Важлива інформація Університет Ла Сабани повідомляє, що автор (и) уповноважив внутрішніх та зовнішніх користувачів установи проконсультуватися зі змістом цього документа за допомогою Інтернет-каталогу бібліотеки та Інституційного сховища на веб-сайті Бібліотеки, а також інформаційні мережі в країні та за кордоном, з якими Університет Ла Сабани має угоду. Користувачам, зацікавленим у змісті цього документа, дозволяється консультувати з усіх цілей, що мають академічні цілі, ніколи не для комерційних цілей, якщо відповідне бібліографічне посилання надає належне документу та його автору. Відповідно до положень статті 30 Закону 23 1982 року та статті 11 Андського рішення 351 1993 року, Університет Ла-Сабани повідомляє, що права на документи є власністю авторів, і вони мають над їх роботами, серед іншого, моральні права, про які йдеться у вищезазначених статтях. ОКТАВІО АРІЗМЕНДІ БІБЛІОТЕКА ПОСАДА УНІВЕРСІДАД ДЕ ЛА САБАНА Чіа - Кундінамарка

безкоштовно

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-ПЛАН: ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ДІЄТИЧНИХ БАДІВ У КОЛУМБІЇ LINA NATALIA MORENO QUINTERO UNIVERSIDAD DE LA SABANA МІЖНАРОДНА ШКОЛА ЕКОНОМІЧНО-АДМІНІСТРАТИВНИХ НАУК ІНСТИТУТ ПІДПІСЛУГОВОГО БІЗНЕСУ ФОРУМ 1, СПЕЦІАЛІЗАЦІЙНИЙ ФІНУЛЯЦІЙНИЙ ФІНУЛЯР, ФІНАНС, БІЗНЕС, ФІНАНС, БІЗНЕС

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-ПЛАН: ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ДІЄТИЧНИХ БАДІВ У КОЛУМБІЇ LINA NATALIA MORENO QUINTERO КОД: 201223574 Бакалаврська робота на здобуття звання спеціаліста у галузі фінансів та міжнародного бізнесу Консультант: професор Хуліо Зерда UNIVERSIDAD DE LA SABANA ESCUELA INCASE СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ФОРУМУ 2015 РОКУ 2

3 Для моєї родини, океан, який завжди відноситься до мого плоту; як колосальний човен.

ЗМІСТ с. ВСТУП 11 1. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА 12 1.1 АНАЛІЗ КОЛУМБІЙСЬКОГО МАКРОВОГО СЕРЕДОВИЩА 12 1.1.1 Економічне середовище 12 1.1.2 Соціальне середовище 14 1.3.3 Правове середовище 14 1.2 ЗАГРОЗИ І МОЖЛИВОСТІ 15 2. АНАЛІЗ МІКРОВОГО СЕРЕДОВИЩА 15 2.1 СПОЖИВАЧ ЗДОРОВ'Я В КОЛУМБІЇ 15 2.1 .1 Імпорт вітамінів та дієтичних добавок до Колумбії 17 2.1.2 Продаж за категоріями 19 2.1.3 Прогноз продажів проектів 19 2.2 КОНКУРЕНТИ 20 2.2.1 Аналіз світового еталону в бізнесі 24 2.3 ЗАГРОЗИ І МОЖЛИВОСТІ 26 3 СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ 26 3.1 ПРОФІЛЬ СПОЖИВАЧА 26 3.2 ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ 27 4

3.2.1 Опитування 28 3.2.2 Результати опитування 28 3.3 МАРКЕТИНГОВА ЗМІША 28 3.3.1 Продукт 28 3.3.2 Ціна 31 3.3.3 Поширення 32 3.3.4 Просування 32 4. РОБОТА 33 4.1 ЛОГІСТИКА ІМПОРТУ 33 4.1.1 Часи міжнародної логістики 34 4.2 ЛОГІСТИКА ДОСТАВКИ 34 4.3 ВАРТІСТІ ІМПОРТУ 35 4.4 ЛОГІСТИКА ЗБЕРІГАННЯ 35 5. ОРГАНІЗАЦІЯ 36 5.1 ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ КОМАНДИ 36 5.1.1 Організаційна схема 37 5.1.2 Оплата праці робочої групи 38 5.2 РАДА ДИРЕКТОРІВ 38 6 ФІНАНСОВІ ОЦІНКИ ТА ПРОЕКТИ 6.1 ЕКОНОМІЧНО-ФІНАНСОВІ ПРОГНОЗИ 39 6.1.1 Звіт про прибутки та збитки 40 5

