Результати діяльності пайових фондів цього року були дуже нестабільними. За 8,5 місяців існував фонд, ціна якого до цього часу впала на 53,08%, що менше половини його ціни на початок року. Але існував також фонд, вартість акцій якого зросла на 30,73% з початку 2018 року. Перший може бути представлений фондом власного капіталу, тоді як другий може бути представлений фондом нерухомості. У нашій статті ми розглянули ефективність найкращих та найменш ефективних інвестиційних фондів, доступних для придбання в Угорщині, цього року.

яких

Як інвестору, очевидно, варто розрізняти, які кошти ми очікуємо, а які повернемо у наступному періоді. Минуле виконання не є гарантією на майбутнє, але для деяких фондів можна сказати, що річний прибуток фонду з моменту його створення (так званий послужний список) може забезпечити досить точний показник результативності даного фонду за десятиліть.

Очевидно, що для оцінки результатів варто порівняти прибутковість кожного фонду з подібними: наприклад, форинтний фондовий фонд США з іншим форинтовим фондовим фондом США.

Давайте спочатку розглянемо кілька прикладів того, що повертає широкий загал до цього року! Інвестиційні фонди, доступні для роздрібної купівлі, були згруповані, кошти, спеціально доступні для придбання установами, були виключені зі списку, тоді як один із негативних прикладів був включений через його припинення. У двох таблицях нижче наведено підсумки, які категорії були видатними в позитивному чи негативному сенсі.

Спочатку розглянемо позитивні приклади! 20 найкращих фондів, що приносять прибуток, були оцінені менш ніж за 9 місяців з прибутковістю понад 15%.

За 3 винятками, перші 20 місць у цьогорічній таблиці найкращих показників прибутковості розподіляються між собою фондами акціонерного капіталу. Зрозуміло також, що вони надходили головним чином із тих, що містять інвестиції США. Як урок, Америці (США) вдалося ретельно обігнати запаси країн, що розвиваються, і цього року.

Ці інвестори, які тримали свої гроші в американському фонді акціонерного капіталу, могли заробити до 20-25% рентабельності майже за 9 місяців. Протягом десятиліть кілька разів було доведено, що ставки на Америку можуть бути набагато вигіднішими в довгостроковій перспективі, ніж інвестування на інші фондові ринки. Очевидно, що Америка призначена лише для США, Центральна та Південна Америка, як правило, є контраприкладом.

Вас може зацікавити, якими з фондів управляють угорські експерти, тож у таблицях вище та нижче Інвестиційні фонди, якими керують угорські менеджери фондів, виділені червоним кольором. Якщо ви хочете вибирати між інвестиціями самостійно, тоді наш калькулятор взаємних фондів детальний пошуковий механізм за допомогою яких ви можете переглянути основні дані коштів, відсортованих за валютою, за типом інвестиційного фонду, за будь-якими параметрами. Список включає лише інвестиційні сертифікати, які можна придбати в Угорщині (також).

Ми побачили, що останнім часом нам вдається досягти хорошої віддачі за рахунок американських коштів. На відміну від цього, наведена нижче таблиця є великим контрастом проти негативних показників діяльності інших фондів за той самий період. Найгірші 20 були дуже масовими, з негативною віддачею понад 18% за три чверті року.

Як ти бачиш, Інвестори у фонди, що найгірше працюють, можуть попрощатися з половиною своїх грошей менш ніж за 9 місяців, якщо вони продадуть свій фонд у найгірший час. Зокрема на ринках, що розвиваються турки, а також південноамериканські та особливо бразильські фонди зазнали найбільших втрат. Всього за 8 місяців падіння інвестиційних фондів на 18,73-53,08% не можна визначити як середнє.

Як урок, у деяких країнах із ринком, що розвивається, менш передбачуване політичне середовище, макроекономічні дисбаланси та ослаблення місцевої валюти можуть легко впасти в ціні на кошти, що інвестують в фондовий індекс країни та акції. Важливо зазначити, що поглиблення турецького фонду акцій становить 3/4 частково через ослаблення турецької ліри і лише 1/4 частково через зниження індексу власного капіталу Туреччини. Звичайно, це було головним чином спричинено реакцією інвесторів на турецьку політику.

Якщо ви не просто про взаємні фонди або цікаві, див. також список інших наших калькуляторів!