Духовний консультант в IRI

Зручність, прем’єра, досвід роботи з брендом та майстерність - це 4 тренди, що стимулюють споживання алкогольних напоїв в Іспанії. Сегмент, що складається з пива, вин, міцних алкогольних напоїв та ігристих напоїв, що зросло на 2,4% у масовому споживанні, на 21,5% в Інтернет-каналі та з хорошим розвитком у сфері обслуговування продуктів харчування. Знання та задоволення споживача майбутнього є ключовим фактором, і виробники вже реагують на нових споживачів та різні потреби за допомогою інноваційних пропозицій щодо продуктів та споживчого досвіду.

алкогольні

ФІГУРИ ВИСОКОГО СПОЖИВАННЯ

4,539 млн. Євро обороту (+ 2,4% у вартості).

Пиво. 1919 млн. Євро (1,3%).

Вино. 1406 млн євро обороту (+ 6,2%).

Ігристе. 222 мільйони євро (+ 5,4%).

Духи. 989 млн. Євро (–1,2%).

Зручність, преміювання, досвід бренду та майстерність.

Алкогольні напої були в меню всіх товариств з давніх часів. Різні типи продуктів, що перетворилися на ферментовані бульйони - прості повсякденні продукти, в яких збереження самої рідини іноді було важливішим за різноманітність чи смак - до більш вишуканих напоїв, які вживаються в соціальні моменти, спільного дозвілля або як індивідуальна примха, шукаючи та оцінюючи більш особисті та вишукані смаки.

Алкогольні напої (сегмент, що складається з пива, вин, міцних алкогольних напоїв та ігристих напоїв) насолоджуються приємним проведенням часу в нашій країні, з оборотом 4,539 мільйонів євро в річному обсязі за лютий 2019 року, що означає зростання на 2, 4% у вартості порівняно з тим же періодом попереднього року на ринку масового споживання. Цей ріст був головним чином обумовлений споживанням вин та ігристих вин, які позитивно змінилися, вартістю відповідно 6,2% та 5,4%. Пиво також сприяло його зростанню, хоча із більш помірними значеннями (1,3%). Однак спиртні напої зменшились на 1,2%. Дані для Іспанії трохи нижчі за дані, зареєстровані в середньому в Європі, де цей сектор завершив 2018 рік із зростанням у 2,7% вартості, будучи макрокатегорією, яка показала найкращий розвиток, перевищуючи загальний обсяг FMCG.

Пиво Зростання місцевих та ремісничих варіантів

Пиво - це категорія з найбільшою вагою як у великому розподілі, так і в каналі хореки в межах алкогольних напоїв. Його оборот у масовому споживанні (TAM лютий 2019 р.) Загалом досяг 1919 млн. Євро, що на 23 млн. Більше, ніж у TAM лютого 2018 р. Найбільш споживаним пивом є версія "з алкоголем", яка набирає 0,1 процентного пункту в порівнянні з аналогічний період попереднього року та зростає у вартості на 1,4%.

Згідно з дослідженням європейських покупців IRI, 72% європейських споживачів вважають за краще купувати товари з екологічно чистою упаковкою. І саме цю тенденцію ми спостерігаємо у споживанні пива з алкоголем. Хоча сьогодні на масовому споживчому ринку переважно купують банки, цей формат втрачає 0,2 процентних пункти частки порівняно з пивом у склі, яке набирає 0,4 бала. Так само, ми вже бачили такі ініціативи, як Carlsberg, яка замінює поліетиленову плівку, яка використовується для закріплення пивних мультипакетів, екологічним клеєм, таким чином зменшуючи пластикові відходи.

В аналізований період Grupo Mahou San Miguel виділяється як основний виробник пива, за ним слідує Heineken, що посідає приватну торгову марку на третьому місці за товарообігом. За ними стоять Дамм і Хійос де Рівера (Естрелла Галичина), два виробники, які стають все більш важливими не тільки завдяки факту завоювання частки ринку, але і завдяки хорошій еволюції, яку вони демонструють.

Варто відзначити велику спеціалізацію та витонченість, які зазнав сектор, що, безсумнівно, сприяло позитивному розвитку, який він переживає. У цьому сенсі важливо вказати на збільшення пропозиції ремісничого пива та нових фірм. І саме в місцевому та ремісничому пиві виробники докладають зусиль, реагуючи таким чином на запити споживачів, що демонструє чітку схильність до місцевого, готового платити за це премію. У зв’язку з цим варто виділити крафтове пиво La Virgen або Madriz, і те і інше із двозначним зростанням.