6.1.2 Баланс 40 6.1.3 Грошовий потік 41 6.1.4 Аналіз беззбитковості 42 6.2 ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 43 6.2.1 Ліквідність 44 6.2.2 Платоспроможність 44 6.2.3 Управління 45 6.2.4 Рентабельність 45 7. ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 46 ДОДАТКИ 49 БІБЛІОГРАФІЯ 76 6

СПИСОК ФІГУР стор. Графік 1. ВВП та ІСЦ, Колумбія,% річних змін (2011-2020) 12 Графік 2. Середній обмінний курс USD/COP (2011-2020) 13 Графік 3. Продажі сектору охорони здоров'я споживачів, Колумбія 16 Графік 4. Продажі в роздріб вітамінів та дієтичних добавок, Колумбія Графік 5. Колумбійські постачальники продукту: 210 690, у тисячах доларів США 17 18 7

СПИСОК СТОЛІВ с. Таблиця 1. Сектор споживання в галузі охорони здоров’я, Колумбія 16 Таблиця 2. Профіль колумбійських постачальників товару: 210 690, (2010-2014) 19 Таблиця 3. Прогнози продажів категорії 19 Таблиця 4. Участь колумбійського ринку за компаніями 21 Таблиця 5 Детальний аналіз 3 найкращих конкурентів у Колумбії 21 Таблиця 6. Глобальний розмір ринку вітамінів та дієтичних добавок 23 Таблиця 7. Участь компаній та брендів на світовому ринку 24 Таблиця 8. Дослідження ринку Pfizer, Інтернет-консультації 25 Таблиця 9 Дослідження ринку Pfizer, інформаційні канали 25 Таблиця 10. Технічний опис кальтрату 29 Таблиця11. Характеристики обраного продукту 30 Таблиця 12. Ціни на кальцій у Колумбії 31 Таблиця 13. Ціна на кальцій у німецьких лабораторіях 31 Таблиця 14. Діаграма організації проекту 37 Таблиця 15. Звіти про доходи, значення в КС 40 Таблиця 16. Баланс, значення В COP 41 Таблиця 17. Грошовий потік, значення в COP 42 Таблиця 18. Точка беззбитковості 42 Таблиця 19. Фінансові показники 44 8

СПИСОК ДОДАТКІВ с. Додаток А. Середньострокові економічні прогнози (2011–2020 рр.) 50 Додаток В. Окрім режиму реєстрації медичних препаратів для дієтичних добавок Додаток C. Вимоги до заявки на реєстрацію медичної допомоги, спосіб: імпорт та продаж. Додаток D. Участь торгових марок на колумбійському ринку вітамінів та дієтичних добавок 51 53 55 Додаток E. Показники трьох основних конкурентів у Колумбії 56 Додаток F. Технічні дані, опитування, проведене Pfizer, світовим контрольним конкурентом Додаток G. Демографічні інформація, Колумбія/Сантандер/Букараманга та мегаполіс 57 58 Додаток H. Технічне досьє опитування 59 Додаток I. Дизайн приладу. ДОСЛІДЖЕННЯ 60 Додаток J. Результати опитування 61 Додаток K. Інфляція країн-постачальників Колумбії, рубрика 210 690 62 Додаток L. Основні експортери у світі товарної позиції: 210 690 63 Додаток М. Торговий баланс колумбійських постачальників для товарної позиції 64 Додаток N Участь брендів на ринку вітамінів та дієтичних добавок у Німеччині 65 Додаток О. Ціна товару Кальцій + D3. ABTEI/OMEGA PHARMA 66 Додаток P. Ціна продукту Aktiv Calcium + D3. ДОППЕЛЬГЕРЦ/Квіссер Фарма 67 9

Додаток Q. Калькулятор ємності 20-футового контейнера 68 Додаток R. Зверніться до консультанта з ринку інженерії 69 Додаток S. Фізичний розподіл можливої ​​точки адміністрування та зберігання 70 Додаток T. Дані юридичної особи, зацікавленої у виконанні цього проекту 71 Додаток U. Вхідні дані для побудови фінансової звітності 72 Додаток V. Формулювання фінансових показників 74 Додаток W. Фінансовий аналіз 75 10

