Конкуренція з боку недорогих операторів модифікує стратегію перевізників, а консолідація сектору починається з можливого злиття Air France-KLM

Кілька днів тому керівництво Iberia неофіційно прокоментувало, що літо було одним із найкращих за останній час. І це правда. Взагалі, в аеропортах було мало проблем, а кількість перевезень та заповнюваність багатьох авіакомпаній зросла. Минуло два місяці - липень та серпень - перепочинку у дуже важкі часи для сектору, прибутковість та попит якого не припиняють падати. За перші сім місяців року міжнародні перевезення були на 6,5% нижчими, ніж минулого року, повідомляє IATA.

дієту

Більше інформації

Курс розпочався для всіх. Для авіакомпаній теж, і їм зовсім не просто, судячи з даних, які показує рік. Незважаючи на покращення, яке відбулося в липні та серпні - найкращому для сектору -, ситуація ще не нормалізувалась, якщо цим шляхом досягти рівня попиту, подібного до рівня, що існував до 11 вересня 2001 р. Протягом перших семи місяців року, міжнародні перевезення все ще на 6,5% нижчі, ніж у тому ж періоді попереднього року, за даними IATA - асоціації, яка об'єднує 270 компаній -, з двома зонами, Північною Америкою та Азіатсько-Тихоокеанським регіоном, які все ще виявляють глибина їхніх ран. У першому, який постраждав від 11 вересня та слабкої економіки, транспортний рух впав на 10,6%, тоді як другий, уражений навесні гострим та важким респіраторним синдромом (ГРВІ), зафіксував зниження попиту на 15,5%.

Поліпшення, яке відбулося в липні, зі скороченням міжнародних перевезень на 3,6% порівняно з тим же місяцем 2002 року - порівняно зі зниженням на 12,4% у червні - недостатньо для того, щоб взяти участь у кінці року з точки зору зростання попиту. "Рух транспорту на шляху до відновлення, - сказав Джованні Бісіньяні, генеральний секретар IATA, - але, незважаючи на це, до кінця року він буде на 2% нижче рівня 2002 року".

IATA відкладає вдосконалення на наступний рік, для якого вона розраховує збільшення міжнародного перевезення на 7%, а національного - від 4% до 5%. Але на той час, крім постійності нормативно-правових актів, які часто застарівали, ніщо не буде таким самим. Ані компанії більше, ані ринок.

Навчіться змагатися

За оцінками аналітиків, 11 вересня відзначить до і після в галузі, яка повинна навчитися функціонувати як просто інший бізнес і навчитися конкурувати. А щоб відкрити рот, традиційним або мережевим компаніям доводиться стикатися з феноменом вражаючого зростання - з операторами з низькою вартістю або з низькими ставками. У той час як атаки на вежі-близнюки в Нью-Йорку кинули перевізники у спіраль зменшення потужності та зростання цін, низька вартість Вони скористалися притяганням, знизили ставки і перейшли від того, що великі компанії зневажають, до об'єкта, що викликає занепокоєння.

Згідно з даними Управління цивільної авіації Великобританії (OAG), у серпні минулого року частка ринку лоукостерів у Європі становила 8,5%, відсоток, який деякі експерти зараз підвищують приблизно до 14%. Якщо взяти до уваги, що у Сполучених Штатах це 25%, цьому сегменту бізнесу ще потрібно пройти довгий шлях. І вони в середині перегонів. Наприклад, Easy Jet за останні три роки виріс на рівні 25%, перевозить 20 мільйонів пасажирів на рік, і, якщо його плани будуть виконані, у 2007 році він матиме 170 літаків у своєму флоті, коли Іберія зараз має майже 200.

Іспанія не застрахована від цього вражаючого зростання, якому сприяє те, що вона є туристичною країною. За короткий час літаки не тільки двох найпотужніших компаній у цьому сегменті - EasyJet та Ryanair - приземляються в аеропортах, але й інших, таких як італійський Volare, німецький Air Berlin, Hapag-Lloyd Express та German Wings, Virgin Express, Basiqair, Air Scotland, Sterling, Norwegian, MyTravel-Lite або BMI Baby.

Лише з січня по травень EasyJet виріс в Іспанії на 45%, згідно з даними Iberia. Але, крім того, розширення аеропортів Барахас (Мадрид) та Ель-Прат (Барселона) дає цьому сектору надзвичайну можливість для зростання не тільки в галузі туризму, але й серед ділових пасажирів. За даними EasyJet, половина вашого квитка вже складається з ділових поїздок.

