Оріноко.

У другій половині 2014 року "Роснефть" замовила аудит проекту "Хунін-6", щоб перевірити "спотворення фінансового обліку" та "невиправдані витрати". Reuters не зміг визначити висновки аудиту.

Менеджери "Роснефти" наказали аудиторам компаній дослідити грошові потоки між PDVSA та спільними підприємствами "Петромонагас", "Петроперія" та "Бокерон", свідчать внутрішні документи, пов'язані з аудитом.

Аудит дійшов висновку, що PDVSA скоротив прибуток від продажу нафти "Петромонагаз" приблизно на 700 мільйонів доларів. Інший документ показує, що PDVSA оскаржив цю цифру і, зрештою, переглянув її до 500 мільйонів доларів.

У документі від 30 квітня 2015 року Сечин схвалив висновки аудиту та план захисту інвестицій "Роснефти" за допомогою низки заходів, які мають бути здійснені до кінця травня того ж року.

Ці заходи включали встановлення станцій обліку для моніторингу кількості нафти, що перекачується споживачам, і, отже, скільки грошей повинні заробити компанії.

"Роснефть" хотіла, щоб незалежний радник відстежував, як спільні підприємства витрачають гроші, і просила PDVSA припинити наймати власні дочірні компанії без підписання контрактів. Reuters не зміг визначити, чи були введені заходи.

Кілька місяців потому, у жовтні 2015 року, перший віце-президент "Роснефти" Ерік Лірон повідомив Сечину, що все ще існують розбіжності з PDVSA щодо розрахунків із спільними підприємствами. Лірон написав у примітці до Сечина: "Станом на 15.08.2015 р. PDVSA перебуває в технічному дефолті".

Кілька місяців зусиль для отримання грошей, в яких представництво Роснефті у Венесуелі та керівники штаб-квартири брали участь у переговорах з посадовими особами PDVSA, не дали результатів.

Внутрішній аудитор Роснефті заявив у електронному листі від листопада 2015 року своєму колезі, що ця проблема "не вирішена через погане фінансове здоров'я нашого партнера", посилаючись на PDVSA.

Обговорюючи пропозицію про продовження внутрішнього графіка для усунення проблеми, аудитор запитав, яким сенсом буде прийняття такого рішення. "Чи відновиться до цього часу (PDVSA) його здоров'я, або він помре, і питання більше не буде актуальним?", - написав він у цьому електронному листі.

Відповідно до його профілю LinkedIn (NYSE: LNKD), аудитор залишив "Роснефть" у 2016 році. Він не відповів на повідомлення з проханням прокоментувати.

Роснефть повинна була отримати свою частку виручки від продажу нафти у вигляді дивідендів. Станом на четвертий квартал 2015 року, внутрішні заявки показали, що російська компанія заборгувала дивіденди від трьох своїх спільних підприємств. Загальний борг склав 337 мільйонів доларів.

Презентації наводять серед стратегічних цілей кожного з трьох проектів: "Отримання невиплачених дивідендів" від PDVSA.

З періоду, охопленого документами, "Роснефть" діяла з метою посилення контролю над своїми інвестиціями.

Російська компанія заявляє, що PDVSA сплатила значну частину свого боргу. У фінансовій доповіді, опублікованій 5 лютого 2019 року, він зазначив, що позики, які він надав своєму венесуельському колезі, які склали близько 6,5 мільярда доларів, тепер зменшені до 2,3 мільярда. Але попереду серйозні виклики.

Власні звіти "Роснефти" та оцінки енергетичних аналітиків показують, що проекти компанії у Венесуелі все ще виробляють менше нафти, ніж передбачалося спочатку, а плани розвитку відкладені або відкладені.

Флагманське спільне підприємство "Роснефти" у Венесуелі, родовище Хунін-6, все ще застрягло на етапі випробувальних розвідок та видобутку, пише Роснефть у своєму річному звіті за 2017 рік.

Керівник російського партнера "Газпромнефть" пішов далі, заявивши, що проект "не має комерційного сенсу", не докладаючи деталей. І "Роснефть" не відповідала на питання Reuters щодо комерційної життєздатності проекту. (Додаткові репортажі Оксани Кобзєвої, Антона Звєрєва, Олесі Астахової, Каті Голубкової, Ольги Ягової, Габріель Тетро-Фарбер, Володимира Солдаткіна, Олександра Єршова, Гліба Городянкіна, Тетяни Устінової та Маргарити Попової в Москві; Дмитра Жданникова в Лондоні; Маріанни Паррагаї; з Мексики; Брайан Еллсворт, Вівіан Секера, Олександра Улмер та Люк Коен у Каракасі (редактор іспанською: Хав'єр Лейра)

Написав: Reuters