Сухофрукти в Росії Частина 1 Інформація про ринок

завантажити

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК РИНОК Місцеве виробництво товару Більша частина товару імпортується із США, Ірану, Китаю, Туреччини, Середньої Азії, Аргентини, В’єтнаму, Чилі. Обсяг виробництва фруктів, ягід та зневоднених фруктів у Росії досяг у 2015 році 13 036 тонн, перевищивши обсяг 2014 року на 2,10%. Географічне розташування попиту Великий обсяг імпорту зневоднених фруктів здійснюється Центральною Регіон C. Московський (50,70%), за ним йдуть Північно-Західний регіон C. Санкт-Петербург (36%) та Південно-Ростовська область (9,30%), із середнім споживанням населення 31 кг/рік на душу населення. Форми споживання продукту У більшості випадків цей продукт вживається у вигляді закусок і купується на вагу або в роздрібній упаковці, або в простому вигляді, або в поєднанні з горіхами та іншими сухофруктами.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК РИНОК Інновації у презентації та маркетингу За даними компанії "TGI Russia", у 2012 році основними марками зневоднених фруктових сумішей з горіхами були: "Джаз" (37,00% споживачів) "Чака" (16,00%) « Good-Food »(12,20%)« Sim-Sim »(9,50%).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ Імпорт зневоднених фруктів Росії зі світу МІЛЬЙОНИ 121 108 65 46 42 2012 2013 2014 2015 2016 Серед основних імпортних зневоднених фруктів є зневоднені сливи та абрикоси. Що стосується зневоднених бананів, то основним постачальником є ​​В'єтнам із загальною вартістю імпорту в 2016 році 891 тис. Доларів США. В даний час манго не представляє великих обсягів, загальний обсяг імпорту якого в 2016 році склав 141 тис. Доларів США (9,5 тонни) з товарної позиції 0804500009. Незважаючи на це, він вважається потенційним продуктом, визнаючи більшу присутність на національному рівні. Джерело: Митниця Російської Федерації. Розробка: Комерційне бюро Еквадору в Москві

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ Еквадорський експорт зневоднених фруктів до Росії Що стосується товарної позиції 0813 - Зневоднені фрукти (за винятком зневоднених фруктів кодів 0801-0806), Еквадор не представляє експорту. У 2016 році слива (22,9 млн. Дол. США) та абрикоси (12,2 млн. Дол. США) вважаються основними зневодненими фруктами, що імпортуються до Російської Федерації. З іншого боку, у товарній позиції 08039090 Зневоднені банани - один з основних продуктів категорії зневоднених фруктів з найбільшим експортним потенціалом з Еквадору до Росії - В'єтнам є основним постачальником з 94% ринку (402 т, дол. 891 тис.). У 2016 році Еквадор повідомляє про загальний експорт зневоднених бананів у розмірі 3,7 тонни, що становило 23 тисячі доларів США. Росія імпортувала 141 тис. Дол. США (9,5 тонн) товарної позиції 0804500001, гуави, манго та мангостин у 2016 році, будучи її основними постачальниками Гана, М'янма та Таїланд, остання - основним постачальником зневодненого манго (імпорт з Еквадору не зареєстровано)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК ТОРГОВІ КАНАЛИ Визначальними факторами маркетингових націнок у різних каналах та сегментах Імпорт зневоднених фруктів спочатку надається імпортером, який згодом розповсюджує товар у супермаркетах, оптових мережах, регіонах та ін. Деякі фабрики імпортують безпосередньо на оброблені обсяги. Що стосується зневоднених бананів, В'єтнам представляє ціну CIF у розмірі 2130 доларів США за тонну, що значно нижча, ніж у Еквадорі, 6350 доларів США за тонну. Ціни CIF на основні зневоднені фрукти: ОПИС ВАРТІСТЬ (тис. ОБ'ЄМНА ЦІНА USD USD) (тонн) (за тонну) 081320 зневоднені сливи 22 902 13 117 1746 081310 зневоднені абрикоси 12 280 6 476 1 896 081 340 Інші фрукти, сушені, крім товарних позицій 0801-0806 4127 1566 2636 081330 зневоднені яблука 2043 744 2744 081 350, суміші фруктів або горіхів, віднесені до цієї групи 620 593 1046 08039090 зневоднений банан 891 402 2217 0804500009, гуави, манго та мангостіни, або зневоднена гарцинія 141 9,5 1487 Джерело: Eurasian Підготовка комісії: Комерційне бюро Еквадору в Москві