Пиво. Його імпульс зосереджений на великій спеціалізації та вишуканості крафтового пива та нових делікатесів.

Вина Адаптація пропозиції до нового споживача

Традиційний сегмент, такий як вино, також продовжує позитивно розвиватися. Таким чином, у лютому 2019 року ТАМ ця родина мала оборот в 1406 мільйонів євро, що на 82 мільйони більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Майже 40% продажів зосереджено у винах з D.O. Ріоха (із зростанням вартості 1,0%) та столові та місцеві вина з D.O. Іспанська (+ 16,5%). Ми також можемо виділити позитивні зміни вин разом з D.O. Utiel Requena (26,8% у вартості), D.O. Джумілла (23,0%) та Д.О. Ла-Манча (19,2%). Якщо говорити про основних виробників, то за порядком обороту ми насамперед знаходимо торговельну марку, яка отримує 0,6 процентного пункту. Нижче - Дж. Гарсія Карріон, за ним - Бодегас Фелікс Соліс.

Але перед виноробним сектором, що має традицію протягом століть, зараз стоять дві важливі проблеми: адаптація пропозиції до нового споживача та відновлення моментів споживання вина, які пиво захопило як у масовому споживанні, так і в хореці. Фактом є те, що серед молодих покупців середні витрати нижчі, ніж у попередніх поколінь. І саме в цій характеристиці споживання працює Міжпрофесійна винна організація Іспанії (яка об'єднує представницькі структури ланцюжка вартості іспанського виноробного сектору) зі своєю кампанією "Краще поєднуй своє життя з вином" з метою відновлення помірного і щоденного споживання. З іншого боку, і з цією ж метою (досягти нового споживача), мережі гіпермаркетів та супермаркетів оновлюють свої винні площі. Це може бути приклад Lidl, який вчить, що минулого лютого Міжпрофесійна винна організація Іспанії отримала нагороду великої дистриб'юторської компанії за сприяння продажам вина разом з D.O.

Виклики вина. Пристосуйте пропозицію до нового споживача та відновіть моменти споживання, зафіксовані пивом.

Духи. Преміювання та інновації як важелі

За алкогольні напої виставлено рахунок 989 мільйонів євро, що означає зменшення на 12 мільйонів порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Віскі - це спиртний напій з найбільшою вагою в категорії, і його результатом стало зниження вартості на 1,7%, падіння в основному спричинене зменшенням стандартного шотландського віскі. У цьому ж сенсі варто виділити джин та ром із скороченням 1,7% та 3,1% відповідно.

Однак напої та вершки демонструють позитивну еволюцію (2,7%), як аніс, пачаран та коньяк, із збільшенням на 6%.

Якщо говорити про основні марки виробників, Ballantines, J&B та DYC виділяються у випадку з віскі; Ларіос, у випадку з джином, з Beefeater внизу; і, нарешті, у сегменті рому Barceló знаходиться на лідируючій позиції, а за ним Brugal.

Що спричиняє це уповільнення у секторі? Відповідь на це полягає у поєднанні факторів: більша стурбованість здоров’ям, а отже, зміна звичок споживання, погода та зменшення джину, які в минулі роки діяли як промоутер цієї категорії.

З іншого боку, ми виявляємо, що «преміювання» в секторі алкогольних напоїв процвітає. Сучасний споживач стає все більш вимогливим, більш обізнаним та цінує не тільки якість, але й досвід, пов’язаний з брендом чи товаром. Найголовніше, що він готовий за це заплатити. З цієї причини виробники роблять ставку на запуск інновацій у цій лінійці. Це приклад Diageo, який відкрив свій перший досвідчений флагманський магазин в Європі в Мадриді під логотипом Johnnie Walker, або Waitrose, який запустив у Великобританії нову послугу, яка дозволяє клієнтам пробувати джин у власному будинку .

Преміум-алкоголь. Бум. Споживач цінує якість та споживчий досвід і готовий за це платити.

Ігристе. Сімейство сидрів заново винаходить себе

Ігристі вина, зі свого боку, у лютому 2019 року TAM мали товарообіг у 222 мільйони євро, що на 11 мільйонів перевищує показники аналогічного періоду попереднього року. Зростання, головним чином за рахунок сімейства сидрів, яке набрало 4,1 процентного пункту та зросло на 29,3%. Ігристі вина також зареєстрували ріст, але з набагато більш помірними значеннями (0,2%).