Таблиця 1. Сектор споживання здоров'я, Колумбія. Джерело: Підготовлено з даних, знайдених у базі даних Passport by Euromonitor для розвитку міжнародного бізнесу. Отримано в червні 2015 року з http://portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/dashboard/index. Аналізуючи споживчий сектор охорони здоров’я в цілому, виявляється, що вітаміни та дієтичні добавки перевершують анальгетики лише на колумбійському ринку. На додаток до цього, між 2014-2019 роками прогнозується ріст продажів цього товару; з річною складною процентною ставкою близько 3,2%, що перевищує продажі приблизно від 220 до 258 мільйонів доларів США. Загальновизнано також, що всі елементи, що складають споживчий сектор охорони здоров’я, матимуть позитивні зміни в обсягах продажів, що прогнозується до 2019 року. Графік 3. Продажі споживчого сектору охорони здоров’я, Колумбія Джерело: підготовлено на основі даних, стаття Прожектор нового ринку: Здоров'я споживачів у Колумбії. Оновлено в травні 2015 р. Отримано в червні 2015 р. З http://portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/analysis/tab 16

Таблиця 2. Профіль колумбійських постачальників товару: 210690, (2010-2014) Джерело: розроблено на основі даних, отриманих у липні 2015 року з http://www.trademap.org/country_selproductcountry.aspx?nvpm=1 170 210690 6 1 1 1 1 2 1 1 2.1.2 Продажі категорії Існує позитивний прогноз щодо збуту цієї категорії в країні. За прогнозованими показниками, сектор вітамінів та дієтичних добавок зросте на 17,4% з 2014 по 2019 рік. Поточний показник боротьби конкурентів у Колумбії з цією категорією за 2015 рік становить загальну вартість продажів 227 400 000 доларів США. . Таблиця 3. Прогнози продажів категорії вітамінів та дієтичних добавок Джерело: Підготовлено на основі даних, знайдених у базі даних Passport by Euromonitor для розвитку міжнародного бізнесу. Витягнуто в червні 2015 року з http://hr.http: //portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/rankcountries 2.1.3 Прогноз продажів проектів У 2014 році див. Таблицю 4. Частка ринку вітамінів та дієтичних добавок у Колумбії, за компаніями, в першу десятку 19

Джерело: підготовлено з даних, знайдених у базі даних паспортного порталу Euromonitor. Вилучено в червні 2015 року з http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/tab Таблиця 7. Участь компаній та брендів на світовому ринку Джерело: підготовлено на основі даних, База даних порталу паспорта Euromonitor. Витягнуто в червні 2015 року з http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/tab 2.2.1 Аналіз світового еталону в бізнесі Pfizer, встановленого як номер 2 у важливим еталоном для збору даних є сектор вітамінів та дієтичних добавок з часткою ринку у всьому світі 3,4% та 17,1% у Колумбії; що згодом дозволить нам заглибитися в модель розподілу. 24

Далі наводиться інформація, яка належить дослідженню ринку, розробленому між Pfizer та дослідницьким та стратегічним консалтинговим агентством The Cocktail Analysis у вересні 2010 року, під назвою: Опитування Роль Інтернету в процесі консультування з питань охорони здоров’я. Щоб побачити технічний аркуш опитування, будь ласка, перейдіть до Додатку F. У результатах цього дослідження, яке охопило дуже значну вибірку латиноамериканського населення, виявлено, що пошукові системи Інтернету використовуються як перший канал у процесі пошуку. Переглядаючи інформацію про стан здоров’я, користувач не обов’язково знає конкретну URL-адресу, коли заходить на комп’ютер, тобто, на той момент він не має чіткого рішення про покупку, він отримує доступ до цього Інтернет-каналу, щоб з’ясувати це. Таблиця 8. Дослідження ринку Pfizer, Інтернет-консультації Таблиця 9. Дослідження ринку Pfizer, інформаційні канали 25

