На перший погляд, на ринку роздрібного кредитування все дуже приємно. Що стосується персональних позик, то вже очевидно, що проблема наростає, і хто буде знати, що буде після закінчення мораторію.

збираються

Герман Бернадетт, субота, 11 липня 2020 р., 8:02

Згідно з останніми даними Magyar Nemzeti Bank (MNB), на ринку роздрібних позик панує доштормова тиша. У першому кварталі домогосподарства продовжували отримувати заборгованість, а якість портфелів продовжувала покращуватися. На кінець березня кредитний портфель домогосподарств збільшився до 7 106,4 млрд. Форинтів, збільшившись майже на 240 млрд. Форинтів за один квартал. Хоча епідемія коронавірусу вже наклала свій відбиток на кредитування у другій половині березня, у першому кварталі банки все ж виділили 688 млрд. Форинтів нових кредитів.

Хоча це нижче, ніж у попередні два квартали, перші квартали традиційно були слабшими. Порівняно з 2019 та 2018 роками перший квартал 2020 року був особливо сильним: цього року було видано майже вдвічі більше нових позик, ніж два роки тому, і в півтора рази більше, ніж минулого року.

Портфелі все ще дуже хороші

Вплив епідемії на якість портфелів ще не видно. Лише 2,57 відсотка валового кредитного портфеля прострочено понад 90 днів, менше ніж 190 млрд. Форинтів. Обсяг позик, прострочених понад 90 днів, зменшився приблизно на 8 млрд. Форинтів за перші три місяці, але це, звичайно, не означає, що раніше неплатники боржників раптово почали погашати. За даними центрального банку, за ці три місяці банки також списали велику суму дебіторської заборгованості у розмірі 2 мільярди форинтів, а також продали понад 10 мільярдів форинтів позикам менеджерам дебіторської заборгованості. Більше третини з них були іпотечними кредитами у вільному користуванні, які, імовірно, виникли навіть у період старого позики в іноземній валюті, понад 2,7 млрд. Форинтів особистих позик було передано розпорядникам боргів і там було надано майже 2 млрд. Форинтів житлових позик.

У наступному кварталі очікується розвиток банківської системи з ще кращими цифрами, оскільки мораторій на виплати не призведе до краху старих позик, а банки розміщуватимуть нові дуже обережно. Питання, однак, полягає в тому, що буде наступного року, коли боржники, які не платять зараз, повинні будуть знову погасити. Банки дуже бояться, що коефіцієнт непрацюючих позик підскочить.

Проблем із житловими позиками в основному небагато. Частка портфеля, прострочена понад 90 днів, становить лише 1,19 відсотка для ринкових житлових позик та 1,81 відсотка для субсидованих позик. Із дуже небагатьох позик в іноземній валюті, які з якихось причин не були деноміновані у форинтах, але багато з них все ще перебувають на межі дефолту, або більше десятої частини позик все ще відстає принаймні на рік.

У супроводі минулого

Безкоштовне використання іпотечних кредитів є одними з найбільш проблемних через п'ять років після конвертації форинтів і більше десяти років після кредитної кризи 2008-2009 років. Хоча банки постійно передають незбережені портфелі менеджерам боргів, на кінець березня на їх балансі все ще було 61,5 млрд. Форинтів іпотечних позик, які не були повернені щонайменше 90 днів. Більшість із них могли бути колишніми позиками в іноземній валюті, деномінованими у форинтах. Проблема ще більша з тим, що іпотечні кредити, що безоплатно користуються, що залишаються в іноземній валюті, частка позик, прострочених понад 90 днів, все ще становить 36,7 відсотка, хоча три роки тому три із п'яти позик все ще потрапляли до цієї категорії.

З моменту зникнення позик в іноземній валюті іпотечні кредити, що безоплатно користуються, брали мало, натомість ринок незабезпечених особистих позик обертався протягом останніх трьох років. З весни 2017 року роздрібний кредитний портфель населення збільшився більш ніж утричі, і наприкінці березня цього року особисті позики у форинтах вже наблизились до 930 мільярдів форинтів. Однак вони стають дедалі неефективнішими. Портфелі, які стабільно покращувались до середини 2019 року, погіршувались у другому кварталі. За шість місяців обсяг кредитів, що прострочуються понад 90 днів, збільшився більш ніж на 10 млрд. Форинтів, що в півтора рази перевищує обсяг минулої осені. Коефіцієнт непрацюючих позик вже становить 3,13 відсотка, що востаннє відбулося в середині 2018 року.

Багато хто також не виплачує автокредити. Хоча частка позик, прострочених понад 90 днів, має тенденцію до зниження, вона все ще перевищує 15 відсотків. Більше того, у більшості боржників, що орендуються, залишається не лише кілька щомісячних платежів, але вони втрачають свою зарплату щонайменше рік.

Починаються труднощі

Хоча мораторій, можливо, тимчасово допоміг багатьом, вже є тривожні ознаки овердрафту. За цими позиками також було призупинено розстрочку платежу 19 березня, але на позику, яка використовувалася пізніше, мораторій не поширювався, і в березні "кінець місяця" може прийти багатьом.

Загальний борг овердрафту домогосподарств зменшився у першому кварталі, що, можливо, також зіграло свою роль у мораторії. Наприклад, у тих, хто виплачував інші позики, житлові позики, автомобільні позики і не повертав коштів, на поточних рахунках залишилось більше, менший мінус. Однак життя тих, хто перебуває в найскладніших ситуаціях, можливо, ще більше погіршився, оскільки овердрафт, прострочений понад 90 днів, збільшився з 5,08 до 5,14 відсотка від загального портфеля.

Подібну тенденцію можна спостерігати і для кредитних карток. Загальний борг зменшився після того, як, імовірно, витрати також зменшились там, де потрібно було повертати інші позики, але частка кредитів, прострочених понад 90 днів, знову почала зростати після скорочення в річному обчисленні - з 3,48 до 3,93% за три місяці.

Що стосується непрацюючих позик, то непрацюючий портфель має мінімум 0,2 відсотка. Однак поліпшення цього виду позики зумовлене головним чином тим, що МНБ також включає субсидії на очікування немовляти, обсяг яких постійно зростає, а частка прострочених позик є низькою для цієї позики. Цей вид позики може також включати ломбардні позики, отримані клієнтами приватних банків для придбання цінних паперів, які також навряд чи мають бути погашені.