Тенденції та інновації на молочному ринку Сан-Хосе, Коста-Рика, 19 жовтня 2016 р

інновації

Tetra Pak Ми пропонуємо комплексні рішення для переробки, упаковки та розподілу харчових продуктів

Історія Контейнер повинен економити більше, ніж це коштує

Історія 1952 р., Швеція: поставка нашої першої пакувальної машини

Історія Перший пакет Tetra Pak

Наше поточне портфоліо Tetra Gemina Aseptic Tetra Prisma Aseptic Tetra Top Tetra Recart Tetra Fino Aseptic Tetra Rex Tetra Evero Aseptic Tetra Brik & Tetra Brik Aseptic Tetra Wedge Aseptic Tetra Classic & Tetra Classic Aseptic

Молочні продукти Погляд на можливості управління брендом/2016-04-14

27% ринку молочних напоїв та JNSD в Латинській Америці нижче Глобальної частки% Box No. Біолітри Вода, 18,5% ОЦД, 11,4% Молочні продукти, 17,1% Частка% Коробка № Біолітри CSD, 23,0% всі рідкі продукти харчування 1893 біолітри 2015 Молочні продукти, 14,8% Світ (1893,2) JNSD, 9,9% води, 21,7% Латинська Америка (232,0) JNSD, 11,9% гарячого чаю та кави, 29,8% пива, 9,9% гарячого Чай та кава, 14,4% пива, 12,6% Джерело: Tetra Pak Compass, All Liquid Food, 2015 Wine and Spirits, 3,4% * CSD = Газовані безалкогольні напої JNSD = Сік, нектари та напої Молочні продукти = рідкі молочні продукти (LDP) + Молочні альтернативи Вино та міцні напої, 1,8% Public MS/2016/8

Молочні продукти продовжують зростати Гарячий чай та кава та JNSD із більш швидкими показниками Молочний світ 1,7% 2,3% CAGR 2012-2015 2015-2018 Латинська Америка 1,2% Молочні продукти 1,1% JNSD 1,3% 1,6% JNSD 1,4% 2,4% Пиво 1,0% 1,2% Пиво 0,8% 1,8% Вино та міцні напої 2,5% 2,9% Вино та міцні напої 0,7% 1,5% Гарячий чай та кава 1,7% 1,7% Гарячий чай та кава 2,1% 3,1% Вода 7,2% 6,7% Вода 3,4% 3,9% 1,0% ОГД 1,5% Джерело: Tetra Pak Compass, All Liquid Food, 2015 CSD 0,2% 1,1% Public MS/2016/9

Визначення категорій молочних продуктів Джерело: Tetra Pak Compass, All Liquid Food, 2015 PMCO/2016-04-29

2015 Біолітри 216,8 19,6 18,3 17,8 10,7 10,2 9,4 8,0 4,0 3,4 2,6 2,3 1,6 Біле молоко передбачається прискорити Інші рідкі молочні продукти та більш динамічні загальні альтернативи молочним продуктам Джерела: Tetra Pak Compass, All Liquid Food, Біле молоко, біле молоко, дитяче та молочко для дітей молодшого віку Молочне молоко з ароматизованим молоком Ароматизоване молоко Соєве молоко Традиційне культивоване молоко Традиційне культивоване молоко Напій з молочної кислоти Молоко з молочною кислотою Йогурт Йогурт Питний RNGS AGNS Крем Рідкий рідкий крем Немолочний крем Немолочний крем Згущене молоко згущене молоко з підсолодженим молоком 1,1% Випарене молоко -3,1 0,2% 1,3% 2,0% 1,2% 1,7% 1,3% 1,5% 3,1% 3,1% 0,8% 5,4% 5,0% 6,8% 5,7% 4,0% 3,1% 2,6% 2,0% 4,1% 3,0% 2,1% 3,2% 3,7% 5,0% CAGR 2012-2015 2015-2018 PMCO/2016-04-29