Фонд зобов'язується виплачувати гроші відповідно до економічних вимог проекту і щомісяця звітувати про своє управління законним представником НУО, помічником, який буде зв'язком між адміністратором операції та робочою групою; відповідальний за моніторинг результатів діяльності всіх сторін, експерт з ринків; уповноважений з розробки маркетингових планів та встановлення стратегій продажів, а також виконання цих завдань планування та експерт з комп'ютерних продуктів; з можливостями у розробці та адмініструванні веб-платформ та моделей онлайн-маркетингу продуктів. 5.1.1 Організаційна схема Людський талант, який повинен бути пов'язаний з цим проектом, повинен охоплювати наступні організаційні положення. Таблиця 14. Організаційна схема проекту, що функціонує Джерело: організація та автор 37

6.1.1 Звіт про доходи Таблиця 15. Звіт про доходи, значення в КС. Джерело: автор. Фінансові витрати відповідають лише кредиту на придбання комп’ютерного обладнання, оскільки за політикою НУО це єдиний предмет, який вони утримуються від субсидування своїми ресурсами. За іншими статтями витрат, без будь-якого виключення, вони будуть покриватися адміністраторами проекту без необхідності нести фінансові зобов'язання. На перший погляд очевидна залежність між операційним доходом та вартістю реалізації, яка в жодному з прогнозів не є негативною, що свідчить про дуже позитивні прогнози щодо проекту. Існують також дуже помірні адміністративні витрати, витрати на збут та амортизацію, майже суворі щодо розміру проекту. 6.1.2 Балансовий баланс Комерційна політика спостерігається, можливо, надмірно оптимістичною, оскільки дебіторська заборгованість відображає дуже мінімальний відсоток у порівнянні з показниками, якими обробляється проект, саме тому передбачається, що вона буде практично успішною в комерційній моделі які розподіляють товар за єдиною політикою: грошові продажі. 40

Таблиця 16. Баланс, значення в КС. Джерело: автор. Зобов'язання відповідає загальній вартості імпортованої вартості та вартості зберігання товару (двох, передбачених для річного періоду), це реєструється таким чином, оскільки хоча НУО буде готова компенсувати імпортні витрати наприкінці року та субсидує 12-місячну оренду виноробні, наприкінці щорічної операції він розраховує повернути точну вартість, еквівалентну цій інвестиції. 6.1.3 Грошовий потік Нижче наведено перелік фінансового року, який підтримує початкові грошові кошти для кожного з періодів, передбачених у балансі. Ці аналізи виграють від звільнення від операційних податків; передбачене колумбійським законодавством заголовка дієтичних добавок, що продаються в країні. Фінансові витрати є досить помірними, оскільки це єдиний елемент, який не походить від внеску партнерів. 41

Таблиця 17. Грошовий потік, значення в КС Джерело: автор. 6.1.4 Аналіз точки рівноваги Відповідна точка рівноваги була визначена з трьох різних підходів. Таблиця 18. Точка балансу Джерело: автор Перший, який аналізує величину, необхідну в річних продажах для покриття загальних витрат і витрат на виконання проекту; який рухається в діапазоні, який починається від 524 882 128 доларів; у 2016 році і закінчується на 833 265 106 доларів; у 2020 році 42

Таблиця 19. Фінансові показники Джерело: автор 6.2.1 Ліквідність Оптимальна ліквідність була встановлена ​​для всіх періодів, на 2016 рік для кожного песо, заборгованого за поточними зобов’язаннями, налічується 2,04 оборотних активів для субсидування зазначеної кредиторської заборгованості. За останні чотири роки цього показника ліквідність була надмірно високою, можливо, це свідчить про надлишок непродуктивної ліквідності. 6.2.2 Платоспроможність Є дані про заборгованість за активами, яка починається з 49% і падає до незначних 23% за останній зареєстрований рік. Заборгованість за власним капіталом першого року висока, 95%, звичайно, це проект, який розглядається організацією для виконання 44

Додаток А. Середньострокові економічні прогнози (2011-2020) Середньострокові економічні прогнози. Колумбія Джерело: Grupo Bancolombia (GB), Dane, BanRep. py: прогнозоване Джерело: дані, знайдені в Investigaciones Bancolombia для розвитку міжнародного бізнесу. Отримано в червні 2015 року з http://investigaciones.bancolombia.com/inveconomicas/home/homeinfo.aspx. Прогнозована макроекономічна таблиця. Оновлено. Травень 2015. 50