ЦІНА ($ за кг) ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК ТОРГОВІ КАНАЛИ Визначальні фактори маркетингових націнок у різних каналах та сегментах Нижче ви можете побачити поведінку основних зневоднених фруктів, споживаних у Російській Федерації, що свідчить про падіння за останні 2 роки, головним чином через девальвацію національної валюти; 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Цінова поведінка (2014-2016) 2014 2015 2016 Джерело: Адунас Російської Федерації, Євразійська комісія Розробка: Комерційне бюро Еквадору в Москві 081320- СЛИВИ 081330-ЯБЛУКИ 081340-ІНШІ ЗУШЕНІ ФРУКТИ НАЛІКУ 0801-0806) 08039090-БАНАНА 081310-КУРИК

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК Торговельні канали Основні імпортери зневоднених бананів 08039090 Основні імпортери зневоднених фруктів у Росії На наступних графіках представлені основні імпортери зневоднених фруктів за товарами (08039090-банан, 0804500009-манго та мангостин, 0813 - сухофрукти за межами 0801-0806) . 4% 4% 16% 11% 27% 38% OOO "DEL'PASSO" OOO "FRUTIMPEKS" OOO "NATIMPORT" OOO "AVANTIS" OOO "SOBRANIYE" ІНШІ ІНШІ Джерело: Globus-web Розробка: Комерційне бюро Еквадору в Москві Основні компанії імпортери 0813- Сухофрукти 73,91 5,31 5,24 5,87 6,27 3,4 ТОВ "RITTER SPORT SHOKOLAD" OOO "MARKUS FASTMUVER PRODAKSHNS" OOO "VELES" OOO "RELYEF" OOO "AVANGARD" ІНШІ 6,5% Основні імпортери 0804500009- Сухофрукти 1,3% 19,7% 2,0% 5,7% 64,8% ТОВ "RITTER SPORT SHOKOLAD" OOO "MARKUS FASTMUVER PRODAKSHNS" OOO "VELES" OOO "RELYEF" OOO "AVANGARD" ІНШІ ІНШІ Джерело: Globus-web Розробка: Комерційне бюро Еквадору в Москві Джерело: Globus- веб-розробка: Комерційне бюро Еквадору в Москві

Сухофрукти в Росії Частина II Вимоги покупця

ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ ПОКУПЦІВ Загальні вимоги щодо в'їзду Митна документація Потрібні такі сертифікати: I. Друкована митна декларація (GTD). II.Оригінальна накладна на імпортовані товари III.Список відвантаження IV.Сертифікат про походження (ФОРМА А) у разі бажання отримати доступ до тарифної пільги V.Фітосанітарний сертифікат VI.Контракт російською мовою з відповідним написом в/с Використані фінансові установи (банк) VII. У листі російського банку використовуються деталі рахунку VIII. Копія банківського переказу платежу, здійсненого за допуск товарів на рахунок місцевої митниці, з печаткою відділу митних платежів . IX.Політика страхування.

ВИМОГИ ПОКУПЦІВ ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ Загальні вимоги щодо входу Стандарти та технічні регламенти Про безпеку харчових продуктів Рішення Комісії Митного союзу від 09.12.11 880 р. // "Про безпеку пищевої продукції" 09.12Сіо Решен80. Http: //docs.cntd. ru/document/902320287 (Див. лист Росспоживнагляду від 16 березня 2015 р. N 01/2666-15-29 // См. Письмо Роспотребнадзора від 16 марта 2015 р. N 01/2666-15- 29) http://rulaws.ru/ акти/pismo-rospotrebnadzora-ot-16.03.2015-n-01_2666-15-29/Маркування харчових продуктів Рішення Комісії Митного союзу від 09.12.2011 881 // "Пищевая продукция в частинах ее маркировки" Решение КТС от 09.12.2011 881; http://beta-garant.ru/wp-content/uploads/2015/02/tr-ts-pishhevaya-produkciya-v-chasti-ee-markirovki.pdf

ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ ПОКУПЦІВ Загальні вимоги щодо в'їзду Стандарти та технічні регламенти Про безпеку деяких видів спеціалізованих харчових продуктів, продуктів харчування з лікувальної дієти та спеціалізованої дієти, серед іншого Рішення Ради Євразійської економічної комісії від 06.15.2012 34// "Про безпеку окремих видів спеціалізованої піщевої продукції, у тому числі, дієтичного лечебного та дієтичного профілактичного харчування" Рішення Совета ЕЕК від 15.06.2012 34; http: //webportalsrv.gost. del 20.07.2012 58 // "Решение Совета ЕЭК от 20.07.2012 58. http://www.eurasiancommission.org/ru/lists/eecdocs/rs_p_58.pdf Росспоживнагляд. Лист від 12 травня, 2015 N 01/5032- 15-23 // Роспотребнадзор. Письмо від 12 травня 2015 N 01/5032-15-23 http://www.tks.ru/news/law/2015/05/28/0001

ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ ПОКУПЦІВ Загальні вимоги щодо в'їзду Санітарні та фітосанітарні вимоги Розділ I. Вони підлягають епідеміологічному санітарному контролю на митному кордоні та митній території Митного союзу: Харчові продукти (натуральні та перероблені продукти, що використовуються для харчових продуктів), Продукти, отримані з використання генетично модифікованих організмів (трансгенних). Рішення Комісії Митного союзу // Решение Комиссии ТС 299 от 28.05.2010 http://www.tks.ru/docs/10033385 Ліцензії на імпорт, попередні дозволи та сертифікації Податок на імпорт: У цій рубриці ставки різні http: // www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/documents/ru.cct.eaeu.08_02.01.2017.pdf Тимчасовий збір на імпорт: Без Accisa (спеціальний податок): Без ПДВ: 18% Збір за безпеку: Без пільгового режим: Так, застосовується преференція 25% Надання ліцензії на імпорт: Ні Подвійне використання: Ні Імпортні збори: Ні Сертифікація: Ні (базовий)

ВИМОГИ ПОКУПЦЯ ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ Загальні вимоги щодо в'їзду Вимоги до упаковки та маркування Більшість зневоднених фруктів експортується оптом у випадку, якщо вони розташовані поблизу, або упаковані у вакуум у пластикові оптові упаковки. Важливо, щоб етикетка була представлена ​​російською мовою, включаючи наступне: назва продукту; склад продукту; його харчова цінність; виробник продукції; країна виробника (або країна походження); товарний знак виробника; вага нетто, обсяг або кількість продукту; умови зберігання; час консервації; позначення національного стандарту або стандарту компанії (технічні умови для російських виробників) або іншого нормативного документа, згідно з яким виробляється товар; Посилання на державний закон, що регулює виробництво даної продукції (ГОСТ)

ВИМОГИ ПОКУПЦІВ ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ Загальний товарний тариф, квоти Тарифний код Опис Митний збір на імпорт (квоти, відсоток та/або вартість в євро або доларах США) Ставка митних пільг 08039090 зневоднений банан 4%, але не менше 0,015 за 1 кг 3% 0804500009 гуави, манго та мангостіни або сушена гарцинія 5% 3,75% 081320 сушені сливи 5% 3,75% 081310 курага 5% 3,75% 081340 інші горіхи, сушені, крім тих, що входять до товарної позиції 0801-0806 5% 3,75% 081330 зневоднені яблука 8% 6 % 081350 сумішей фруктів або горіхів, які класифікуються в цій групі 5% 3,75% Джерело: Євразійська економічна комісія Розробка: Комерційне бюро Еквадору в Москві Пільговий тариф на еквадорський продукт, відрахування Продукти під кодом 08 підпадають під тарифні пільги для Еквадору та інших країн у списку найменш розвинених країн.