Споживчі потреби виражаються в світі продуктів харчування і напоях ДОВІРИ І БЕЗПЕКА МОЄЇ ПЛАНЕТИ І ME Інтегральна СПРОЩЕНОГО ЗДОРОВ'Я ЖИТТЯ людської зв'язку ДОСВІДУ HUNTER Використання deeee READ ЕТИКЕТКУ ЕКОЛОГІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНИХ БРЕНДИ ЗДОРОВОГО PAY LIFESTYLE ТОВАРІВ БІЛЬШЕ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО простота в Мері 41% 47% 33% 52% 63% 39% 45% 63% 31% 36% 24% 43% 51% 32% погоджуються з тим, що вони завжди читають етикетку перед тим, як купувати товар, і вважають важливим, щоб це був екологічно відповідальний бренд, коли вони вирішують, яку їжу чи пити, щоб споживати вони шукають продукт, збагачений вітамінами та мінералами, від споживачів у всьому світі вони готові платити більше за простіший досвід Споживачів цікавить думка інших людей про те, які товари та послуги купують * споживачі люблять купувати продукти, які відповідають їхні потреби PMCO/2016-04-29

Відхилення у загальному споживанні Частка шлунку Частка ухиленої води збільшує частку інших рідких продуктів харчування Квота напоїв% Світ, млн літрів, 2009 проти. 2019 28,7% Гаряча молочна зміна кави та чаю% -1,9% -1,1% 30,6% 16,9% Вода + 6,5% 18,0% 21,3% до н.е. -1,6% 14,8% 12,5% 10,9% Пиво -1,4% 10,8% 9,4% 9,9% 9,5% JNSD -0,4% 3,4% 2009 2019 3,4% Вино та міцні напої - PMCO/Конфіденційно 19.04.2016

Можливості зростання Безлактозні білкові напої Ароматизоване молоко Чисте молоко Безлактозне зростання молока в Європі O + 16% 2012 - 2015 Спортивні білкові напої RTD зростають + 14% 2012 - 2015 Можливість розширити за допомогою нових ароматів та розмірів упаковки Органічне молоко зростає + 6 % в Європі з 2012 по 2015 рік Питний йогурт Дитяче середовище Молочні альтернативи Нові канали Питний йогурт зростає + 48% 2012 до 2015 Можливість збільшити зручність для зайнятих мам ANGS зростати + 36% В Європі О. 2012 до 2015 Можливість розширити нові канали PMCO/29.04.2016

Бразилія Itambe Nolac Приклад бренду парасольки без лактози https://www.youtube.com/watch?v=jiuwnrivzrm Маркетингові послуги/2016-05-24

Можливості зростання Безлактозні білкові напої Ароматизоване молоко Чисте молоко Питний йогурт для немовлят та дітей молодшого віку Молочні альтернативи Нові канали PMCO/2016-04-29

Можливості для високобілкових молочних напоїв, необхідних для відновлення після хірургічної операції або до неї Боротьба з неправильним харчуванням "Білковий зв’язок для швидкого відновлення Концепції відновлення на ніч Концепція заміни їжі = Підтримка чистоти маси тіла під час хірургічного втручання Дієта з низьким вмістом вуглеводів, що викликає насичення завдяки високому вмісту білка Для активного способу життя альтернатива цукру та кофеїну Завантажується в енергетичні напої Специфічне харчування для відновлення м’язової та природної сили, втраченої з часом/17

Сприяння перевагам молочних продуктів після тренувань Натхнення для щоденних спортсменів Норвегія: Tine YT Recovery Молочний напій Tetra Prisma Aseptic 330 SQ Tetra Top 330 Midi Основні фактори успіху та місцезнаходження: Розроблений у Національному спортивному центрі Мінерали, що містяться в природі в молоці, допомагають відновити рідинний баланс після тренування (5,4 г білка/100 мл) Сильна маркетингова кампанія та цілеспрямований роздрібний підхід Перед вправою Після вправи 10% Результати: + 6,9% CAGR 2010 2015 Tine є лідером на ринку LF PMCO/2016-04-29