Що стосується сидрів, то заслуговує на увагу керівництво, яке продовжує зберігати традиційний бренд El gaitero. Але ми також повинні підкреслити вихід нових гравців, таких як "сидр" Apple Thief, від Heineken. Саме в сегменті сидру нещодавно ми спостерігаємо прихильність до запусків та інновацій з новими смаками та презентаціями, які відповідають сучасним тенденціям. І ми могли б сказати, що ми вступаємо у “революцію сімейства сидрів”. Насправді він пройшов шлях від плоскої категорії до двозначного зростання. Багато хто навіть зазначає, що сидр - це новий вермут, нове пиво або нове джин-тонік, які конкурують у моменти споживання.

Що стосується ігристих вин, приватна марка очолила цей список, набравши 0,6 процентного пункту. На другому та третьому місці ми знаходимо бренди з великими традиціями: Codorníu та Freixenet.

Канал Хорека. Соціальне споживання напоїв par excellence

Якщо говорити про алкогольні напої, ми не можемо забути споживання в хореці, місце соціальних зустрічей та основне середовище для дегустації та витрачання цього виду продуктів. За даними HorecaLive (березень 2019 р.), Обсерваторії споживання поза домом IRI, пиво - це найбільш вживаний алкогольний напій, з часткою 47%, за ним ідуть спиртні напої (10%) та вина (7%). З іншого боку, хоча ігристі вина складають лише 1%, ми спостерігаємо, що в сегменті сидру спостерігається ріст на 9 процентних пунктів порівняно з попереднім місяцем.

Якщо говорити про моменти споживання, пиво та вино демонструють дуже подібну поведінку, відскакуючи в години обіду (14:00) та вечері (21:00). Навпаки, спиртні напої більше п’ють після обіду (18:00) та після вечері (23:00); найкращим днем, безумовно, є субота, через більшу тенденцію виходити вночі цього дня.

Хоча правда, що споживання пива, безалкогольних напоїв та вина виділяється на вихідних, споживання між днями не є незначним. Однак споживання алкогольних напоїв дуже низьке з понеділка по четвер, сильно зростаючи в п’ятницю, суботу та неділю.

Щодо суміші алкогольних та безалкогольних напоїв, за нашими даними, 56% джину п’ють з тоніком, а потім колу (22%). Навпаки, ром та віскі в основному споживаються з колою, 82% та 81% відповідно, а лише 8% віскі та 5% рому змішуються з лимоном.

  • Революція сидру. Він отримує 4,1 відсоткових пункти частки і зростає на 29,3%. Вступ нових гравців, таких як Apple Thief, сприяє новим запускам та презентаціям, які відповідають сучасним тенденціям.

Інтернет-канал призводить до зростання

Як ми бачили, придбання алкогольних напоїв в основному зосереджується на традиційному каналі та хореці. Але ми не можемо забути про зростаючу роль онлайн-каналу. Хоча це все ще незначно, правда полягає в тому, що це веде до зростання вартості предметів швидкого користування у ТАМ у лютому 2019 року зі зростанням на 21,5%. Категорії вантажів найбільше приваблюють цифрових споживачів, наприклад, напої - одна з основних складових в кошику для покупок в Інтернеті.

У цьому каналі всі алкогольні напої ростуть двозначними цифрами, за винятком категорії пива, яка зростає з більш помірними значеннями (9,5% у вартості). Виділяються ігристі вина (які виросли на 48,8% і, зокрема, сидр, на 78,6%) та алкогольні напої (з 44,3%, віскі - найкращий у своїй еволюції, 73%). 3% завдяки чудовому прийому що на цьому каналі є преміум-продукти та спеціальні видання).

Якщо порівняти кошик для покупок онлайн-каналу з фізичним магазином, категорія пива вражає, оскільки воно є одним із тих, що має найбільшу вагу в обох видах кошиків.

Великі тенденції в алкогольних напоях

Поведінка споживачів та продажів різних сегментів продукції сімейства алкогольних напоїв демонструє три основні тенденції:

    Зручність та здоров’я. Споживач шукає зручності та економії часу. На продовольчому ринку в цілому виділяється збільшення готового до вживання четвертого та п’ятого асортименту. І випадків алкогольних напоїв менше не збиралося. Наприклад, виробники сидру роблять ставку на формат банки, який набагато простіше і практичніше транспортувати. Крім того, тенденції споживання все частіше демонструють зміну способу харчування поза домом, де меню основних страв спрощується і відбувається перехід від твердої їжі до закусок або нерегульованих страв. У випадку з алкогольними напоями ця тенденція перетворюється на той факт, що присутність у хорекальному каналі та у торговельному розподілі є основною потребою.

МЕРЦЕДЕС САНЧЕЗ
Духовний консультант в IRI