Додаток Б. Окрім режиму реєстрації здоров'я для дієтичних добавок 51

Продовжує додаток В. Окрім режиму реєстрації охорони здоров’я дієтичних добавок Джерело: вилучено в липні 2015 року з http://www.minsalud.gov.co/normatividad/decreto%203249%20de%202006.pdf 52

Додаток C. Вимоги до заявки на санітарну реєстрацію, спосіб: імпорт та продаж 53

Продовжує додаток C. Вимоги до заявки на реєстрацію медичного обслуговування, спосіб: імпорт та продаж Джерело: витягнуто в липні 2015 року з https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=654&itemid=230 54

Додаток D. Участь брендів на колумбійському ринку вітамінів та дієтичних добавок 55

Додаток Е. Показники трьох основних конкурентів у Колумбії Дані у спільному здійсненні їх ділової діяльності Джерело: підготовлено на основі даних, знайдених у базі даних EMISBenchmark. Видобуто в червні 2015 р. 56

Додаток F. Технічний паспорт, опитування, проведене Pfizer, світовим референтним конкурентом Джерело: витягнуто в липні 2015 року з https://www.pfizer.es/docs/pdf/noticias/resultados_encuesta_pfizer.pdf 57

Додаток G. Демографічна інформація, Колумбія/Сантандер/Букараманга та агломерація 58

Додаток H. Технічний файл опитування Джерело: автор 59

Додаток I. Дизайн приладу. ОПИТАННЯ 60

Додаток J. Результати опитування Джерело: автор 61

Додаток K. Країни, що постачають інфляцію, стаття 210690 Джерело: вилучено в червні 2015 року з http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/rankcountries 62

Додаток L. Основні експортери у світі товару: 210690, вартість у тисячах доларів США. Джерело: Отримано в червні 2015 року з http://www.trademap.org/country_selproduct_ts.aspx?nvpm=1 210690 6 1 1 2 2 1 2 1 1 63

Додаток М. Порівняння торгового балансу колумбійських постачальників за позицією 210690. Рік 2012. Значення в тисячах доларів США Джерело: Підготовлено на основі даних статистики торгівлі для розвитку міжнародного бізнесу http://www.trademap.org/index. Aspx? lang = дорівнює 64

Додаток N. Участь брендів на ринку вітамінів та дієтичних добавок у Німеччині Джерело: вилучено у червні 2015 року з http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.unisabana.edu.co/portal/statistics/tab 65

Додаток О. Ціна товару Кальцій + D3. ABTEI/OMEGA PHARMA Джерело: витягнуто у червні 2015 року з http://www.shop-apotheke.com/arzneimittel/4262369/abtei- 66

Додаток П. Ціна товару Актив Кальцій + D3. DOPPELHERZ/Queisser Pharma Джерело: Вилучено в червні 2015 року з http://www.rossmannversand.de/produkt/52740/doppelherzaktiv-calcium-und-d3.aspx 67

Додаток Q. Калькулятор ємності 20-футового контейнера Джерело: витягнуто в червні 2015 року з http://www.winnergo.cl/calculadora-cajas-cabencontenedor#jumphere 68

Додаток R. Зверніться до консалтингової фірми з питань інжинірингу ринку 69

Додаток S. Фізичний розподіл можливого пункту введення та зберігання Місцезнаходження майна: Cra 27ª 48 15 Букараманга/Колумбія. 70

Додаток Т. Відомості про юридичну особу, зацікавлену у виконанні цього проекту. 71

Додаток U. Вхідні дані для складання фінансової звітності. 72

Продовжується додаток U. Вхідні дані для складання фінансової звітності. Джерело: автор Примітки: У фіксованих витратах на продаж, графа 41 цього додатка, враховувалася щомісячна величина на одного учасника, експерта ринку та експерта в галузі комп'ютерних продуктів; розробник та адміністратор каналу розповсюдження в Інтернеті на рівні 1 200 000, 1 800 000 доларів та 2300 000 доларів відповідно у КС відповідно. У бюджеті адміністративних витрат, графа 43, щомісячна вартість менеджера проекту становила 4 500 000 доларів США. 73

Додаток V. Формулювання фінансових показників Джерело: витягнуто в липні 2015 року з http://es.slideshare.net/solfin/tablas-frmula-y-conceptosfinancieros 74

Додаток W. Фінансовий аналіз Джерело: автор 75