Недарма багато інвесторів цікавляться сирою нафтою, також відомою як «чорне золото», вже кілька років і навіть сьогодні. Цей енергетичний ресурс особливо цінується, і світова економіка сильно залежить від нього, навіть незважаючи на те, що також розробляються нові відновлювані джерела енергії. Сира нафта також є дуже мінливим активом фондового ринку, як це легко показує історичний аналіз її цін. Цим цінним папером можна торгувати в Інтернеті через контракти на CFD. На ринку нафти ціна нафти відображає зміну її ціни і визначається операторами ринку. Ця ціна репрезентує як власну вартість нафти, так і спекулятивну вартість за різних умов. На цій сторінці ви дізнаєтесь, як встановлюється ціна на нафту і як вона змінюється з часом на основі різних факторів впливу.

Останні новини

торгівлею

Близько піку попиту на нафту в 2030 році за даними ОПЕК

У четвер, у жовтні, ОПЕК опублікувала свій звіт "Прогноз нафти на 2020 рік", де обговорює свої прогнози щодо нафтового ринку до 2045 року з датою максимального попиту.

Елементи, які можуть вплинути на ціну цих активів:

Дані про видобуток в кількості барелів на день, країн ОПЕК. Занадто високий видобуток, як правило, спричиняє падіння цін за барель, і те саме відбувається навпаки.

Акції, особливо американські, які виходять щотижня в економічному календарі. Важливі запаси також сприяють зниженню цін, коли слабкі запаси спричиняють зростання цін.

Міжнародна геополітична ситуація: Конфлікти, які зазнали країни-виробники та експортери нафти, часто впливають на розвиток ціни за барель.

Ціна долара США на валютному ринку також є визначальним фактором. Барель нафти оцінюється в доларах, чим слабша валюта, тим більше це посилить продаж нафти власниками інших валют.

Як встановлюється ціна бареля нафти?

Різні олії, якими ми можемо торгувати на фондовій біржі, котируються відповідно до рівня їх якості порівняно з тим, що ми називаємо еталонними оливами, звичайно, нафтою Brent з Північного моря та WTI, або проміжним продуктом Західного Техасу, з США Штатів. Фактично, більше половини нафти, видобутої на планеті, має ціну, індексовану щодо цих двох валових стандартних олій. Таким чином, для кожної оливи пов'язана премія або знижка, що застосовується до еталонної ціни на оливу, і повинна відображати різницю в якості між нею та референтною ціною.

Але хто відповідає за визначення ціни за барель нафти? Насправді за встановлення цін на нафту відповідає лише десяток акторів. В основному це нафтогазові групи, представники нафтових країн-членів ОПЕК, європейські та американські торговці вуглеводнями, а також деякі банки, що спеціалізуються на нафтовому бізнесі.

Дуже важко зрозуміти, як працює реальний процес фіксації ціни на барель нафти через її складність та залежність від численних послідовних правил, накладених з часом агенціями, включаючи Platts та Argus Media, що також відомо під назва Petroleum Argus. Саме ці відомства відповідають за встановлення референтних цін на нафту, щоб запобігти сприйнятливості цього процесу до маніпуляцій.

Приклад маніпулювання цінами на сиру нафту:

У минулому також траплялося, що ціною нафти маніпулювали, незважаючи на підозри та нагляд відомств, відповідальних за визначення її ціни. За останні роки були оприлюднені різні випадки шахрайських операцій або маніпуляцій з цінами, і тут ви знайдете кілька прикладів, які слід знати перед тим, як почати аналізувати це значення.

Елементи, що впливають на розвиток сирої нафти:

Тепер, коли ми розглянули контекстуальні елементи та особливості, які можуть змінити ціну на сиру нафту, ми пропонуємо вам дізнатися трохи більше про повторювані елементи, що використовуються інвесторами для прогнозування наступних цінових коливань цієї сировини.

Ці фактори є фундаментальними для аналізу, оскільки на нафту, як і на будь-яку сировину чи фінансовий актив, впливає насамперед явище попиту та пропозиції, а точніше взаємозв'язок обох факторів.

Ми знаємо, що нафта є незамінною сировиною у світі, і її використовують як сировину та як паливо для виробництва пластмас, фармацевтичної продукції та багатьох інших продуктів. З цієї причини попит на нафту залишатиметься сильним, і стан здоров'я цих галузей визначатиме більшу частину попиту на нафту у світі. Насправді, якщо попит з цих галузей зростатиме, коли виробництво зупинятиметься, це логічно спричинить зростання цін цієї сировини. І навпаки, коли ці галузі переживають фазу рецесії, їх потреби у нафті будуть менш важливими, а отже, попит буде низьким. У цьому випадку, і незалежно від того, залишається стабільним або зростає видобуток, це, за всією логікою, спричинить падіння цін на барель сирої нафти.

Як ви зрозуміли, аналізуючи насамперед різницю між попитом та пропозицією, ви зможете визначити, як змінюватиметься ціна на сиру нафту.

