4.1. 2013 9:30 Чому Sony, Sharp та Panasonic виганяють корейських та китайських конкурентів із побутової електроніки
Буквально кілька років тому телевізор або відеомагнітофон прямо попросили надати марку Made in Japan. Електроніка від Sony або Sharp мала таку саму якість та преміум якості, як iPad або iPhone. Ситуація кардинально змінилася, і одна з двох основних опор японської економіки тремтить під тиском Кореї та Китаю.
Перший і все-таки позаду
Sony, як і кілька інших японських компаній, була заснована в руїнах Токіо після Другої світової війни. Незабаром бренд закріпився як на американському, так і на європейському ринках. Особливо завдяки інноваціям, які визначили нові сегменти ринку. Від першого касетного магнітофона в середині минулого століття, через легендарні Walkmans (хоча компанія придбала на них патент у бразильця Андреаса Павла) до першого світлодіодного телевізора на початку нового тисячоліття. А оригінальність не можна заперечувати навіть роботизованому собаці Айбо.
Інновації продуктів у Sony не уповільнюються навіть зараз. Нещодавно компанія вийшла на ринок, наприклад, з компактною камерою, оснащеною повнокадровим датчиком від професійних дзеркальних (RX1) або відеоокулярів (HMZ-T2), вирізаних із наукової фантастики. Однією зі свіжих новинок на ринку (також у Словаччині) є святий Грааль шанувальників фільмів: перший телевізор, що продається у серії із роздільною здатністю ультра HD або 4K, тобто в чотири рази порівняно зі звичайним повним HD. Екрани 4K також представили інші бренди, але Sony найбільше кинулася на ринки США та Європи.
Проблема Sony, схоже, полягає в тому, що, хоча вона робить великий акцент на розробці найтоншого, найпотужнішого та найоригінальнішого, вона нехтує своїми продажами, вважають кілька світових аналітиків. Що стосується преміальних цін, страждає обсяг продажів, відсутні бестселери масового ринку.
Наприклад, телевізійний підрозділ Sony вже восьмий рік поспіль зазнає збитків. Колись безстрашний сьогун недооцінював конкурентів з материкової Азії, які були більш гнучкими і часто більш доступними. Через них традиційні японські бренди JVC, Hitachi та Pioneer поступово відмовляються від телевізійного бізнесу або вже повністю відмовились.
Більш слабкі результати бізнесу також можуть бути відображені в інноваційному підході. Sony вже відстає від нового покоління телевізорів з технологією OLED, яка в майбутньому повинна повністю роздрукувати як РК-плазмові, так і плазмові. Незважаючи на те, що Sony випустила перший світлодіодний телевізор, його 11-дюймовий екран не може конкурувати з продуктами LG і Samsung, які є 55-дюймовими повноцінними предметами вітальні. Ось чому Sony об’єдналася з конкурентом Panasonic - вони хочуть працювати разом на льодових телевізорах.
Один Sony
З квітня 2012 року новий генеральний директор Кадзуо Хірай та його нова стратегія One Sony намагаються змінити курс японського концерну. Мета полягає в оптимізації роботи компанії шляхом об'єднання підрозділів, збереження та зосередження уваги на трьох основних тенденціях: цифровий запис зображень, іграх та мобільних пристроях.
Що стосується продукту, компактні камери Sony користуються популярністю, і їх дзеркальні фотокамери покращили свою частку ринку в минулому році порівняно з Canon і Nikon. У 2013 році має бути запущено нове покоління ігрової консолі PlayStation. Смартфон Xperia, який компанія випускає з моменту розриву зі шведською компанією Ericsson у мобільному спільному підприємстві, працює досить добре. На думку деяких аналітиків Sony, цей сегмент має більшу частку ринку, ніж Nokia або HTC. Навпаки, планшет Sony прийняв ринок лише тепло, і товарний асортимент компанії також є дієтичним у цьому відношенні.
В рамках стратегії Sony One компанія закрила виробничі потужності у Швеції та Великобританії. Вдома вони поступово звільнять десять тисяч працівників, що становить шість відсотків від загальної кількості. З іншого боку, К. Хірай за перші три місяці на новій посаді інвестував у різні, на думку деяких аналітиків ризикованих компаній майже два мільярди доларів США. Наприклад, він придбав десять відсотків акцій суперницького Олімпу, який потрапив у фінансовий скандал. Загальний проміжний вирок є не дуже сприятливим: ринкова вартість Sony впала на 8 мільярдів доларів з часу вступу на посаду К. Хірая.
Гіганти побутової електроніки на біржі.