"Нестача слоти (погодинні дозволи) в зараз перевантажених аеропортах, поряд із високою ціною операторів наземного обслуговування (обробка)", - каже Крістіна Бернабе, директор EasyJet в Іспанії," це найважливіші перешкоди, з якими низькі тарифи повинні виходити на іспанський ринок ". Тож у нових об'єктах такі типи авіакомпаній бачать чудові можливості.

Продається

Протидія його міцності або зупинка ефектів від його сили є однією з цілей Іберії, яка швидко пришвидшила скорочення витрат, передбачених у її генеральному плані на 2003-2005 роки, щоб не пропустити човен. На даний момент іспанська компанія продовжує піднімати голову серед європейських компаній, все ще представляючи позитивні чисті результати у першому півріччі та оцінюючи, що закінчить рік із вигодами. Але, як і інші, вона страждає від значної втрати прибутковості, яка, вимірюючись доходом на пасажира та перевезений кілометр, до червня становила 8,1%. За словами Моргана Стенлі, прибутковість на одного пасажира "впала до рівня, якого ніколи не було за десятиліття в деяких географічних районах", до того, що, якщо він не відновиться, "знайдуться компанії, які не зможуть вижити".

У першому семестрі Іберія також суттєво збільшила експлуатаційні витрати на місце та пропонований кілометр (AKO), на 2,6%, тоді як більша частина її колеги Європейці скоротили відсотки від 8,9% для Austrian Airlines до 7,1% для британських та 1,3% для Air France.

Конкуренція з боку недорогих компаній, разом із збереженням економічної слабкості, змусили європейські авіакомпанії поглибити або просунути свої плани щодо скорочення витрат та ініціювати нову бізнес-модель, що дозволяє звузити відстані, що відокремлюють компанії., орієнтована на витрати на розподіл та продуктивність.

Серед перших внесених змін виділяється зменшення комісійних, які авіакомпанії сплачують турфірмам. Iberia намагається домогтися їх приблизно до 1%, з нинішніх 7%, як це зробив British Airways. Але більшою чи меншою мірою це вже рішення, прийняті в SAS, Irish Air Lingus, польському Lot, Swiss, який ліквідує їх станом на 2005 рік, Finnair та Alitalia, що зменшило їх з 6% до 3%.

Також була введена нова структура ставок. Наприклад, щоб отримати кращі ціни в Іберії, більше не потрібно купувати туди і назад або проводити вихідні за пунктом призначення. Подібні заходи запровадили KLM, Swiss та Air Europa. І послуга на борту також була змінена. KLM, Air Europa та Swiss, наприклад, внесли зміни у пропозицію меню та розваг для пасажирів, а Iberia готується брати плату за харчування на борту в економ-класі та європейські рейси станом на наступний рік. Такі компанії, як Lufthansa та KLM, також ведуть переговори про зміну колективних договорів, а деякі запровадили зменшення або заморожування заробітної плати (Alitalia та Lufthansa) та скорочення соціальних витрат.

Переговори

Іспанська компанія прапора також занурена в цю динаміку, яка цього тижня зустрілася з дев'ятьма профспілками, що присутні в компанії, з проханням про їх "участь та співпрацю в заходах, які мають бути прийняті", які стосуються всіх груп. На місцях згадується аутсорсинг таких видів діяльності, які не мають великого значення, наприклад, чищення літаків; централізація адміністративних функцій на всій національній території; закриття збиткових торгових офісів; зменшення прогулів; багатогранність міжнародних співробітників; адаптація трудового законодавства, принципово з урахуванням професійного рівня; раціоналізація колективного транспорту, тобто транспортних засобів, з якими компанія переводить працівників, і перевизначення часу зупинки та транзитної діяльності, щоб наземний персонал не мав візуально оглядати повітряне судно ззовні.

Що стосується пілотів, пропонується переглянути процес відбору, найму та навчання; скорочення вихідних днів; що та сама ліцензія діє для флоту Airbus та раціоналізації колективного транспорту.

А для екіпажу пасажирських кабін (бортпровідників або TCP) пропонується зменшити їх кількість на один літак відповідно до міжнародних норм, а також змінити діючий режим роботи та відпочинку. Як для ПТС, так і для пілотів також пропонуються такі заходи, як реорганізація гардеробних приладдя та нові методи контролю польотного часу.

Про всі ці заходи найближчими тижнями почнуть обговорювати групи за різними столами. З ними Iberia має намір зменшити питомі витрати між 8% і 10% і досягти Ebitdar (валовий операційний прибуток), який досягне 19% у 2005 році.

* Ця стаття вийшла у друкованому виданні 0020, 20 вересня 2003 р.