KG - USD ПОТРЕБИ ПОКУПЦІВ ДОСТАВКА І ДОСТУПНІСТЬ Сезонність Як видно з графіку нижче, більша частина імпорту здійснюється на початок та кінець року, головним чином через дефіцит свіжих фруктів у зимовий сезон. 6000 Імпортна поведінка 2016 0813 - Сухофрукти 5000 4000 3000 2000 ОБ’ЄМ (тонн) СТОЙНОСТЬ (тис. Дол. США) 1000 0 Джерело: Митниця Російської Федерації Розробка: Комерційне бюро Еквадору в Москві

ВИМОГИ ПОКУПЦЯ ДОСТАВКА І ДОСТУПНІСТЬ Термін виконання та терміни доставки Умови доставки та оплати визначаються між сторонами. У разі прямих продажів у супермаркети умови оплати однакові після доставки товару - через 90 днів. Умови поставки Кожен імпортер встановлює свої умови поставки, і вони можуть бути узгоджені між сторонами. Що стосується умов оплати, то відомо, що приблизно 50% зневоднених фруктів отримують контракти відповідно до режиму CFR, 25% CPT та інших.

ВИМОГИ ПОКУПЦІВ ВИМОГИ МАРКЕТИНГУ Маркетингові матеріали У різних точках продажу існує ряд презентацій, переважними є упаковки, що дозволяють візуалізувати товар, як це відбувається у випадку з поліетиленовими пакетами або ваннами. Просування сухофруктів здійснюється шляхом просування бренду, для якого використовуються всі маркетингові інструменти у співпраці з великими торговими мережами та телевізійною рекламою.

ВИМОГИ ПОКУПЦІВ ВИМОГИ МАРКЕТИНГУ Маркетингові матеріали Шоу та ярмарки Ось основні ярмарки в харчовому секторі, придатні для презентації досліджуваного товару. ЯРМАРКИ ДО ВІДПОВІДНОСТІ Дата Ярмарок Місцезнаходження Веб-сайт Лютий Prodexpo Москва Росія www.prod-expo.ru Квітень Interfood Москва Росія www.interfood-expo.ru Вересень Всесвітня продовольча Москва Росія www.world-food.ru

ВИМОГИ ПОКУПЦІВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНІСТЬ Ціна продукту порівняно з основними країнами-конкурентами (2016 р.) Серед двох основних зневоднених фруктів, що мають потенціал для Еквадору на російському ринку, є: WINS VIETNAM 16,39 $ 10,36 0804500009 (зневоднене манго) THAILAND ECUADOR CHINA $ 10,01 $ 10,31 VIETNAM ТАЙЛАНД $ 2,15 $ 5,45 08039090 (зневоднений банан) КИТАЙ ЕКВАДОР 6,42 $ ІРАН ​​15 $ 2,01 $

КОНКУРЕНТОСПОСОБНІСТЬ ПОКУПЦІВ Основні країни-постачальники манго та зневодненого банану на російському ринку в 2016 році: (на основі відсотка участі в імпорті) 0804500009 (зневоднений манго) 70 60 50 40 30 20 10 0 64,79 22,74 10,26 1,31 0,5 0,2 0,2 ​​Основні постачальники Джерело: Митниця Російської Федерації Розробка: Комерційне бюро Еквадору в Москві 100 98,35 08039090 (зневоднений банан) 80 60 40 20 0 0,87 0,72 0,06 0 Основні постачальники зневоднений банан Джерело: Митниця Російської Федерації Розробка: Комерційне бюро Еквадору в Москві

ВИМОГИ ПОКУПЦІВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНІСТЬ Основні країни, що постачають зневоднені фрукти (Код HS 0813, не включає зневоднені фрукти товарних позицій 0801-0806) на російському ринку: У 2016 році Російська Федерація імпортувала 39,8 млн. Дол., Чилі та Молдова. Основні постачальники 0813 - Сухофрукти в Росію (2016) 15% 3% 2% 2% 2% 9% 19% 25% 23% ТУРЕЦІЯ АРГЕНТИНА ЧИЛЬ МОЛДАВІЯ КИТАЙ СЕРБІЯ УЗБЕКИСТАН ТАЙКИСТАН ІНШЕ Джерело: Російська Федерація Митна робота: Офіс Еквадорської комерції в Москва

