На безплідному пляжі молода міс Темпл прокидається від своєї гарячкової мрії залишитися одна без друзів. І хоча він повинен рятуватися від нападу підозрілих жителів села та кровожерливих «вовків», він опиняється у найменш маловірогідній ситуації в компанії спокусливої та недобросовісно вбивчої Контеси ді Лак-Сфорца.
Тим часом вбивця кардинал Чанг йде слідами руйнувань, залишених корумпованим аристократом Френісом Ксонком. Ксонк, тіло і душа якого були заражені загадковою "Процедурою", веде Чанга до руїн Будинку Гаршморта, де він полює на таємничу і руйнівну книгу.
В іншому місці доктор Супутники Свенсона як супутник хворої молодої жінки, чиї спогади нюхала книга з блакитного скла. Сподіваючись, що спогади жінки можуть допомогти розкрити таємницю таємного суспільства, яке прагне світового панування, Свенсон занурюється все глибше і глибше у свій темний світ.
S в той час як міс Темпл, кардинал Чанг та доктор. Свенсон дізнається диявольський план своїх смертних супротивників, "Книга темряви" одне за одним розкриває його страхітливі секрети.