Поживний миттєвий сніданок з високим вмістом клітковини та білків Великобританія: заміна сніданку "Up & Go" Tetra Prisma Aseptic 250 кв. М. Найбільший продавець можливостей заміни сніданку в Австралії (+15 років на ринку) Заміна сніданку як майбутній водій молочних продуктів у Великобританії З високим вмістом білка ( 3,8 г/100 мл) та клітковини (2,4 г/100 мл цільного зерна та вівса) Чому це новатор? Орієнтується на споживача, який пропускає сніданок Широкий вибір смаків (ваніль, шоколад, полуниця, ягоди, крижана кава, банан та мед) PMCO/2016-04-29

Живі справжні ферми - енергетичний напій Смачна енергія - це наша природа США Живі справжні ферми Молоко та сік Tetra Prisma Aseptic 330 кв. М. Можливість Натуральний енергетичний напій з молоком та фруктовим соком Поживна альтернатива іншим енергетичним напоям Приносить багато переваг: знежирене та безлактозне молоко, сироватковий білок, додатковий вітамін В12 та екстракт зеленого чаю Чому новатор? Пропозиція натурального енергетичного напою Тільки 180 калорій на порцію PMCO/2016-04-29

Можливості росту Безлактозні білкові напої Ароматизоване молоко Чисте молоко Питний йогурт для немовлят та дітей молодшого віку Молочні альтернативи Нові канали PMCO/2016-04-29

Шоколад, збагачений вітамінами та мінералами, змінюється за розміром за ціновою пропозицією Філіппіни: Nestlé Chuckie Поживне та ароматизоване молоко Tetra Wedge Aseptic125 Tetra Brik Aseptic 250/200 мл Ключові фактори успіху та розташування: Надійне розташування бренду та здоров'я Зв'язок, що відповідає споживчим та комерційним комерціям активація Ширина та глибина розподілу, незважаючи на преміум-ціну Результати: Лідер ринку в LM з майже 60% часткою ринку PMCO/2016-04-29

Диференціація потреби у фокусі за віковою групою та розміром упаковки Малайзія: Молоко з ароматом голландської леді Tetra Brik Aseptic 125 S Tetra Brik Aseptic 200 S Можливість орієнтована на здорових батьків Преміум-якість та ціна Голландська леді-дитина для віку від 1 до 6 років поживні речовини, що сприяють швидкому зростанню Школа голландських леді для 6-12 років, багата на Омега-3/6 та вітаміни для сприяння розвитку мозку для успішності в навчанні Чому новатор? Спеціально розроблено для вікових груп 1-6 (125 мл) та 6-12 (200 мл) Диференціація за розміром упаковки Маркетингові послуги/2016-05-24

Можливості зростання Безлактозні білкові напої Ароматизоване молоко Органічне молоко Питний йогурт для немовлят та дітей молодшого віку Молочні альтернативи Нові канали PMCO/2016-04-29

Відповідь на молочний дискомфорт Натуральним молоком Великобританія та Австралія: A2 Молоко A2 Білок TBA 1000 Sq HC 23 TBA 1000 S Можливість Збільшення кількості споживачів, що страждають алергією на молочний білок (A1) - 1 з 5 людей у ​​Великобританії кажуть, що вони мають проблеми з молоком. Приваблива альтернатива звичайному молоку для споживачів з відчутним дискомфортом із звичайним молоком (які не хочуть альтернативи молочним продуктам) Чому новатор? Австралія GB Розроблено спеціально для споживачів, чутливих до білка молока А1 (непереносимість лактози). Сертифіковані ферми, де корів, що виробляють молоко А2, доять окремо від решти стада для отримання органічного молока. 20.03.2016

Спілкування було зосереджене на походженні молока та корови Скориставшись алергією на молочний білок MSV 20.03.2016

Можливості росту Безлактозні білкові напої Ароматизоване молоко Чисте молоко Питний йогурт для немовлят та дітей молодшого віку Молочні альтернативи Нові канали PMCO/2016-04-29