Сухофрукти в Росії Частина III Переговори

ПРОЦЕС ПЕРЕГОВОРІВ ЗАКУПІВАННЯ Зразків Для відвантаження зразків важливо виконувати всю документацію, необхідну для регулярного імпорту, описану в цьому документі. Хто приймає рішення про закупівлю та на основі яких рішень приймається Як повідомляють супермаркети та інші заклади, через обсяг, який зараз обробляється (менше одного контейнера), вони надають перевагу придбанню товару у російських імпортерів/дистриб'юторів. Російські імпортери/дистриб'ютори підтримують прямий зв'язок з експортерами, визначаючи ціни, терміни доставки, обсяги закупівель, головним чином способи оплати. Кожна із зазначених вище змінних відрізняється для кожного випадку/переговорів. Після узгодження деталей переговорів робиться замовлення, за яке російський бізнесмен повинен сплатити аванс (ND).

ПЕРЕГОВОР ПРОЦЕСУ ЗАКУПІВЛЯ Хто приймає рішення про придбання та на основі яких рішень приймається? Основним фактором прийняття рішення є ціна товару. Після того, як товар готовий до відвантаження або відправлені транспортні документи, оплата, що залишилася, здійснюється Залежно від переговорів та довіри між покупцем та експортером, спосіб оплати може бути іншим (оплата товару після прибуття або дні в межах отриманого товару ) Заморожені овочі, до яких входить заморожена брокколі, надходять морем, входячи через порт Санкт-Петербурга. Після очищення продукту імпортер/дистриб'ютор розподіляє його в різних точках закупівлі. Імпортер/дистриб'ютор визнає відповідальність за укладеними контрактами з супермаркетами та іншими.

ПЕРЕГОВОРИ ДІЛОВОЇ КУЛЬТУРИ Планування зустрічей Отримання співбесід може бути важким завданням, а відповідь на листування ускладнює безперебійний діалог. Зазвичай зустрічі проводяться за допомогою відеодзвінків, враховуючи, що цей носій обмежений 8-годинною різницею між Еквадором та Росією. Після домовленості про зустріч пунктуальність є загальним правилом. Дрес-код Для контактів на діловому рівні одяг, який використовується в Росії, є офіційним дрес-кодом. Оскільки в Росії є 4 сезони протягом року, важливо врахувати сезон і переглянути погодні умови перед вашим візитом, щоб мати відповідний одяг.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДІЛОВОЇ КУЛЬТУРИ Поведінка Показуючи рукостискання, важливо також дивитись безпосередньо на своїх колег. Враховуючи складність мови, найкраще, що ви можете зробити, - це найняти послуги перекладача, який також може допомогти вам на етапі перекладу та перекладу умов договору. Після презентацій та до наради візитні картки слід обміняти. Спілкування компаній Зв’язок між компаніями після наради відбувається переважно за допомогою електронної пошти. З іншого боку, зустрічаються ділові партнери на ярмарках як у Росії, так і за кордоном.

ПОСЛУГИ ПОСЛУГИ І КОНСУЛЬТАЦІЇ ЕКСПОРТЕРА Поради підприємцю та постійному експортеру. Навчання та технічна підготовка. Програми та проекти щодо зміцнення експортера. Сприяння та сприяння чесній та стійкій торгівлі. ПОСЛУГИ І КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ЕКСПОРТЕРА Заходи з просування торгівлі Спеціалізована консультація. Розвиток ділових контактів. Міжінституційна артикуляція. КОМЕРЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ Дослідження ринку потенційних продуктів. Статистика та аналіз міжнародної торгівлі. Посібники та стратегії доступу до ринку. Інформація про національну торгівлю та інвестиції за секторами. ПОВІДОМЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ Інформація про діловий клімат, стимули та інвестиційні можливості. Спеціалізовані програми та супровід публічних та приватних акторів. Допомога під час інвестиційного процесу. Увага до конкретних інформаційних вимог.