(кінцеві ціни акцій, дол. США)
ДЖЕРЕЛО: Yahoo! Фінанси
Місто-привид
У Panasonic подібні проблеми. За минулий фінансовий рік (який закінчився влітку) він досяг найнижчих цифр за всю свою 96-річну історію. Його збитки склали 9,7 мільярда доларів (а очікування на 2012 рік ще гірші). В рамках реорганізації він вже розпочав масові звільнення, ще 10 тисяч, як очікується, додадуть до поточних 36 000 звільнень до березня 2013 року. Panasonic скасує або продає будь-який з 88 підрозділів, які не звітують про прибуток щонайменше 5% до березня 2014 року.
За якістю виробництва Panasonic схожий на Sony. Його плазмові телевізори оцінені дуже добре, остання серія VT50 навіть описана експертами як найкращий телевізор року за якістю зображення. Його камери також мають хорошу репутацію. З іншого боку, повернення серед смартфонів не склалося: мобільні телефони Eluga та Eluga Power є лазівкою і дійшли лише до кількох європейських ринків. Таблетки Panasonic використовуються лише в міру. Його ToughPad розроблений для дуже конкретних клієнтів завдяки своїй високій довговічності - а також ціні.
У Sharp найгірша ситуація серед трьох найкращих виробників електроніки в Японії. Це можна проілюструвати історією міста Камеяма. У 2004 році компанія Sharp побудувала там дві ультрасучасні фабрики РК-панелей за 6 мільярдів доларів. Три тисячі людей знайшли роботу в регіоні, а місто отримало від Шарпа нову залізничну станцію та школу. На той час компанія мала до п’ятої частини ринку з плоским екраном, тож перспективи були яскравими.
Але протягом року ціна 40-дюймових РК-панелей впала з 2500 доларів майже до половини. І через масштабне виробництво в Кореї та Китаї воно продовжувало падати, зараз воно займає десяте місце (250 доларів). Камеяма перетворився на маленьке місто-привид. Здешевлення РК-панелей руйнівно вплинуло на Sharp, який становить 60 відсотків портфеля - йому довелося звільнити 5000 співробітників.
Щоб утриматися на плаву, він нещодавно взяв позику на суму 4 млрд доларів у консорціуму японських банків. Він був ріелтором, серед іншого, фабрикою, де він виробляє дисплеї для iPhone. Дисплеї повинні бути предметом запланованих інвестицій. Компанія Sharp розробила новий тип РК-дисплея під назвою Igzo, який є яскравішим, контрастнішим, значно тоншим і особливо наполовину менш енергоємним.
І на телевізійному ринку
(%, частка світових продажів рідкокристалічних та плазмових телевізорів)
ДЖЕРЕЛО: Пошук на дисплеї
Samsung в Гінзі
У чому помилились троє ветеранів електронного бізнесу? Існує кілька причин. "Вони занадто повільно переносять виробничі потужності в дешеві місця за межами своєї батьківщини, а також зменшують витрати", - сказав Едвін Майер, керівник інвестиційних досліджень Atlantis. Компанії також надто покладаються на внутрішні продажі для продажу. Наприклад, Panasonic експортувала менше половини своєї продукції минулого року, тоді як LG розмістила лише 17 відсотків виробництва в Кореї. Більше також інвестується у дослідження та розробки на материковій частині Азії. Samsung витратила на наукові дослідження в 2011 році 8,7 мільярда доларів, Sony лише 5 мільярдів доларів.
Японцям не допомагає висока вартість ієни, що робить експорт дорожчим. Ось чому китайські ноутбуки Lenovo перемагають конкуренцію з боку Toshiba. Смартфони інших китайських драконів, Huawei і ZTE, атакують Xperia. А на січневій виставці електроніки CES мають з’явитися телевізори 4K від китайських брендів TCL та Hisense. Практично невідомий, але з амбіціями зробити проект на американському та європейському ринках. Samsung почав аналогічно, про що люди знали зовсім недавно, особливо з холодильників.
Три самураї також ускладнилися нещодавніми антияпонськими акціями протесту в Китаї, що спричинили конфлікт щодо невеликих островів у Східно-Китайському морі. Тоді Panasonic довелося закрити один завод. Цунамі та землетруси останніми роками також сильно порушили діяльність традиційних технологічних компаній.
Песимісти вже зламали естафету над Sony або Sharp. За даними порталу Kotaku, вони втратять шанувальників, і навіть продавці в розкішному районі Токіо в Гінзі вже мають більше телевізорів із виставленими логотипами Samsung та LG. Оптимісти все ще вважають, що японські бренди зростають, незважаючи на низку невдалих рішень та ударів "форс-мажорних обставин".
Стаття опублікована у поточному номері журналу TREND 50-51/2012.