Перший кефірний йогурт у Китаї Довідник категорії Китай Момчиловці, Яскравий молочний йогурт Tetra Prisma Aseptic 200 SQ Ключові фактори успіху та розташування: Створення категорії керамічного йогурту Tetra Prisma Aseptic: імідж та диференціація преміум-класу Навколишнє та гарне розподіл структура націнки, що забезпечує широку доступність Сильна та безперервна комунікація Результати: продажі Момчиловців зросли x4 за 3 роки (2012 - 2015) Ринок виріс на 1 літр біо Момчиловці Tetra Prisma Aseptic став еталоном у Китаї PMCO/2016 -04-29

Навколишній питний йогурт з’явився

1 біо лт у Китаї Більше конкурентів з різноманітним позиціонуванням Екзотика (Закордонний текст + спеціальні бактерії) Чітка етикетка Яскравий Мозіліан ЙіЛі АнМуКСІ ЮнЛеБао Кефір Нова Надія LiHai NanJing Молочний Свіжий Тіанью Грецька Легенда МенгНю Чунчжень Регіональні характеристики Орієнтований на дітей MengNiu Future Star JunLeBao Small LuBan ShengMu Kids WaHaHa Edison ShengMu Organic Modern Farming Marketing Services/2016-05-24

Йогурт навколишнього середовища стрімко зростає по всьому світу Споживання глобального йогурту для пиття, млрд. Літрів, 2009-2015 рр. 16% CAGR 15-18 3,4 33% CAGR 12-15 2,7 3,1 1,6 1,6 0,6 0,8 0,9 1,2 2009 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Джерело даних: Tetra Pak Compass, 2015 маркетингові послуги/2016-05-24

Йогурт з питтям навколишнього середовища створює новий сегмент у всіх регіонах Китай Бразилія Нідерланди Нідерланди Йогурт з напоями зростає на 127% (CAGR 2012-2015)

Можливості зростання Безлактозні білкові напої Ароматизоване молоко Чисте молоко Напій Йогурт Інфантиль Молочні альтернативи Нові канали PMCO/2016-04-29

Все для немовлят Широкий асортимент продуктів для немовлят Росія: АТ "Прогрес" - фрукти Nyaya AWM, ароматизоване молоко, дитячий йогурт Tetra Brik Aseptic 200 Mid Ключові фактори успіху: Забезпечення зручності для мам із напруженим життям Продукти RTD, придатні для немовлят з 5-го. місяць Ароматичні суміші, створені спеціально для кожного віку Відповідають вимогам грудей з точки зору: Безпека та якість, харчова цінність, тип продукту, рецепт та обсяг, упаковка продуктів Результати: 10% Широкий асортимент товарів Бренд № 1 у категорії Дитяче харчування з фруктоняною PMCO/2016-04-29

Можливості росту Безлактозні білкові напої Ароматизоване молоко Чисте молоко Питний йогурт для немовлят та дітей раннього віку Молочні альтернативи Нові канали PMCO/2016-04-29

Freedom Foods - Milklab Найкраще молоко для найкращої кави Австралія Freedom Foods Молоко для баристів Tetra Brik Aseptic 1000 Slim Можливість: 4 тисячі мільйонів чашок кави, проданих в AU TBA 1000 S, SlimCap Призначений для барістів у кавовому каналі Відповідь на змішування проблеми між чорною кавою та мигдальним/соєвим молоком, які не змішуються Взаємодія з баристами та кав'ярнями Чому новатор? Формулювання та дизайн нових продуктів забезпечують найвищу якість для отримання бажаного смаку та консистенції кави еспресо Спільне створення з професійними барістами Виграйте нагороду за найкращий новий сервісний продукт харчування Маркетинг 02.01.2016/36

Електронна комерція для охоплення споживачів Висока якість та високий вміст білків Китай: молоко Mengnui Selected Meadow White, збагачене білками Tetra Prisma Aseptic 330 Sq Модель бізнесу Opportunity, яка запрошує знаменитість як власника бренду замість представника бренду; Інтерактивний спосіб інноваційного споживача, запрошений споживач взяти участь у процесі розробки товару. Інтернет-розповсюдження, Tmall та Wechat mall Інтернет-розповсюдження лише для того, щоб потрапити у зростаючу тенденцію електронної комерції Чому інноваційне? Скористайтеся перевагами електронної комерції PMCO/2016-04-29