Ми також зазначимо, що цей аналіз сьогодні трохи складніший, ніж у минулому. Насправді, кілька років тому було досить просто зрозуміти, як поводитимуться ціни. На той час США були основним споживачем сирої нафти. З іншого боку, що стосується виробництва, ОПЕК була основним постачальником ринку. Але з часом та з роками ситуація ускладнювалась і ставала дещо заплутанішою. Пояснення цього явища особливо стосується того факту, що технології буріння нафти вдосконалено, а також дозволило поліпшити постачання. Крім того, ми бачили, як з’являються альтернативні рішення для цього виробництва. Нарешті, до рівняння також увійшли нові гравці, зокрема Китай, який став основним споживачем нафти у світі.

Нижче ми будемо більш зацікавлені у чинниках, які змінюють попит чи пропозицію на нафту і, отже, сприятимуть розвитку цін та ціни на цю сировину.

Які елементи впливають на подачу нафти?

Почнемо з розгляду пропозицій нафти у світі. Різні фактори безпосередньо впливають на кількість олії, доступної на ринку. Ми пропонуємо вам ознайомитися з ними тут більш детально.

Звичайно, ОПЕК - не єдиний гравець, який відіграє важливу роль у світових поставках нафти. Насправді слід враховувати й інші країни-виробники нафти, які не входять до цієї організації, такі як Росія, Саудівська Аравія та США, які протягом багатьох років є трьома найбільшими виробниками нафти у світі. Сьогодні Саудівська Аравія приєдналася до ОПЕК, але ми врахуємо роль США та Росії у регулюванні цін на нафту, і вплив яких залишається надзвичайно важливим. Але оскільки в даний час не існує єдиного звіту, залишається важко надійно відстежувати рівень виробництва в цих країнах.

Нарешті, і продовжуючи в рамках аналізу поставок нафти, ми дотримуватимемось так званих шоків пропозиції. Ми напевно знаємо, що значна частина світової нафти виробляється на Близькому Сході. Тому військові конфлікти та тероризм можуть мати сильний вплив на світовий видобуток нафти. Таким чином, ми були свідками у 2000-х роках втрати зростання виробництва, спричиненої війною в Іраці. Інші елементи, такі як конкретні кліматичні умови, можуть впливати таким же чином на виробництво, а отже, і на постачання нафти. Нещодавно нам вдалося перевірити це саме явище за допомогою урагану "Катріна", який приніс із собою подорожчання бареля нафти після руйнування важливого нафтопроводу.

Які елементи впливають на попит на нафту?

Звернемось тепер до елементів, які матимуть більш-менш сильний вплив на попит на нафту.

Технічний аналіз для прогнозування розвитку цін на нафту:

Ми щойно детально пояснили фактори, що впливають на попит та пропозицію нафти, а отже, і на зміну цін на цю сировину. Але слід також взяти до уваги технічний аналіз, перш ніж приймати позицію щодо цього активу.

Для проведення цього аналізу достатньо скористатися настроюваним графіком, таким як пропоновані онлайн-брокерами, та візуалізувати різні показники тенденцій та волатильності на них. Тільки тоді, коли сигнали технічного аналізу та сигнали фундаментального аналізу узгоджуються в прогнозах щодо відповідного розвитку, вони будуть надійними, і ви зможете оптимізувати свої позиції щодо цього значення.

Часті запитання

Серед валових масел, ціна яких є орієнтиром на ринках, ми, звичайно, знаходимо WTI або проміжну нафту Західного Техасу, а також Brent з Північного моря, про що ми поговоримо в цій статті. Однак існують також інші масла, такі як Dubai Fateh, який є еталоном для нафти, що виробляється в Перській затоці, Bonny Light, який є еталоном для нафти, виробленої в Нігерії, або Western Canadian Select, який є еталоном для нафти. Канадські важкі олії.

Як ви, мабуть, уже знаєте, нафтові кризи - це події, які майже завжди призводять до обвалу цін на нафту. Починаючи з 70-х років, цей ринок переживав чотири великі кризи: перша в 1985 і 1986 роках, друга в 1997 і 1998 роках, третя в 2008 році з кризою субстандартного рівня та остання в 2020 році з кризою коронавірусу.

ОПЕК - це група країн-виробників нафти, створена в 1960 році Саудівською Аравією. Це має великий вплив на котирування. В даний час країнами-членами ОПЕК є Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт і Венесуела, які є країнами-засновниками, та Алжир, Ангола, Габон, Лівія, Нігерія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Еквадор.

Strategy-Bolsa не несе жодної відповідальності за використання та надійність інформації, даних та реклами, опублікованої на www.estrategia-bolsa.es, будь то у вигляді вмісту, гіперпосилань або рекламних посилань на веб-сайті.

Отже, користувачі веб-сайту погоджуються нести повну відповідальність за використання ними інформації та даних, що надаються їм, а також за наслідки цього використання. Strategy-Bolsa та її постачальники інформації ні за яких обставин не можуть нести відповідальність у разі помилок у публікації цих даних.

Послуги з фінансових операцій, представлені на цьому веб-сайті у формі реклами, повністю незалежні від Естратегії-Больса і надаються виключно в інформаційних цілях.

Strategy-Stock Market - це не брокерська та інвестиційна консалтингова компанія. Представлений вміст створений виключно в інформаційних цілях і не являє собою рекомендацію, пропозицію чи спонукання будь-якого виду до купівлі чи продажу фінансових інструментів.